否定之否定的肯定

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经常收看上海财经电视节目的人一定不会对李晨光感到陌生，从2000年进入上海文广集团，先后在东方广播电台和第一财经主持证券市场分析与访谈节目，经历了多次市场变动和转换，他对于中国股市的发展，可谓是一名极为专业的观察者。

这位知名主持人屏幕下依然十分爽朗，对市场细节极为敏感，尤其对数字记忆力非常强。“我前一阵看到iPhone新产品的消息，不由眼前一亮，这次iPhone6/ plus推出的两个尺寸分别是4.7寸和5.5寸，而这两个数字在历史上正对应着上证指数两个关键点位，2007年指数从6000点下滑时，第一把跌至4700点左右，中间反弹到5500点，随即才一路跌到1600点。按照三位一点的数字标注法，对应的两个数字仿似iPhone的新尺寸，所以我对它们很敏感。我感觉目前的状态下，乐观来说，这两个点位是长期目标。因为短期内熊市思维已经形成，估计会有几道坎，比如2400点、2700点、3200点……”

他并不讳言看好当下的市场，偏向于牛市已经到来的市场论。从一个资深媒体人的角度，他看得是市场信心和价值回归。他觉得，这一轮的经济转型并非此前的炒概念，中国经济新一轮高增长正在起步，而正能量推动经济社会进入良性循环，而五年前，市场对转型是持悲观态度的。股市就是经济的晴雨表。他举了节目中的小小例子，前两年有一些节目嘉宾要求早点结束录制，是因为晚上还有饭局。而现在上节目的研究员要求早点结束，是因为要回家打游戏。“所以前两年市场上就是白酒股一直涨，而现在游戏股涨。同时，饭局是别人花钱，打游戏是自己花钱，现在打游戏比去饭局积极的多，某种程度也意味着这几年经济结构发生很大变化，自主精神消费需求攀升，现在是自己刺激自己消费。”

“牛市到来时往往是悄无生息的，万念俱灭才会有牛市。”他说。

他最早入市是在1997年，专业课的导师鼓励他们自己开股票账户。1999年著名的“五一九行情”让他初尝牛市滋味。“当时买的股票翻了三四倍都不止。之前我感觉学金融非常枯燥，炒股之后，我们开始理解了什么叫投资，什么叫价值。投资讲究增长，是玩时间的游戏。我到文广上班第一天，2000年7月18日，上证指数突破2000点，我记得非常清楚。涨了一年半左右，就迎来一轮大熊市。”

在学校里的炒股，用实践检验理论，是良性互动的过程，感觉整个股市是朝气蓬勃的。而上轮熊市开始之后，作为媒体人广泛接触了市场、机构、股民、上市公司，使他变成了市场悲观主义者，当时一名散户给他写信求助，因为自己一百万的动迁款在股市里变成了两万。机构也很惨烈，他还记得当年万航渡路有一个证券营业部，2005年上半年股市的一派衰败景象使得他们只能把一楼超大的散户大厅转让给了一个包子铺，“当然很有意思的是，似乎也正是那个包子铺带来了日后中国股市蒸蒸日上。”“我一直很关注研究员报告，2005年6月我看到中金出了一篇深度策略报告叫《转折之年》，我存下了这份报告，当时敏感的觉得这份研究报告很重要。类似的报告，我存了三份。2007年6000点的时候，10月18日这天我看到了高善文的报告《繁荣深处的隐忧》，而我在此之前的9月底就已明确看空跌到3000点。所以看到这份报告我就打印出5份，分给其它几个主持人学习。”

他观察，最近的两次大熊市，都跟经济转型有关。特别是转型的目标公布后，股市即迎来熊市。两次熊市的区别在于转型内容不同。2000年前后设定的股市发展目标包括解决股权分置问题、推出股指期货和创业板。其中股权分置改革点燃了后来的牛市，而其它则成为本轮熊市的诱发因素。“创业板是2009年3478之后几个月推出的，而2010年4月推出了股指期货，上证指数就再也没有见过3000点。”

李晨光认为，本轮熊市实际上并非起始于2007年6000点，也不是2009年3478，而是起始于转型问题的解决。这事实上属于上一轮结构转型周期。”在股指期货推出之前，市场上还是可以赚到钱，推出的时间点，正好是大起大落的市场渐渐归于平静时，但是都没想到的是，推出来之后只解决了一半的问题，市场没有大起大落了，因为没有大起只有大落了。系统性赚钱的机会再也没有了，一些结构性机会来自于个股。”

而从2010年至今，是新一轮转型周期。新的转型任务出现，这次不仅仅是资本市场的转型，而是中国经济的转型、金融体系的转型、收入结构的转型，资本市场现在的任务是建设多层次市场体系。从他的观察来说，当下整个金融业都需要提升，作为国民经济的剂，以前只是初级阶段，现在几乎没有任何两个零件之间不需要这个剂。这两年大量新名词诞生，草根金融、互联网金融的发展，都是自下而上的，爆发力无处不在。在这轮熊市里，没有人崩溃。反而是大量的社会资源开始进入金融行业。

“先知先觉的人进入市场，带来的是慢牛，等不知不觉的人都进入市场，迎来的就是快牛。”

在此基础上，涉及到转型相关的板块，他认为都有机会。比如个人需求类，文化传媒娱乐板块、旅游健康食品板块等；国家需求类，如装备升级、航天军工、智能机器；投资需求类，如一些淘汰的落后产能转型动力。”关注当前创业板的前三大权重股就很有代表性，第一是智能机器类的机器人，第二娱乐产业的华谊兄弟，第三是节能环保的碧水源。”

“我自己在这个市场上经历了几次否定之否定的过程，我感觉现在又回到学校时的状态，看到良性发展和正能量。不同的是，现在市场的主流声音也是同样的想法，包括机构和个人都回到了一个正统的体系中，路子走对了。”他补充说。