中国外贸困境会长期化吗?

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2012年，作为拉动经济增长“三驾马车”之一的外贸，出现乏力情况，“奔跑”步伐明显放慢。数据显示，2012年前三季度，中国进出口总额同比增速仅为6.2%，远低于2011年同期的24.6%，也低于年初设定的10%左右的目标。这只是一种短期现象，还是一种常态结果，值得深入分析。正如商务部部长陈德铭此前指出，今后一段时间，中国外贸发展环境难有明显改善，诸多负面因素叠加，将给外贸带来更大挑战。越来越多的迹象表明，希冀短期内显著改善外贸运行的愿望怕是要落空，外贸困境有呈现长期化的趋势。

理解当期外贸困境，需关注三个“17%”

2012年前三季度，中国外贸运行呈现出“增速低、波动大、由局部矛盾向全局困境演变”的特点。分析来看，进口增速的下降与国内经济主动调整、增速下降、需求减弱直接关联。对于出口增速的显著下滑，则要从主要出口市场的需求变化来说明。这其中，有三大市场直接左右了中国外贸出口的表现，也决定了未来一个时期经济运行的基本态势。这便是美国、欧盟以及日本与东盟联合体。前三季度，中国对三者出口各自占到出口总额的17%左右，分别为17.3%、16.8%和17.2%，三者合计占到50%以上。分析这三个出口市场，便能大致分析出2012年以来中国外贸运行的总体态势。

“大选年”深刻影响中国对美出口?2012年是美国大选年，中美贸易成为候选人获取选票必定要谈及的话题。往往在大选年，中美之间的贸易摩擦要比平常年份多，这一点在汽车零部件及光伏行业等都已充分体现。2012年来看，虽然在欧美日三个经济体中，中国对美出口表现最佳，前三季度同比增长9.6%，但较2011年同期的14.7%仍有较大下降。尤其是2011年以来，中国对美依赖度不断提高，对美出口占对欧美日出口的比重从2011年初的38%左右，提高至2012年9月份的41.6%。在中国连续多年成为美国最大顺差国的情况下，这一趋势意味着中美之间的贸易摩擦将变得更加频繁。

欧债危机的演进使中国对欧出口受到波及　进入2012年以来，欧债危机虽然没有明显恶化和大面积蔓延，但始终是欧盟经济走出泥潭、企稳回升的重要掣肘。我们看到，即便是欧元区央行采取了低利率政策（目前为0.75%）及变相量化宽松措施（长期再融资操作，LTRO），但依然无法将经济运行带入良性运转的轨道，欧元区第二季度经济增速同比下降0.4%。经济增速的下降，必然造成消费需求的减少。2012年前三季度，中国对欧出口同比回落5.6个百分点，远低于2011年全年的14.4%。考虑到欧债危机的本质是“政策困境”与“福利社会”的叠加造成的，具有长期性，因此其经济受到危机掣肘也将可能长期化，进而对中欧贸易产生深远影响。

周边领土纠纷成为影响外贸发展的重要因素　2012年以来，政治问题经济化的态势非常明显，由领土争端波及经济运行尤其是外贸运行。典型的体现是2012年4月份的黄岩岛事件和9月份的事件。这两个事件其实反映了中国与东盟及日本的领土争端问题。中国对这两个经济体出口占到17%左右（对日出口约占7%，对东盟出口约占10%）。政治问题对外贸的影响显而易见。4月份，中国对菲律宾出口、进口同比增速分别较3月份下降了19.4和24.4个百分点，进口增速更是从22.2%下降至-6.6%，成为2010年以来的单月最大降幅。考虑到领土问题争端的长期性和反复性，也意味着中国外贸发展受到政治问题侵扰的可能性将继续存在、周而复始。

洞悉外贸未来趋势，需抓住三个关键比例

决定未来一个时期中国外贸走势的关键，以及判断中国外贸困境长短的主要依据，是抓住外贸运行中的三个关键问题：一是劳动力成本优势的变化，二是外贸出口结构现状，三是出口企业类别分布。这三点可以说是理解外贸未来运行趋势的“钥匙”。概括来看，就是要明确三个比例，即“30%、40%、50%”。

明确东南亚各国现阶段劳动力成本仅为中国劳动力成本的30%左右?随着中国人口红利的逐步消失以及“刘易斯拐点”的到来，中国长期存在的劳动力成本优势正在逐步消失。1978～2011年，中国就业人员年均工资增长了67倍，增速高于同期GDP；而同期东南亚各国（印度、菲律宾、印尼、越南和泰国等）工资上涨速度显著低于中国。正因如此，现阶段来看，东南亚各国劳动力成本仅为中国的30%左右（如图所示）。同时，东南亚各国目前的劳动力参与度（14～65岁人口占比）明显较中国要低（东南亚各国一般在70%以下，甚至在60%以下，而中国在75%左右），未来劳动力供应潜力依然充足。因此，未来中国与它们之间在劳动力成本方面的差距可能会进一步拉大。

明确现阶段我国加工贸易占到出口总额的40%左右　现阶段中国加工贸易出口（来料加工装配贸易和进料加工贸易）占到全部出口额的40%左右（2009年之前曾占到50%以上，后逐步降低，2012年9月份占比为39.9%），在中国的出口结构中占据重要地位。由于加工贸易的根基是劳动力成本优势，具体体现在劳动力价格优势和持续供应优势。但如前所述，现阶段中国劳动力成本已经显著高于东南亚各国，而且岗位空缺与求职人数的比率连续8个季度高于1，反映出就业市场矛盾也正由总量矛盾转变为结构矛盾，造成劳动力成本不断提高，传统优势不到被侵蚀。正因如此，2012年以来，相对于一般贸易而言，加工贸易的困境更加明显。2012年前9个月，中国加工贸易出口增速仅为3%，不仅低于7.4%的全部出口增速，更是远低于一般贸易出口8.3%的增速。同时，较2011年全年的12.8%也是显著下滑。未来，鉴于中国劳动力成本优势逆转的不可逆性，以低成本优势为前提的加工贸易其发展空间将会进一步收窄。由于加工贸易每下降10%将带动出口下降4%，因此，在中国加工贸易缩减的过程中，外贸出口要经历较长时期、较大幅度的阵痛。

明确现阶段外商投资企业出口占中国全部出口的50%左右　在现阶段中国出口构成中，外商投资企业占比虽较前几年有所下降（最高峰占比超过60%），但占比仍为最高，目前占据一半左右的比重（2012年前8个月占比为50.5%），是左右中国出口的最主要力量。外商投资企业的生产经营也是建立在中国的成本优势基础上的，包括土地成本、税费成本和劳动力成本等。随着生产成本优势逐步消失，外资企业在中国经营困难也显著增大，加速撤离和减缓进入的局面同步在中国出现。一方面外商投资企业撤离中国苗头出现，摩托罗拉、诺基亚西门子、松下等纷纷宣布裁员或者关闭中国工厂；另一方面，在华企业撤离中国的同时，外资进入的步伐也在放缓。2012年1～9月，全国新批设立外商投资企业同比下降11.7%，实际使用外资金额同比下降3.8%。现阶段来看，外商投资企业出口每下降10%将造成出口同比回落5个百分点，这种巨大的能量以及中国对外商投资企业吸引力的下降，共同造成未来一个时期外贸发展态势不容乐观。