中国液晶电视用液晶面板市场概况

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随着液晶面板价格的逐渐下降，液晶电视也逐渐从稀缺产品向大众产品过渡，中国彩电厂商凭借制造、营销、渠道、品牌等方面的优势，在全球液晶彩电产业分工中的重要地位逐渐体现出来，全球液晶电视产业格局正在发生深刻变革，液晶电视将继传统显像管彩电后掀起新一轮制造业向中国内地转移的浪潮。2005年中国液晶电视产量达到462.5万台，对液晶面板是市场需求达到了182.9亿元，较2004年增长了550.9%。2004年-2005年中国液晶电视面板市场销售额及增长如图1所示。

20英寸液晶面板仍是市场主流

较于2004年以前液晶电视20英寸占据市场垄断地位而言，进入2005年后液晶开始向更大尺寸发展。这主要是因为，大尺寸面板产能的逐步释放，使得面板价格不断下跌。而液晶电视中80%成本集中在液晶面板上，液晶面板价格的下降在很大程度上促进了电视价格的走低，进而增加大尺寸液晶面板的出货量。2004年液晶电视面板中出货量最大的是20英寸，占到市场的33.1%。而进入2005年后，虽然20英寸仍为液晶面板市场所占比重最大的产品，需求量占总市场的25.0%，但30英寸以上液晶电视面板市场占有率呈现上升趋势，特别是32、37英寸液晶电视面板的需求量分别占总市场的22.6%、16.6%。2005年中国液晶电视面板市场尺寸结构（按销量）如图2所示。

LG.Philips博得2005年中国液晶电视面板

最大市场

借助产品线齐全及出货量大的优势，2005年LG.Philips销售的液晶电视面板最多，达到159.0万片，占到整个市场的34.4%。其次是韩国液晶面板大厂三星，但是由于三星的产品线没有LG.Philips的齐全，价格偏高以及其产量主要供应本公司液晶电视工厂使用，限制了三星面板在国内的使用量。2005年，三星在中国的液晶电视面板销量为109.7万片，占据23.7%的市场份额。紧随其后的就是台湾液晶面板的“领头羊”友达光电。中国内地的两家液晶面板生产厂商上广电-NEC和京东方液晶面板市场销量分别是9.3万片、5.3万片。与2004年相比，韩国厂商市场占有率有所下滑，台湾厂商的市场占有率上升。这主要得益于台湾液晶面板厂商在液晶面板产量上的增加。2005年中国液晶电视面板市场品牌结构如图3所示。

LG.Philips2005年液晶电视面板出货量超过Samsung成为最大的液晶电视面板厂商。相对于Samsung而言，其最大的优势在于其液晶面板生产线世代比较齐全，LG.Philips是世界上最先启动5代线的厂商，其继Samsung之后投资的7代线也已经与2006年初量产，另外其8代线工厂的投资方案也已经浮出水面。由于LG.Philips的液晶面板生产线世代齐全，其能够提供的液晶电视面板的尺寸就比较全面，LG.Philips就是凭借其齐全产品线结构，给用户提供了更多的选择。特别是在产能不断扩大后，由于LG.Philips生产出的液晶电视面板不用提供给自己使用，产量可全部提供给其它液晶电视厂商，国内主要的液晶电视厂商都把LG.Philips的液晶电视面板作为其液晶电视所使用的主要面板。在新科、长虹生产的液晶电视中已有80％左右使用的是LG.Philips的面板。LG.Philips利用其在产量和产品种类上的优势不断扩大市场份额。同样基于中国液晶电视市场规模不大，市场不成熟以及出于对核心技术的控制等考虑，LG.Philips在国内并没有投资建设下一代液晶面板生产线的计划，但其增加了位于南京的模块工厂的投资，LG.Philips希望通过增加在中国的模块生产量来扩展其中国的市场业务。

作为全球主要液晶面板生产商Samsung十分重视对下一代液晶面板生产线的投资，但是与LG.Philips不同的是三星跳过6代生产线直接投资建设了两条7代生产线。三星投资建设两条7代液晶面板生产线可见其对大尺寸液晶面板发展的重视，这也使得三星在大尺寸液晶电视面板的发展上占有极大的优势。三星这条世界上第一条7代线的建成投产使得三星在大尺寸液晶电视面板的生产上也占据领先地位，相信在三星另外一条7代线建成投产后，三星将在大尺寸液晶电视面板的生产上占据更加有利的地位。但是由于6代线的经济切割尺寸集中在30、32、37英寸上，三星缺少6代液晶面板生产线必将导致三星在这三种尺寸上的不足。总体看来，三星液晶电视面板在中国的销量不及LG.Philips主要因为三星液晶电视面板的价格较高以及缺少6代线所带来的面板尺寸不全，同时由于三星自己也生产液晶电视，其面板首先供应于自己的液晶电视生产厂，其次才向其它液晶电视厂商供货。和LG.Philips一样，三星目前还没有在我国建设大尺寸液晶电视面板生产线的计划，仅在苏州成立后段模组工厂。

未来5年中国液晶电视面板市场预测

随着2005年液晶电视市场的兴起，各大电视厂商都加大产量满足市场，其中相当大的产量将出口，如厦华将启动800万台液晶电视的项目。国内液晶电视产量的提高打动面板市场的发展。2006年中国液晶电视面板销量可达1017.4万片。2006-2010年中国液晶电视面板市场销量预测如图4所示。

随着下世代生产线的开工建设，未来大尺寸面板的出货量将不断增加。目前对于面板产能贡献率最大是5代线、3.5代线，6代线的产能也陆续释出，同时随着2005年7代线的建成投产后，6代线、7代线产能比重不断增加，预计到2006年四季度7代线产能的比重将达到10%，而2005年三季度时这个数仅为1%。6代线的经济切割尺寸为26、37、32英寸，7代线的经济切割尺寸为40、32、26英寸。由于5代线切割26英寸面板已经能够达到很高的基板利用率，所以6代线、7代线及以上将主要用于32、37、40英寸面板的切割，因此未来几年32、37、40英寸液晶面板的出货量将大幅增加。