“2013柔性版印刷在中国”装机量调查报告

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在业界的翘首企盼下，《“2013柔性版印刷在中国”装机量调查报告》如期而至。自《印刷技术》杂志2006年首次推出《“柔性版印刷在中国”装机量调查报告》以来，到今年已经进入第8个年头，8年来的数据都真实记录了我国柔性版印刷业的成长轨迹，客观描绘了我国柔性版印刷业格局的演变进程，已成为行业各方了解中国内地柔性版印刷业发展情况的重要窗口。今年，我们依然本着“科学、公正、严谨、求实”的态度，用最接近市场真实情况的数据和客观的分析，为业界呈上一份真实、可信的报告，希望能够帮助您把握机遇、开拓市场。

对本次调查的几点说明

（1）本次调查的截止日期为2013年6月30日。调查和统计的范围是销售到中国内地的机组式柔性版印刷机，不包括销售到香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省，以及出口到国外的机组式柔性版印刷机。

（2）本次调查仅统计分析了机组式柔性版印刷机的装机量及增量情况，卫星式柔性版印刷机和层叠式柔性版印刷机未在统计分析范围之内。并且，未统计用于涂布上光的单色柔性版印刷机组。

（3）与往年相同，本次调查仍主要采取直接向柔性版印刷机供应商发送调查问卷的形式获得相关数据，但同时为了更深入、全面地了解市场的真实情况，除问卷调查外，我们还咨询了行业协会、业内专家、部分参与调查的供应商以及一些柔性版印刷企业，最后将所有信息进行整合、对比、统计和分析。

（4）截至发稿前，本次调查共收到7家供应商反馈的8份调查问卷（一家供应商可能和销售多个品牌的机组式柔性版印刷机）。

（5）今年，参与调查的供应商名单有所变化。在2007～2012年的调查中，捷拉斯、欧米特均未参与，而今年这两家供应商重新参与调查，并提供了这6年的装机量。所以，我们将截至2012年6月30日中国内地机组式柔性版印刷机的装机总量修正为1265台。其中，进口机装机量修正为338台。

装机量 逼近1500台大关

调查结果显示，2012年7月1日～2013年6月30日，又有152台全新的机组式柔性版印刷机在中国内地的17个地区投入使用。截至2013年6月30日，中国内地共安装机组式柔性版印刷机1417台，总量逼近1500台大关，增长率达12.0%。这已是自2006年《印刷技术》杂志开展调查以来，中国内地机组式柔性版印刷机装机量连续7年实现两位数增长，同时也是连续5年实现“增量过百”。2006～2013年中国内地机组式柔性版印刷机装机量见图1。提供反馈数据的柔性版印刷机供应商和各品牌机组式柔性版印刷机的装机量及增量（截至2013年6月30日）详见表1。

在1417台装机总量中，国产机为1057台，占74.6%，增量为130台；进口机为360台，占25.4%，增量为22台。通过对比2012年和2013年国产机与进口机的占比，我们可以清楚地看到，国产机与进口机市场份额已趋于稳定。

从国产品牌装机量座次来看，意高发以426台的成绩仍稳居榜首，这已是其连续7年排在榜单首位，其装机量占机组式柔性版印刷机装机总量（1417台）的30.1%，占国产机总量（1057台）的40.3%；东航名列第二，装机量为323台，占装机总量的22.8%，占国产机总量的30.6%。在装机量增长率方面，国产品牌机组式柔性版印刷机在过去一年的增速均达两位数，且超过了20%，排在首位的仍是东航，增长率为21.9%，其次是意高发，增长率为20.3%，两大供应商不相上下。本次调查中，我们注意到仅有两家国内供应商参与，而此前一直参与调查的上海紫光和西安德鑫并未在列，但我们也从多方了解到他们今年的装机量情况，与意高发和潍坊东航的装机量还有一定差距。

从进口品牌来看，在装机量方面，位列第一的依然是麦安迪，这已是其连续8年蝉联夺冠，装机量为100台，遥遥领先于其他进口品牌，占进口机总量（360台）的27.8%，这与其进入中国内地市场较早且性能较高有关；老牌劲旅捷拉斯以60台的成绩名列第二，占进口机总量的16.7%；一直深耕中国内地市场的欧米特排名第三，装机量为35台，占进口机总量的9.7%。在装机增量方面，几大进口机巨头（除康可外）都有4～5台的增量，呈现了势均力敌、百花齐放的态势。

区域格局 稳定集中

在本次统计的1417台机组式柔性版印刷机中，除44台设备的安装地区不明确外，其余1373台设备均有十分明确的分布，各地区的装机、增量及排名情况见表2。

调查结果显示，与往年一样，中国内地已安装机组式柔性版印刷机的省、市、自治区为30个，自治区装机量仍未突破零点。其中，广东省装机量突破200台，以233台（进口机81台，国产机152台）遥遥领先，连续8年雄踞榜首，约占中国内地机组式柔性版印刷机装机总量的17.0%；位列第二的是上海，装机量为178台；浙江紧追其后，装机量为173台。上述3个省市的装机量均已超过170台，当之无愧地成为“第一梯队”。身居“第二梯队”的省份江苏和山东，装机量均已突破100台，分别为113台和104台。

对比2006～2013年的区域装机量排名，我们可以发现，广东、上海、浙江、江苏、山东5省市已连续8年占据区域装机量前5名，而北京、四川和云南则已连续8年位列前10名。也就是说，这8个省市的机组式柔性版印刷机装机量一直排在前10名，始终保持着均衡的发展态势。值得关注的是，安徽从2012年的第14名跃居至今年的第11名，41台的装机量逼近云南的43台。而连续7年排在区域装机量最后3位的始终是、青海和新疆，这与这3个地区的经济发展水平相对落后是分不开的。

装机增量方面，自2010年以来，广东、上海、浙江一直稳居装机增量排行榜前三甲。在本次调查中，广东以23台的成绩拔得头筹，江苏和浙江分别以19台和18台的成绩入围前三甲，上海（17台）和山东（14台）分别排在第四位和第五位。另外，安徽的装机增量也达到了11台。从整体上看，装机增量在10台以上的省、市、自治区达到了7个（2010年和2012年均为6个），达到了有史以来的最高点，且基本集中在固定的几个省、市，这在一定程度上说明了我国内地柔性版印刷市场集中度正在慢慢提高。从装机增量总数来看，去年为156台，而今年却不升反降，为152台，增长速度放缓，这在一定程度上表明了我国内地柔性版印刷市场目前保持了持续、稳定，短期内不会出现“激增”。

如图2所示，将三大印刷产业带进行对比，珠三角地区（广东）装机量为233台，约占装机总量的17.0%，增量为23台；以上海、浙江、江苏为主体的长三角地区装机量为464台，约占装机总量的33.8%，增量为54台；需要特别指出的是，环渤海地区（北京、天津、山东、河北、辽宁）装机量为237台，约占装机总量的17.3%，增量为27台，首次超越珠三角地区，跃居三大印刷产业带第二，可见，近两年环渤海地区的柔性版印刷市场发展势头强劲。从整体来看，三大印刷产业带的装机量累计为934台，占装机总量的68.0%，足以见得，三大印刷产业带仍以绝对优势继续引领中国内地机组式柔性版印刷机市场的发展，尤其是长三角地区以54台装机增量的成绩第7次荣登三大印刷产业带装机增量之首。

从传统的地理分区来看，华东地区（上海、江苏、浙江、安徽、江西、山东）仍然排在首位，装机量为621台（以上海和浙江为首，分别为178台和173台），占装机总量的45.2%，增量为79台；华南地区（广东、广西、海南、福建）的装机量为322台（以广东为首，233台），占23.5%，增量为36台；华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙古）的装机量为141台（以北京为首，51台），占10.3%，增量为13台；西南地区（重庆、四川、贵州、云南、）的装机量为112台（以四川和云南为首，分别为49台和43台），占8.2%，增量为5台；华中地区（河南、湖北、湖南）的装机量为105台（以湖北为首，58台），占7.6%，增量为18台；西北地区（陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆）的装机量为49台（以陕西为首，35台），占3.6%，增量为1台；东北地区（黑龙江、吉林、辽宁）的装机量为23台（以辽宁为首，9台），占1.7%，没有增长。2013年国内各地区机组式柔性版印刷机装机量占比如图3所示。

幅面与应用

与去年一样，本次调查进行了针对不同幅面机组式柔性版印刷机装机增量的统计，参与本次调查的7家供应商中，意高发、东航两家供应商能够提供窄幅、中幅和宽幅3种不同幅面的机组式柔性版印刷机，欧米特能够提供窄幅、中幅2种幅面的机组式柔性版印刷机，而其余几家供应商目前仅提供窄幅机组式柔性版印刷机。

调查结果显示，2012年7月1日～2013年6月30日，在中国内地新增的152台机组式柔性版印刷机中，窄幅机为41台，占装机增量的27.0%；中幅机为60台，占装机增量的39.5%；宽幅机为51台，占装机增量的33.6%，如图4所示。对比2012年的数据，我们可以发现，中幅机、宽幅机的占比分别上升了3%、3.5%，而窄幅机却下降了6.3%，其中中幅机的占比最高，为39.5%。这主要是因为与食品安全息息相关的纸杯、餐盘纸、汉堡盒等快餐包装的印刷方式正在加快向柔印转变的速度，以保证与这些包装直接接触的食品的安全性。

在中宽幅机组式柔性版印刷机领域，虽然其他供应商也有所涉猎，但还是潍坊东航和意高发占据较大的市场份额。对比这两家供应商2013年不同幅面机组式柔性版印刷机的装机增量数据可知，在窄幅机组式柔性版印刷机方面，潍坊东航和意高发势均力敌，不相上下；而在中幅和宽幅机组式柔性版印刷机方面，意高发均更胜一筹。

在窄幅机组式柔性版印刷机领域，意高发和东航两大国产品牌的增量均为10台，总数稍逊于其余5个进口品牌（增量总数为21台）。可见，进口品牌在窄幅应用领域还是具有一定竞争力的。特别是捷拉斯，其以5台的成绩占据榜首。捷拉斯大家都不陌生，只是其在2000年进入中国市场时，是由海德堡中国全面负责其柔性版印刷机的销售、服务和零配件供应，海德堡公司拥有捷拉斯集团30%的股份，而2012年，为了进一步加强中国市场的推广，捷拉斯集团专门在上海成立了中国公司，即捷拉斯（上海）印刷机械有限公司。作为本世纪初中国柔性版印刷市场的开创者之一，捷拉斯中国的强势来袭，势必会给中国内地柔性版印刷市场注入新的活力，但同时也会让其他供应商感到一丝威胁，而未来中国内地机组式柔性版印刷机的市场版图可能就会因此发生改变。

总体看来，虽然受到当前国内外经济形势的影响，2013年中国内地柔性版印刷市场的增速有所放缓，但在绿色印刷势头汹涌的当下，国内印刷市场对柔性版印刷的关注度正在不断增强，因此我们相信随着经济形势的逐步好转，柔性版印刷必将迎来阳光普照的一天！