从全球到中国,看IPTV发展趋势分析

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IPTV在经过近年来各国政府的大力支持和投资，加上宽频网络的逐步普及，布建范围及速度越来越提升，网通业者及电信营运商的投资支持拉动下，IPTV有了快速的发展及显著的成果。2008年用户总数达到了2，170万，比2007年底增长了63％。

中国IPTV服务自2005年推出以来，由于面临广电总局、平台业者以及电信营运商之间的合作问题，加上中国政府的政策不明朗，用户规模的增长速度始终缓慢，并没有太太的增长表现。这样的情况在2008年后逐渐有了改善，政策的，北京奥运的机运，带动2008年中国IPTV用户数增长超过一倍。

一，IPTV市场现况

IPTV(Internet Protocol Television，网络电视)自2003年中国香港特区的电讯盈科(PCCW)与日本的Yahoo，IBB等开始推动IPTV服务后，在经过近年来各国政府的大力支持和投资，加上宽频网络的逐步普及，布建范围及速度越来越提升，网通业者及电信营运商的投资支持拉动下，1PTV有了快速的发展及显著的成果。

根据Broadband Forum最新统计资料，2008年全球宽频数量增长6，260万线，达到4，109亿线，增长速度虽较2007年相比相对较慢，但在一些地区仍出现强劲的增长，包括法国、意大利、德国、奥地利、新加坡及菲律宾：在用户数方面，2008年底全球IPTV用户总数则达到了2，170万，比2007年底增长了63％。

在各地区表现上，北美地区的IPTV市场规模增长翻番，年增长率达到了116.13％，其中北美地区的IPTV业务在第四季度增长了19％，比其它重点发展IPTV业务的地区要高上许多；西欧，非洲和中东地区的IPTV业务也显示出强劲的增长，2008年增长率超过了45％，其中法国是西欧地区最大的IPTV市场，拥有超过这一地区一半的用户数。而在中国，2008年第四季度新增的宽频用户数达到了243万，紧紧占据了全球宽频市场第二的位置。

二，1PTV各地区发展动向

观察目前全球各地区及国家对iptv的投资发展，以西欧地区最为明显，尤其是法国，为目前IPTV用户最多的国家，而西欧地区也在法国主要电信及ISP业者，包括法国电信、Free，Neuf的推动下，快速的增长；北美地区则有Verizon、AT&T相继提供IPTV服务；亚洲地区则有中国香港地区电讯盈科、日本等推动IPTV服务，加上中国及韩国等也加入行列，各地区的发展在持续升温中。

1，欧洲地区

从IPTV用户区域分布来看，欧洲地区(包括西欧和东欧)为目前全球最大IPTV服务市场，其中西欧地区在2007年IPTV用户数达到704.58万户，占全球市场比重超过5成，达到52.80％，2008年所占比重虽微幅下滑至47.57％，但用户数仍增长47.43％，用户数也突破千万大关，达到1038.8万户；若加计东欧地区，则欧洲总合用户数达到1127.2万户，较2007年增长50.08％，占全球市场比重也提升至51.62％。值得注意的是，东欧地区的IPTV用户数在2008年有极快速的增长，增长率达到90.12％，仅次于拉丁美洲及北美市场，用户数也达到88.4万户。

在西欧地区中，又以法国、西班牙及意大利的IPTV服务发展较快。在法国共有法国电信、Free电信及Neuf三大电信营运商推出IPTV服务，其多样化的IPTV服务内容，加上ISP业者积极进行频宽升级，带动法国IPTV快速发展，普及率达到17％，成为全球仅次于香港的第二大IPTV普及率最高国家。

目前法国像Free电信推出FreeTV的低价策略，以低于30欧元(29.99欧元)的超低月租费，推出包含语音、电视及宽频在内的IPTV整合服务，再加上光纤等高速宽频网络的快速布建，以及政策加持下，目前法国IPTV用户数已超过500万户。

不过目前欧洲IPTV市场的存在很大问题，就是发展很不均衡。像在德国，IPTV的普及率仅1％，在法国则达到了17％。所有的运营商都面临着诸多挑战，包括宽频普及率、付费电视普及率、本地环路开放状况、竞争状况等。以德国为例，普及率仅1％的原因并非IPTV策略的失败，而是市场竞争过于激烈，加上用户习惯了低费用的电视节目，导致IPTV推广受到极大的阻碍。

虽然如此，但从数字来看，欧洲IPTV市场发展仍将有不错的成绩。像德国IPTV用户数普及率虽仅1％、约27万户，不过仍看好其在未来5年呈倍数增长，至2013年IPTV用户数将达到500万。

2，北美地区

在北美市场IPTV发展并不如想象中快速，主要是因为其宽频基础网架构是掌握在有线电视产业，但2008年第四季北美IPTV市场却有惊人的表现，根据统计，至2008年底北美市场IPTV用户数约383.5万户，较2007年增长116.13％，为仅次于拉丁美洲增长第二高的市场，占全球市场比重也较2007年的13.30％，增加至17.56％。

目前北美主要的IPTV服务业者有Verizon、AT&T及SaskTel(加拿大)，其中以Verizon的用户规模最多，至2008年底用户数达到191.8万户。Verizon的服务叫做FiOS TV，其策略以多HDTV频道为诉求，强调Multi-Room的影音传送与分享服务，除提供韩、俄、中、法等多国语言的国际电视频道，以及免费“Widgets”交互式服务等，还包括用户交通信息与天气、“Home Media DVR”等；至于美国另一家IPTV业者-AT&T，其服务则叫做U-verse，至2008年底用户数达到104.5万户。

3，亚洲地区

亚洲市场则在近年来IPTV有着快速的增长。2008年用户数达到669.7万户，较2007年的403.9万户增长65.78％，占全球比重亦由2007年的30.27％，提升至30.67％。

(1)中国香港特区

目前亚洲市场中以中国香港地区的IPTV发展最为优异，普及率也为全球最高，其中主要推行的业者为电讯盈科及HKBN。电讯盈科是在2003年9月推出“now宽频电视”服务，由于收费比有线电视更便宜，加上其独有的逐台收费模式，除免费频道外，其它频道都是逐台收费，每个频道月费几元至几十元港币不等，电视频道内容则包括海外新闻、纪录片、西方娱乐、体育等，如此丰富内容及独特收费方式，吸引了广大的用户。

(2)日本

日本IPTV则在Yahoo!BB的带动下，加上NHK自2008年12月起推出新业务――将已播放过的影视作品透过互联网进行点播，并收取相应费用，加上日本几大通信公司在以IPTV为核心的NGN方面都有了突破性 的进展，这无疑将加速日本IPTV产业的快速发展。

另一方面，日本也在2008年中由NTT Docomo、Sony、NHK等1 5家日本公司，联合成立IPTV论坛，对日本IPTV业务标准进行了统一，并承诺用户不需要购置专用终端，可自愿接受IPTV服务以及任意更换提供服务的公司，以此促进IPTV业务的普及。同时日本OKI也宣布已开发出可收集用户对IPTV视听历史信息和嗜好信息的软件，并计划在2008年底向日本国内出售该软件，这些都将推动日本IPTV的发展。根据统计，2008年日本市场IPTV用户数约40万户，较2007年增长66.7％，预估至2012年将突破300万户。

(3)韩国

韩国的IPTV业务，在2008下半年也有了突破性的进展。2008年9月9日韩国广播通信委员会召开会议，决定选定韩国电信、sK电信、LG Dacom为该国IPTV运营商，并于2008年1O月开始提供服务。韩国电信推出的IPTV服务叫做Megatv，已在全国地区推广，目标是2008年约30万用户、2009年100万用户、2012年则突破300万用户。至于sK电信的IPTV服务则叫做BroadnTV，已于2008年11月同KBS、MBC达成实时播放再传输协议，2008年12月开始透过23个频道提供商用服务。至于LG Dacom的myLGtv也从12月起提供实时播放商用服务。包括地面波频道、电视购物、报导、教育、音乐、娱乐、宗教等21个频道。

目前Megatv，BroadnTV和myLGtv各有85万、78万和5万用户，但均以VOD用户为主。

三，中国IPTV发展现况

中国IPTV服务自2005年推出以来，由于面临广电总局、平台业者以及电信营运商之间的合作问题，用户规模的增长速度始终缓慢，并没有太太的增长表现，至2008年底用户数虽较2007年增长达115.23％，但也仅260万户而已，相较于全球达2，170万的用户规模，仍仅约占10％比重而已，不过这样的情况逐渐有了改善。

2008年1月，中国政府《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》正式出台，为中国“三网融合”、IPTV的发展提供了政策支持基础，也带来了极大的改革。此通知中一部份对广电业者进行程度上的开放，允许其进入电信增值业务，另一部份则同意电信营运商参与建设广电接入网络，为过去一直处于竞争关系、矛盾的广电系及电信系之间搭上了一座桥，也意味着中国“三网融合”的时机正在走向成熟，为IPTV的发展带来良好的发展机遇。

除政策上的机遇外，2008年的北京奥运亦是带动中国IPTV用户快速增长的另一大关键因素。借助北京奥运之势，中国IPTV用户数出现大幅度攀升，单单上海每日的预约用户就达到了3000户，福建每日安装IPTV的用户数也达到1000户，整个奥运带动的效应非常明显。

中国IPTV主要由新电信(中国电信)及新联通(中国网通)在推行，其中新电信在上海、江苏、浙江、福建、安徽等地区已推行IPTV服务，目前IPTV业务与用户数皆实现了较大程度的增长，尤以上海之IPTV增长最为快速；至于新联通则在哈尔滨、黑龙江、辽宁、沈阳等地推出IPTV服务。

就区域的表现上，以华东地区，包括上海、江苏、浙江、安徽、福建等地的IPTV表现最为优异，基本上已形成产业规模及相对完整的产业链，初步已整合了内容和服务商、网络和终端设备供货商和网络运营商为一体的产业链。

四，中国IPTV营运商及主要营运模式

中国IPTV目前已在上海、杭州、哈尔滨、江苏等地推展服务，主要以新电信和新网通两家业者为主，以下将就两家电信营运商之各种不同的IPTV模式做介绍。

1，新电信(中国电信)

新电信前身中国电信是在2005年6月开始推展IPTV业务，内容主要是与上海文广做合作，在包括上海、江苏、四川、浙江、福建、黑龙江等23个城市推展服务，目前其IPTV用户数约为1 80万户，其中以上海地区表现最为优异，至2008年底用户数达70万户，江苏和广东亦超过30万户规模，其它像福建、浙江等地区则有10万规模。

为了能更顺利的推广IPTV业务，让全民能享受到IPTV的优质服务，中国电信做了许多策略上的布局，包括与上海阿尔卡特一贝尔及华为合作，将主要省市地区的频宽做升级，为推广IPTV做好准备；另外在各地区则采不同的行销策略，包括与四川长虹做合作，透过其广大的行销据点及电信用户，共同推广IPTV服务；中国电信还积极进军农村市场，透过IPTV服务平台来完成农村教育，将触角伸往三四级、甚至是五六级市场。

另一方面，中国电信也在2008年4月起，联合平台和终端厂家，开始了IPTV2.0标准的测试和制定工作，并在2008年第四季起，于其业务推广所在就现有平台的2.O系统进行升级，为IPTV浏览带来更稳定的使用环境。

(1)上海

上海是目前中国IPTV用户数最多的城市，2008年底用户数超过70万，在新电信成立的基础下，搭配宽频捆绑等实质免费的策略，使其IPTV用户有了极显著的增长，目前其用户总量已经超过同期上海数字电视用户量。

上海IPTV是由上海电信和上海文广联合营运，其中上海电信由于拥有网络建设、管道发展和市场化经验，主要负责网络改造、平台建设、用户发展及客户服务，上海文广则提供IPTV牌照及内容营运服务。目前上海IPTV共提供直播频道、电视回看、视频点播、电视游戏、电视杂志、信息服务等多样化的视听和非视听业务，搭配其优惠费率之策略，深受用户的喜爱。

上海IPTV用户能快速增长的另一个原因在于上海电信在2008年1月起，推出了“欢乐体验”的行销活动，申请用户可以免去310元的安装费，同时每个月浏览IPTV时间若超过8天，更可免去当月IPTV使用费，为上海地区带来了新一轮装机热和体验潮，也为上海IPTV用户带来增长高峰。

在上海地区的IPTV营运模式可分为三种，分别为分为大宁模式，浦东模式和古北营运模式，基本上上海电信和上海文广在这几种模式中所扮演的角色大致相同，不同的是，大宁模式算是较早期推广的营运模式，其费率为每月30元，浦东则是目前最重要且最大的模式，费率为每月60元，推出服务包括电视回看、Time-Shifting等内容；而古北营运模式则是近期新推出的，是由上海文广和上海宽频技术及应用研究中心合作，但其它细则尚未有明确的规画。

2，新联通(中国网通)

新联通的前身中国网通，是在2005年时与香港电讯盈科(PCCW)成立合资公司，正式拓展中国IPTV市场，其主要透过及上海文广的合作，于哈尔滨、杭 州、河南、黑龙等地推展IPTV服务。

在拓展策略及服务内容方面，中国网通在2006年6月时藉由推出“宽频空间”IPTV服务，提供包括电影、连续剧、新闻、教育在内的9类频道给ADSL宽频用户选择，另外还有CNCMAX的宽频策略，让用户可在电视、计算机或手机上进行视频或数据的传输服务，达到IPTV的推广作用。

(1)哈尔滨

哈尔滨算是中国最早推出IPTV服务的地区，是由哈尔滨网通与上海文广，于2004下半年进行测试，并于2005年5月正式商用化：其服务名称为百视通，共提供64个直播频道和超过6，000小时的VOD电视节目点播服务，其月费为60元，收看VOD点播电影则每部收费1-2元。

(2)杭州

在中国各区的发展及不同的营运模式，杭州算是仅次于上海另一个最重要也最具代表的营运模式，其代表着广电总局数字电视整体平移的典范，用户表现亦仅次于上海，A2008年底超过30万的IPTV用户。

杭州的IPTV是由杭州网通、杭州华数传媒(广电持股)及杭州数字(广电百分百子公司)合作所推出的多样化的内容营运模式，除了广泛整合版权资源，并提供游戏、电视缴费等各种增值服务，其费率仅要每月49元，加上采用的是双模IPTV机顶盒，既可以接入有线网提供直播频道业务，又可以展开双向互动业务，因此表现优异。

(3)河南

新联通除了在哈尔滨和杭州地区外，另外亦在河南地区推出IPTV服务，透过与河南政府，河南广电及设备提供商威科姆的四方合作关系，以农村信息化为切入点，以农村党员教育的名义面向农村市场发展用户，完全掌握农村市场的特点一有线电视覆盖不到位、获取信息管道少，再利用IPTV的特性及功能，以较低的价格快速入户，满足农民群众娱乐和生产咨询等多方面的需求。值得注意的是，威科姆扮演的不仅是设备提供商的角色，同时还兼任了内容整合营运的工作。

五，中国IPTV发展面临之问题及困境

虽然中国的IPTV服务在2008年有了突破性的发展，在政策面及北京奥运的带动下，用户数也突破200万大关，但其仍有极大的困境及发展问题，以下将就此方面进行分析探讨。

1，各区营运模式仍有不足之处

目前中国虽然在IPTV服务上，有各种不同的模式，亦都已有一定规模的表现，但深入分析仍可发现，各种模式仍有其缺点及问题，无法具体的复制到全中国各地去。

以目前用户最多的上海地区来看，虽然过去上海文广也试图将文广+当地固网营运商的模式向全中国复制，但却无法成功。最主要是因为上海模式在福建，江苏、广东、湖北，浙江等多个地方都遭受到本地广电的强烈抵制，各地IPTV缺乏央视3、5、6、8频道，没有本地内容，自然无法吸引用户使用，例如在广东就非常缺乏粤语内容和香港频道，当然无法得到当地居民的接受。

至于另一个成功模式一杭州，其成功的关键因素在于本地广电网络运营商与本地电信运营商的深层合作，没有政策障碍，以有线电视数字化的名义，由广电运营商主导的IPTV发展模式。但是，这种资本层面上的合作，在全中国他地区复制的可行性不大。因此总的来说，目前中国仍找不到一个最适合的IPTV营运模式，加上内容的不稳定，仍将是其未来发展最大的问题及阻碍。

2，推广及支持政策仍不够具体

中国政府在IPTV、“三网融合”的推广上，是采取自下而上、上下结合的方式来推进三网融合体制和政策创新，2008年1月8日【2008】1号的，强调要推进三网融合，鼓励电信与广电相互开放和业务交叉，为过去两者间之隔阂带来解决之道；同年1月31日，原信息产业部和广电总局联合的《互联网视听节目服务管理规定》开始正式实施，为规范包括IPTV在内的互联网视听节目服务秩序提供了法律依据，也部分修正了《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》对非广电企业的不公平监管态度。

表面上来看政策上已有进展，但实际上仍存在许多不完善和相互矛盾之处。以所的政策来看，仅具表面原则意义，却缺乏实际可操作性，造成各部门为自身的利益而各自表述，反而制约了IPTV等融合性业务的发展。另一方面，地方广电系与电信系的相互敌视非常严重，若政策面无法有效解决此问题，即使电信企业拿到IPTV牌照，也难以突破地方广电的束缚。

3，服务业者仍未能实现获利

中国IPTV用户在2008年能有倍数的增长，很大的成功关键在于低价的收费策略，同时还有免费增送机顶盒，这样的收费方式对提升用户来说，当然可以达到显著的效益，但对营运商而言，却是实现规模收益最大的障碍。

从国外的例子可以发现，其IPTV营运商的主要赢利来源来自于最终用户的收费，但这块却是中国营运商最大的难题。由于中国家庭用户已习惯了有线电视这种类似于社会福利的低消费，对高额消费很难接受及适应，因此如何将IPTV用户增长转换成获利增长，将是左右其发展力道及营运商投入程度最大的关键。

4，中国IPTV未来发展之路

虽然中国IPTV在2008年表现优异，但以发展规模来看，仍是处于发展初期的阶段，伴随着大环境的变化，三网融合的概念逐步发酵，随着政策的，如何进一步的深化整合，将是未来发展重要的课题。

另一方面，目前中国IPTV产业链各个环节虽齐全，各环节的合作与竞争在各地IPTV项目建设中已初步展开，但仍没有完全的顺畅连接起来。因此这一块如何加强及补起来，也是让中国IPTV更完善的重要因素。

更重要的是，从现在各地区的发展模式来看，电信营运商在其中扮演非常关键的角色，而2009年以来中国3G服务在各地逐步启动，对IPTV的推广上更是一大助力，也为其发展带来新机遇，就像2009年5月13日上海文广百视通携手NBA及华谊兄弟连手启动的三网融合业务，正是3G时代里IPTV服务的新发展机遇。

展望未来，预估2009年中国IPTV用户有机会达到450万户，较2008年增长约73％，到2012年，中国IPTV将会突破2，000万关卡，来到2，200万户的规模。

六，结论

虽然面临全球经济不景气的低气压围绩，2008年全球IPTV市场仍有着不错的成绩，随着光纤及3G等宽频网络的布建越来越普及，以及网络传输速度的提升下，对IPTV服务的推广将有很大的助益，预估2009年全球IPTV用户可望突破3000万户，达到3100万户左右：其中西欧地区将持续领先全球市场，不过亚洲地区的重要性也将逐步提升。

除用户数的提升外，2009年IPTV的服务模式，也将更走向多样化及整合性的服务方式，包括高画质的HD、DVR、无线传输功能、Multi-screen或Multiroom，将是2009年最热门的IPTV整合服务模式，而终端设备也将不仅限于计算机，而会延伸至手机、电视等不同装置上，以利使用者方便观看。