煤电企业粉煤灰市场经营概况
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【内容摘要】粉煤灰作为燃煤发电企业的主要固体废物，目前已经基本全部实现资源化应用，主要应用于墙体材料、水泥混凝土、填筑材料、土地改善、环境治理、工业提取等方面，在发电利润有限的当下成为煤电企业的重要利润来源。江苏的粉煤灰市场受区域、季节、物流等方面影响较多，并对煤电企业的营销策略产生影响，形成了具有一定特点的粉煤灰市场。
【关键词】粉煤灰;非电业务;市场营销
粉煤灰是燃煤电厂发电过程中煤炭燃烧后从烟道气体中收集捕捉得到的细灰状残余物。近年来，我国粉煤灰年产量维持在6亿t左右。粉煤灰传统的处理方式多为填埋和堆放，占用农田、山林，影响水质、土壤和空气。随着国内技术发展和基建规模扩大，粉煤灰在建筑材料制造、农业生产、工业生产、环境治理等领域有了广泛的应用，并逐渐朝着精细化、高技术化方向发展。粉煤灰作为燃煤发电企业的主要固体废物，目前已经基本全部实现资源化应用，成为企业重要的收入来源。同时由于煤电企业在处理粉煤灰时，一般仅进行分选和储存，成本较低，因此粉煤灰销售作为非电业务极大地增加了企业利润，甚至在煤炭价格高企的情况下，售卖粉煤灰利润大大超过发电利润。江苏作为经济发展强省，对粉煤灰的需求总体旺盛，但其中也受到地域经济、交通运输、市场波动等影响。本文将具体分析“十三五”期间江苏的粉煤灰市场特点，并概述江苏燃煤发电企业的粉煤灰市场情况。
一、粉煤灰的市场利用途径
［1～2］现阶段粉煤灰的市场利用途径主要有制备墙体材料、水泥混凝土、填筑材料、农业土地、环境治理、工业提取等方面。(一)制备墙体材料。以粉煤灰和生石灰(或电石渣)为主要原材料，掺入一定量的石膏、外加剂以及其他辅助集料，经过坯料准备、压制成型、高压蒸汽养护等工艺而制成蒸压实心砖、空心砖、空心砌块等，且生成的煤灰砌砖性能较好，质量更轻、环保性更高、耐久性更高。粉煤灰掺烧粘土砖比例达到30%以上时，也能够有效提升粘土砖的使用性能。(二)制备水泥混凝土。粉煤灰的组成成分与黏土有一定的相似性，可替代黏土作为水泥生产的原料，降低水泥的成本。在普通硅酸盐水泥中掺入6%～15%的粉煤灰后，可以有效地改变硅酸盐水泥的化学平衡，提高其耐腐蚀性、抗裂性。也可将粉煤灰与硅酸盐水泥熟料掺和在一起制成水硬性的胶凝材料。在混凝土中掺加粉煤灰可节约大量的水泥和细骨料，同时改善了混凝土拌和物的和易性，增强混凝土的可泵性，减少了混凝土的徐变，进一步提高混凝土后期强度，提高抗腐蚀效果。在高层建筑物的基础设备以及水工结构中添加粉煤灰，能够有效防止粉煤灰和水发生作用而导致的水化热情况，降低温度的影响，防止由于混凝土表面过热而产生裂缝。(三)回填筑路材料。在工程建设中添加粉煤灰作为填筑物质，因为其自身具有较小的质量，产生的压力值更低，可以降低沉降的发生，如在路基填充中应用，能够确保路堤具有更高的稳定;与砂砾以及碎石所构成的半刚性的板体结构在路面的承重中也有应用。粉煤灰在筑路过程中的用量非常多，其一次就需要应用到几十万吨以及上百万吨。(四)农业土地应用。因为粉煤灰的属性较为松散，添加到土壤中后，能够降低土壤的密度，增加孔隙度，有效地实现土质的改善;还能够优化土壤的温度以及保水的效果，维持良好的酸碱度，避免因为酸碱度的影响导致农作物的长势受到破坏。此外，粉煤灰中各种矿物质的存在可以作为肥料促进作物生长，提高农作物的产量。同时在作物种植区覆盖粉煤灰还能够起到防寒抗冻的效果。(五)环境治理应用。将粉煤灰作为废水处理过程中的化合物质投入废水中，利用其表面疏松且表面积较大的特性，发挥良好的吸附作用，并通过活性基团与废水中的有害物质进行集中反应，最终生成大量的沉淀物质，提升废水的处理效果。粉煤灰能够与硫化物以及氮氧化合物生成碱性水溶液，可作为废气的吸附材料，在脱硫设备中进行应用。(六)工业物质提取。粉煤灰中有诸多的矿物质，可以通过高温处理的方式将其中的各种氧化物质除去，获得不同类型的合金，如氧化铝和各类稀有金属。粉煤灰的质量相对较轻，有较高的活性，可以通过特定的方式从中取出玻璃微珠，玻璃微珠可以应用在保温材料以及塑料中。
二、江苏粉煤灰市场特点
粉煤灰销售多数以区域内部自主销售为主，成体系、成系统、成规模的经营单位为数不多［3］。从全国范围来看，沿海和南部地区粉煤灰供应不足，北部及西部滞销，尤其是北方地区冬季，建材厂、商混站基本处于停产状态，大量的粉煤灰都进行填埋或堆放处理［4］。江苏粉煤灰市场需求量大，各经营主体都非常活跃，同时受省内经济发展、交通区位、技术创新等方面影响，形成了具有特点的江苏粉煤灰市场。(一)市场区域差异化。粉煤灰市场的区域经济性较强。江苏内部区以长江为限划分为苏南经济区域和苏北经济区域，苏南整体经济发展远高于苏北地区，截至2020年，江苏4个GDP过万亿元的城市中，苏南占到3个，其中苏州GPD突破2万亿元。经济的高速发展带来较多的基建工程，需求大量的粉煤灰，同时苏南地区的粉煤灰市场还可以向经济同样发达的上海、浙北辐射。因此虽然苏南有较多的燃煤电厂，但是苏南煤粉灰市场仍整体处于供不应求状态，平均销售价格比苏北高约70元/吨。(二)季节性差异明显。煤电企业的粉煤灰产量和建材企业需求使用上，存在着极大的季节性反差，每年燃煤机组进行“迎峰度夏”(以7月、8月为主)及“迎峰度冬”(以12月、次年1月为主)的时候，均处于满负荷运转状态，粉煤灰产量最大，但酷暑和严冬都是建筑行业工期进展缓慢时间，是建材企业对粉煤灰需求的淡季，一般情况下粉煤灰价格最低。而其他季节，煤电机组发电量一般，粉煤灰产量下降，但却是市场需求的旺季，粉煤灰价格随之上涨。由此造成了粉煤灰价格随季度波动较大。如苏南沿江地区，旺季度销售价格能达到300元/吨的粉煤灰，在淡季仅有50元/吨。这种供需矛盾一方面影响了粉煤灰销售，另一方面也带来安全隐患，在粉煤灰产量较大的淡季，由于买家较少外运困难，燃煤机组极容易发生胀库情况，较大影响了煤电企业的安全生产。(三)物流影响较强。粉煤灰作为一种区域性很强的固废资源，就地转化和消化是其综合利用的最佳方式，否则，长距离消纳必然引发相关生产成本的大幅度提高。江苏省内粉煤灰销售一般通过汽车陆运，虽然苏南粉煤灰价格整体高于苏北，但是区域价格的差异不能弥补较远的汽运成本，因此省内煤电企业生产的粉煤灰在一般情况下仅在周边区域销售。水运成本较陆运低，可以将粉煤灰辐射到较远的区域，但同时也是劣势，如2020年五、六月份，沿江地区受到大量外地(主要为东北辽宁)粉煤灰的冲击，致使沿江粉煤灰价格大幅下滑，徐州、盐城、淮安、宿迁等大运河沿途地区，也同样受到安徽淮南等地的粉煤灰冲击。而完全不具备内陆水运优势的连云港地区，虽然受到了疫情的影响，但未受到外地粉煤灰的冲击，价格一直保持坚挺，甚至打破区域经济性限制，价格一度超过苏南地区。(四)市场替代品增多。粉煤灰本是建材企业作为价格低廉的生产辅料，但随着近几年粉煤灰销售价格逐年走高，特别是在2019年沿江地区Ⅱ级灰的销售价格达到了300元左右/吨，苏北地区也达到了240元以上/吨，再加上运输、贮存成本的增加，导致部分建材生产终端用户在逐渐减少对粉煤灰的使用，并寻求一些价格低廉的替代品，如“双掺粉”、“75粉”、石粉、玄武岩粉、火岩粉等，甚至一些建筑垃圾粉磨的材料也都极大地冲击着粉煤灰市场。
三、江苏煤电企业粉煤灰经营概况
(一)“十三五”期间典型煤机粉煤灰收入分析。随着江苏建筑行业的迅猛发展，对粉煤灰的需求量逐渐增加，近年来粉煤灰价格一路走高，平均上涨了近50%。在煤炭成本增加、发电收入持续走低的背景下，粉煤灰正在逐渐成为煤机利润的重要来源之一。本文根据机组容量、地理位置选取了4个典型煤电企业在“十三五”期间的粉煤灰收入，如图1所示。机组容量大小与粉煤灰的产量成正比，但从图1中可看出高产量并没有带来相对的高收入，在徐淮片区的1000MW煤机仅比同地区300MW煤机的粉煤灰收入稍高，收入绝对值和涨幅远低于处于沿江地区的1000MW煤机，说明地理位置对物流成本的影响，极大地影响了粉煤灰的价格。同时，苏南沿江煤机生产的粉煤灰既有市场高需求，又有便利的物流运输条件，因此虽然机组容量小，粉煤灰产量不高，但是市场价格较高，特别是在经济形势向好的环境中，煤电企业收入增涨较快，多家煤电企业的粉煤灰收入年超1亿元。(二)煤电企业营销策略分析。1．稳定市场下的营销策略。目前江苏省煤电企业的粉煤灰经营策略在苏南、苏北有不同的特征体现。苏南地区由于水运发达，运输成本低，易受外地粉煤灰冲击(主要是东北、山东、安徽等地)，价格波动非常剧烈，年度内价格差异可达200元/吨。该区域的煤电企业在粉煤灰经营上更注重于把握市场节奏、提升产量和品质，争取销售利益最大化。如图1中的苏南沿江煤电企业不仅自产粉煤灰，还进行外购加工，虽然仅是30万机组，但粉煤灰年利润已超1亿元。由于价格波动大，苏南煤电企业多采用随行就市的价格策略。苏北地区经济欠发达，粉煤灰使用量与苏南相比较低，2020年平均价格在130元/吨左右。且由于运输多为汽运，成本较高，一般情况下仅辐射周边城市，整体上价格较为稳定。徐州、盐城、淮安、宿迁等地区，偶尔会受到安徽的粉煤灰冲击。该区域煤电企业更多地侧重于开发新用户，同时多采用年度、季度招标方式，约定价格和价格调整限额。2．波动市场下的营销策略。在“十二五”期间，苏南粉煤灰市场波动剧烈，甚至一天一个价。市场上屡屡出现粉煤灰用户宁愿支付违约金，也不履行合同情况。个别煤电企业由于灰场很小甚至没有事故灰场，一旦发生粉煤灰不能及时外运，导致胀库，安全生产运行就会受影响。为了不影响正常发电，煤电企业甚至倒贴路费送出［5］。进入“十三五”后，为了尽量避免以上情况出现，江苏沿长江建设的煤电企业，利用长江的水路运输优势，在市场价格的制定上形成一定程度的默契，避免价格波动太大。在粉煤灰价格过高时，互相限制高价，防止差价太大时，区域外的粉煤灰大量进入江苏市场，造成价格大幅下跌;在粉煤灰价格过低时，互相托底保障，稳定企业的生产经营。但是这种市场默契并非是稳固的价格合谋，仅是各地理位置类似、产品类似的同质化煤电企业基于对市场的相同分析而形成的价格区间，极其容易受到意外情况的冲击，如2021上半年，由于疫情影响，省外多个地区基建放缓，江苏本地粉煤灰消纳也相对减少，大量剩余粉煤灰通过水运进入沿江区域，造成该区域粉煤灰价格一个月内价格暴跌100元/吨以上。由于煤电企业的首要任务是保障安全发电，粉煤灰业务并非企业的主要生产经营指标，灰库存储容量不够的煤电企业在压力下，不再推持市场默契价格，只能抛售粉煤灰。3．市场经营压力。省内煤电企业基本上都已根据自身生产特点和区域经济环境，良好有序地开展粉煤灰经营活动，但有两个问题正在逐渐凸显出来。一是道路运输“查超治限”检查的力度越来越大，运输商都改成标载车辆运输(30吨左右/车)，使运输成本加大;同时环保对于贮存场所扬尘、地面硬化提出各种要求，提高了承销商和终端用户的贮存成本，甚至部分终端用户根本不具备贮存的能力。下游的成本增加必然挤压上游销售价格，且该影响会随着环保要求的逐步提高而愈发明显。二是替代品的冲击，由于近几年“三废”销售价格逐年走高，一些价格低廉的替代品开始进入市场，在一定程度上平抑了粉煤灰旺季时的价格，对煤电企业的利润造成一定影响。
四、结语
粉煤灰在市场化综合利用方面已经有着不可替代的作用，并且成为江苏省内煤电企业的重要利润支撑。煤电企业需要从技术上挖掘粉煤灰的应用场景，从营销上开拓粉煤灰的市场客户，同时根据市场供需波动及时调整策略，取得收益最大化。也使燃煤电厂通过粉煤灰的综合利用实现社会效率、环境效益和经济效益的完美统一。
作者：韩杨