中国专业CDN服务市场综述

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随着中国互联网用户及网站数量的快速增长,网络游戏、网络视频等网络应用的快速普及,互联网内容日益丰富,各互联网企业、传统行业用户、政府部门对网站功能的需求进一步加剧,最终用户对应用体验效果的要求也在日益提高。由此,CDN服务迅速崛起。近5年来中国CDN市场规模一直保持着60%以上高速增长,2008年市场规模达到9.2亿元,同比增长61.4%。

2008年中国CDN市场呈现以下特点:

一是市场规模发展迅速,客户对专业cdn服务的需求增长迅猛。从市场规模看,2008年市场规模达9.2亿元,较2007年增长了61.4%。CDN市场的9.2亿元主要来自以下细分市场,其一包括部分具有资金和一定技术实力的企业,通过自行建设解决自身网站加速问题而进行的投入,如部分大型门户网站、流媒体网站等,此部分市场规模约为4亿元。其二,部分小型加速服务提供商依靠负载均衡、镜像等简单技术,提供的基本加速服务所带来的收入,此部分规模约为1.6亿元。最后一部分则是由诸如蓝讯、网宿科技等专业CDN服务提供商为客户提供网络内容分发加速服务带来的收入,这部分CDN服务提供商所占有的市场份额,就是行业通称的CDN市场规模,其总量约为3.6亿元。此外,越来越多的客户开始了解和接受CDN技术与服务,并开始认同CDN技术所带来的观念转变,有利于CDN市场的良性发展。

通过分析我们注意到,这几年推动CDN市场发展的动力主要来自专业CDN服务提供商的市场销售收入。该市场2006年销售收入仅为0.9亿元;2007年销售收入为1.9亿元,同比增长111.1%;2008年销售收入为3.6亿元,同比增长89.5%。随着互联网应用水平的提高、应用形式的丰富,客户对内容分发加速的需求也会日益高涨。因此,我们有理由相信,未来几年内,该市场将保持高速的增长,未来CDN市场的增长将主要来自于该市场的增长。根据市场发展规律,我们认为该市场2009年~2011年至少可以保持年均70%的增长,2012年~2014年至少可以保持年均50%的增长。由此赛迪顾问预测,未来几年专业CDN市场规模如图所示。

二是技术创新能力推动着市场的成长。2008年初,网宿CDN2.0纳入上海市科委重点新产品;2008年前半年,世纪互联推出CDN+双线机房服务模式;2008年底网宿CDN获得上海市科技进步奖……与前几年相比,2008年中国CDN服务提供商在技术上取得的成就比市场上更加显著。以网宿科技为代表的中国CDN服务提供商在自主知识产权CDN技术和产品研发上取得了质的突破。这就意味着我们的CDN服务提供商可以以一种更加个性化、定制化的方式提供更加符合中国网络特点和用户应用特点的CDN服务,而不是依靠修修补补、二次开发提供集成化的CDN服务。

从技术层面看,CDN的实质是对数据流进行控制,通过调整计算、存储和传输三者之间的关系,使数据流有序化,提高数据流使用效率。不同的应用特点对数据流有着不同的需求。针对不同的用户需要提供不同的解决方案。因此,技术的研发与实践能力就成为了考核CDN服务提供商的一个主要部分。

CDN的价值在于它可以解决目前网络中面临的很多问题,例如带宽限制、互联互通等问题。它可以有效地减轻(客户)源站点的负载压力,提升访问速度提高用户体验效果,通过调整计算、传输与存储的关系,提高传输速度、突破传输瓶颈,降低带宽成本,凭借特殊的网络访问方式,增加(客户)网站的安全性。

三是CDN用户结构趋于合理,新增用户(网站)对CDN服务需求迫切。从目前用户结构看,随着CDN用户和互联网应用的不断丰富,CDN所服务的网站类型结构相比2006年之前发生了巨大变化。2006年以前,CDN的用户主要是门户类网站。随着互联网应用及应用类型的快速发展,网络游戏、网络视频、电子商务、即时通讯、软件下载以及政府网站对CDN的应用需求迅速增长。

四是CDN服务商队伍快速扩大。2008年蓝汛、网宿科技依旧是中国CDN市场的领导者。但世纪互联、澜景、帝联等公司也开始在CDN市场占有一席之地。这是一个很好的趋势和现象:即使像蓝讯这样CDN行业的“元老”也在面临着挑战者的强力挤压,不断有新的进入者。而大批的用户开始从身边的CDN服务商那里认识和了解CDN技术与应用知识,面对越来越专业的客户群体,服务商不仅要阐述自己的与众不同,更要做出到高人一筹。

五是个性化、定制化服务需求趋势明显。所有技术主导的行业,尤其是服务行业都有一个惯例:只有真正地具有为客户所需要和接受的长处,才能叫专业的服务提供商。以网宿科技为例,赛迪顾问认为:网宿科技在中国CDN市场的快速崛起,得益于其出色的技术实力,比如其独特的智能化节点控制技术、大批量文件快速分发技术等。这些技术保证了网宿科技可以针对不同类型的网站和网站内容,创新出不同的加速方案。在CDN领域,再次验证了“技术是第一竞争力”这样一句老话。

展望未来,中国CDN市场具有巨大发展潜力。

从市场层面看,根据CNNIC的统计,2008年7月中国网站数量超过190万个。但采用CDN技术的网站数量不足总网站数量的5%。因此,我们认为,中国CDN市场仍处于发展的初级阶段,对应美国90%的网站使用CDN服务的现状,中国专业CDN服务市场潜力巨大。

从技术层面看,随着未来互联网新应用的涌现,互联网服务给网络带宽带来的压力进一步加剧,网站服务对CDN的需求将更加明显。客户需要CDN进行加速的网络内容将不再局限于文字、图片、音频、视频、软件等,新互联网应用将带来更多的网络内容形式。同时客户对CDN服务的个性化需求也将逐步显现,一方面客户从投入成本考虑会要求CDN服务商针对部分内容进行识别、分发;另一方面,CDN服务商为节约成本需要在满足客户的基础上,实现内容集成后的大批量快速分发服务。因此,未来CDN技术将向定制化、个性化、批量化发展。而技术能力也将决定CDN服务商的核心竞争力,左右未来CDN市场格局。

从竞争格局层面看,蓝汛一枝独秀的局面已被蓝讯、网宿两强争霸所取代,一方是独占市场多年的老牌CDN元老,另一方是凭借出色技术能力而崛起的“技术派”的代表。希望这样的竞争能够为CDN市场和用户带来更高水平的服务。当然,像世纪互联、澜景等公司也可能凭借自身实力参加逐鹿。

综上所述,中国专业CDN服务市场是以技术创新为主导的互联网服务市场,随着现有技术的普及,CDN服务将随IDC服务之后逐步转型为互联网基础服务。CDN企业只有不断进行技术融合和技术创新才能在该增值服务领域处于不败之地。因此,技术决定各CDN服务商的服务能力,CDN服务提供商提高技术水平有利于市场的进一步扩大,同时有利于提升现有CDN服务商各自的竞争能力,从而长久、稳固地立足于中国CDN服务市场。