主题公园投资项目的风险可行性分析

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摘要：随着国际旅游行业业态的演变，主题公园已经成为旅游休闲的新宠儿和推动旅游业发展的新动力，而丽江市作为国际化的旅游目的地，至今在品牌化的主题公园开发方面几乎仍是一片空白，鉴于绿色生态旅游的快速发展以及主题公园建设的广阔市场，经市场调研评估，综合各方专家的意见，计划建立丽江花卉博览园。而众所周知，在一个大型项目开展立项工作之前，项目风险的控制、评估和判断是当今业内的一个难点和重点工作，因为项目风险因子一般都是一些不能量化的模糊性事物，这给项目人员对风险的评判工作带来很大困难，而本文通过对这些模糊风险因子进行层次化的建模分析，通过运用层次分析法和模糊评价法相结合的方法，对项目投资风险分析进行打分判定。希望这一创新性的主题公园项目风险判定方法能对业内主题公园风险可行性分析产生一定的借鉴作用。

关键词：主题公园；风险可行性分析；投资项目

中图分类号：F590 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2015）018-000-03

一、风险分析理论和方法

（一）层次分析法

层次分析法是美国运筹学家Saaty于上世纪80年代提出的一种实用的决策方法。其主要特征是，它合理地将能够定性的数据资料和能够定量的数据资料有机的结合起来，按照经验、心理的思维模式把项目决策过程层次化、数量化。

（二）模糊评价法

1.模糊评价法的含义

模糊评价法，广义上来说就是利用数学理论对现实世界中存在的那些模糊的、不确定的事物即原本只能定性分析的事物进行定量化地分析和研究，从而对需要判定的事物作出相对具体的、细致的、有效的、符合实际的评价，进而解决具有模糊性的问题。

2.建立模型

在本文模型中，主要运用了层次分析与模糊评价相结合的方法对项目风险进行评估打分和预测。

（1）建立模糊集

设项目的一级风险集为B=（B1，B2，…，BL）其中：B1，B2，…，BL分别代表项目的一级风险。

相应权重集为D=（d1，d2，…，dL）其中d1+d2+…+dL=1（∑dk=1，k=1，2， …，L）d1，d2，…，dL分别代表一级风险在项目整体风险中所占比重。

设项目的二级风险为Bk=（Bk1，Bk2，…，Bkm），其中K代表第K个一级风险，K=l，2，…，L；Bk1代表第K个一级风险的第I个二级风险。

理论上，可以以这种方法设置到第Y级风险及第一级风险到第Y级风险的所有项目在整体风险中所占的权重，以便在层次分析法的基础上用模糊评价法对项目的风险进行具体分析。

设风险评语集为V=（V1，V2，…，Vn）其中VJ（J=1，2，…，n）表示风险或风险因素从低到高的评语。通常设n=4。

（2）确定隶属矩阵

从Bk到评语集V的隶属矩阵为

其中： rij （i=1，2，…，m；j=1，2，…，n）表示第二级风险或二级以下风险的第i个下一级风险对第j级评语Vj的隶属度。

rij 的计算方法：有若干个专家对第i个风险打分，假如对第k个风险的第j级评语的专家有Vij人，则rij =Vij / ∑Vij（其中j=1，2，…，n）；∑rij=1，（其中j=1，2，…，n）。

（3）模糊矩阵计算

对二级风险Bk进行对评价集的隶属度计算：

二级风险B对评语集V的隶属矩阵为：Bk=Dk*Rk=（bk1，bk2，…，bkn）

一级风险对评语集V的隶属矩阵为：R=（B1，B2，…，BL）T

项目整体风险对评语集V的隶属矩阵为：B=D*R=（b1，b2，…，bn）T

（4）项目综合分

将评语集V内的评语V1，V2，…Vn分别赋予数量化的分值V'1，V'2，…V'n；则赋予分值后的评语集为V'=（V'1，V'2，…V'n）

整体风险综合评分： M=B*V'，项目整体风险评分的结果为一个数值。

二、丽江花卉博览园项目投资风险分析

由A集团和B集团共同筹建规划的丽江花卉博览园项目投资公司组织项目内部专家组内部成员，运用层次分析法和模糊评价相结合的方法，对项目投资风险指标和权重进行设定。

（一）风险识别项目及其权重的确定

运用项目风险识别的模型与理论，对本项目的风险种类及其各层级风险的权重进行确定和整理。本项目的一级风险为：经营管理风险、政策风险、市场风险、基础配套完善程度风险。对同一层次的风险进行两两排列组合进行比较的方法，由项目组专家结合经验对各级风险的权重进行初步确定，一级风险的权重为： A=（0.28，0.31，0.23，0.18）；第k个一级风险的子风险权重矩阵为AK。一、二级项目风险种类和权重如表1所示。①

（二）风险整体评估

设风险评语集D=（很小，较小，较大，很大）。

1.确定整体风险对评语集的隶属向量

按照专家对风险因素评语的人数确定矩阵，经过高等代数中对矩阵的处理方法，确定方案的一级风险一经营管理风险的子风险对评语集D的隶属矩阵为：

一级风险经营管理风险的四个子因素的权重组成的向量A为：

A1=（0.28，0.28，0.22，0.22）

则其对评语集V的隶属向量为：

B1=A1*R1

=（0.28，0.28，0.22，0.22）・

=（0.4725，0.2775，0.125，0.125）

按同样程序，经过计算、评估、统计、整理得项目其余三个一级风险的风险因素对评语集V的向量为

B2=（0.2425，0.33，0.19375，0.23375）

B3=（0.4025，0.3475，0.125，0.125）

B4=（0.4075，0.3425，0.125，0.125）

于是可以得到项目的一级风险对评语集D的隶属矩阵为：

则项目的整体风险对评集D的隶属向量为

B1=A*R1

=（0.28，0.31，0.23，0.18）・

=（0.3734，0.321575，0.1463125，0.1587125）

2.项目整体风险评分

综合项目风险排序，将项目风险评语集D=（风险很小，较小，较大，很大）分别赋予分值为 （80，60，40，20）则分值评语集为：D'=（80，60，40，20）。

则项目整体风险评分D1=（80，60，40，20）*（0.3734，0.3216，0.1463， 0.1587）=58.193

三、项目风险可行性评估

丽江花卉博览园项目的整体风险评分为58.193分，其整体风险处于较小状态，因此，根据项目的风险分值可以判定，执行本项目的时候存在一定的风险性，但从全局层面上考虑是可行的。

注释：

①项目风险权重由项目组专家确定。

参考文献：

[1]沈爱华.太阳岛游乐园项目投资经济可行性分析[D].哈尔滨工程大学硕士学位论文，2007.

[2]E飞.赛格宝华公司橙果酒店项目可行性分析及风险控制研究[D].湘潭大学硕士学位论文，2013.

[3]刘小航，曾振中，任清华.关于城市开发大型主题公园的适宜性评价模型 [J].旅游论坛，2011.

[4]刘玉珂.项目可行性研究方法与应用[M].昆明：云南人民出版社，1997.

[5]江燕.中国主题公园发展案例研究[D].兰州大学硕士学位论文，2011.