中国煤炭业:转轨路段的变速动车

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毋庸讳言，中国经济对煤炭的依存度很高，环渤海动力煤价格指数的波动事实上反映着中国经济的脉动。

我国自然资源状况的基本特点是富煤、贫油、少气，这就决定了煤炭在一次能源中的重要地位。

与石油和天然气比较而言，我国煤炭的储量相对比较丰富，占世界储量的11.60%。我国煤炭资源总量为5.6万亿吨，其中已探明储量为1万亿吨，占世界总储量的11%，而石油仅占2.4%，天然气仅占1.2%。建国以来，煤炭在全国一次能源生产和消费中的比例长期占70%以上，在本世纪前30年内，煤炭在我国一次性能源构成中仍将占主体地位。

煤在世界

目前，世界煤炭可采储量约为9800多亿吨，按照目前的全球生产能力，煤炭资源尚可开采190多年，而石油可开采约40年，天然气尚可开采约60年。在国际上，按同等热值计算，燃用天然气、石油的运行成本一般为燃用动力煤的2～3倍。煤炭一直是世界范围内的主要能源，约占世界一次能源消费总量的28.4%。

国际煤炭企业的基本特点主要有三个：

1.世界煤炭工业实施战略性重组。澳大利亚、美国、加拿大及南非等国的煤炭企业逐渐重组为几家大型煤炭销售跨国公司，控制世界80%的煤炭出口量。

2.生产趋向集中化、大型化。生产趋向集中化，带来世界主要产煤国家生产效率逐渐提高，生产成本逐渐降低，市场竞争能力逐渐增强，市场份额逐渐增大，导致煤炭企业大型化。

3.煤炭资源利用趋向综合化。由于经营范围和规模经济的形成，煤电一体化、煤化一体化、煤路港航一体化、煤炭的深加工、煤炭的综合利用等联合生产经营，能源资源综合利用已成为国际化大型能源企业的发展趋势。

由于国际石油价格居高不下，各国都将调整能源使用结构，降低石油消费比例，转而提高煤炭比重。据预测，到2030年，全球煤炭需求将增长73%，其中，中国煤炭净进口量将提高到其总需求量的3%，达到年进口9200万吨。而印度在同期煤炭消费将增长3倍。中国今年已经由煤炭出口国转为净进口国。而澳大利亚作为全球最大的蒸汽煤和焦煤出口国，也将不断提高对中印煤炭出口金额。

煤在中国

作为当今世界上第一产煤大国与第一消费量大国，我国煤炭行业现阶段呈现以下一些特征：

1.在能源生产消费中占据主导地位

我国是“富煤、贫油、少气”的国家，这一特点决定了煤炭将在一次性能源生产和消费中占据主导地位且长期不会改变。目前我国煤炭可供利用的储量约占世界煤炭储量的11.67%，位居世界第三。我国是当今世界上第一产煤大国，煤炭产量占世界的35%以上。我国也是世界煤炭消费量最大的国家，煤炭一直是我国的主要能源和重要原料，在一次能源生产和消费构成中煤炭始终占一半以上。

2004年～2006年，我国煤炭产量年均复合增长率达10.3%，2006年、2007年上半年我国煤炭总产量分别为23.8亿吨和10.82亿吨。受煤炭进出口税率变化、国内煤炭需求旺盛和人民币升值影响，导致中国煤炭未来一定时期内出口量进一步减少，进口量进一步增加。到2010年，中国煤炭的纯进口量将达到1.5～2.3亿吨，大大高于以前预测的7000万吨。中国煤炭进口额逐渐加大。在1990年中国煤炭进口只有200万吨，2000年的时候有212万吨，但在2006年，中国煤炭进口达到3500万吨，2007年达到5000万吨，主要进口到广东和福建省。

2.煤炭资源分布不均衡

在查明资源储量中，晋陕蒙宁占67%；新甘青、云贵川渝占20%；其他地区仅占13%。与国外主要采煤国家相比，我国煤炭资源开采条件属中等偏下水平，可供露天矿开采的资源极少，除晋陕蒙宁和新疆等省区部分煤田开采条件较好外，其他煤田开采条件较复杂。

3.煤炭生产和消费分布不均衡

我国煤炭消费和煤炭生产地区分布呈不对称格局，煤炭消费地主要集中在经济发达的东南部沿海地区，形成了西煤东运、北煤南运的格局。晋陕蒙地区占据了全国绝大多数比例的煤炭生产，而华东地区作为煤炭销售主力地区，煤炭资源储量只有全国的5%，处于极度缺煤状态。

4.整体技术水平较低

我国煤炭工业通过多年技术改造，技术水平有很大提高，建成了一批具有世界先进水平的大型煤炭企业，这些企业基本上实现了采煤综采化、掘进综掘化、运输机械化、监测监控自动化、管理手段现代化。年产400～600万吨煤炭的综采技术装备实现了国产化。2005年，国有重点煤矿采煤机械化程度达到82.7%，一批煤炭企业的生产和安全指标达到世界先进水平。但是与发达国家相比，我国煤炭行业整体技术水平较低，特别是中小型煤炭企业，小型矿井生产技术装备水平极低；乡镇煤矿生产工艺落后，浪费资源现象严重。

5.煤炭资源丰富，但人均占有量低

中国煤炭资源虽丰富，但勘探程度较低，经济可采储量较少。所谓经济开采储量是指经过勘探可供建井，并且扣除了回采损失及经济上无利和难以开采出来的储量后，实际上能开采并加以利用的储量。在目前经勘探证实的储量中，精查储量仅占30%，而且大部分已经开发利用，煤炭后备储量相当紧张。中国人口众多，煤炭资源的人均占有量约为234.4t，而世界人均的煤炭资源占有量为312.7t，美国人均占有量更高达1045t，远高于中国的人均水平。另一个问题是中国适于露天开采的储量少。露天开采效率高，投资省，建设周期短，但中国适于露天开采的煤炭储量仅占总储量的7%左右，其中70%是褐煤，主要分布在内蒙古、新疆和云南。

6.运输瓶颈长期存在

中国煤炭运输呈现“西煤东运”和“北煤南运”的格局。煤炭资源和需求的地理分布不均衡使煤炭运输成为制约我国煤炭行业发展的关键因素。虽然我国政府在增加铁路运力方面做出了很大努力，并将对国有铁路系统进行进一步扩能，但目前仍不能完全满足煤炭运输的需要，运力短缺的局面在近期内仍然难以得到根本性改变。因而，使得拥有稳定而充足的运输能力的煤炭公司具备了重要的竞争优势。

7.煤炭价格上升趋势显著

由于用煤行业的快速发展导致的煤炭需求大幅增长，而国家关停中小煤矿，限制煤矿产能快速扩张，以致煤炭供给增速的放慢；加上铁路瓶颈因素的长期存在，煤炭价格成本构成机制的理顺，导致煤炭企业开采生产成本的上升，形成对煤价的强劲支撑等制度性因素的共同作用，过去几年里，我国煤炭的价格呈现明显的上扬势头。从商务部煤炭市场现货平均价格走势图可以看出，我国煤炭现货平均价格呈现明显的上升势头。因此，可以预计未来较长时间内，煤炭价格将继续高位运行。

未来较长时间内，煤炭仍然存在全局或局部的供不应求态势，市场价格必然上扬。此外还有一些制度性因素推动未来的煤价长期上扬。一方面煤炭价格成本构成机制的理顺，导致煤炭企业开采生产成本的上升，形成对煤价的强劲支撑，另一方面，国家节能政策导向不支持煤价大幅下跌。

8.行业市场集中度将进一步加强

在我国，除了大型国有煤炭生产企业以外，还有数量众多的小型企业进行煤炭开采和销售。随着我国工业化进程的不断加快，能源紧缺的问题愈加凸现，安全、环保和煤炭资源合理利用的重要性日益增加。鉴于上述原因，我国政府加快煤炭行业整合的调控力度，促进加快发展大型煤炭基地和大企业集团，坚持整顿关闭小煤矿。由于较长时间以来我国经济保持高速发展，对煤炭产品的需求逐年递增，煤炭企业间的市场竞争情况得到缓和，由价格竞争转为对资源的竞争。预计今后我国煤炭市场集中度将呈现上升态势，煤炭市场竞争格局将得到根本改变。

煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源，也是重要的战略资源。它广泛应用于钢铁、电力、化工等工业生产及居民生活领域。在未来100年内，煤炭不可避免地仍将是一种主要能源。积极寻求更有效的、环境可接受的途径，最大限度地提高煤炭的能源效率，减少污染物的排放总量，并大力推广煤炭的综合利用技术，这是社会、经济、能源、环境可持续协调发展的必然要求。