城市商业银行发展:机遇与挑战

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摘要：随着城镇化水平、利率市场化进程和经济转型的加快，城市商业银行将迎来新的发展机遇。本文首先对现阶段城市商业银行的总体状况进行了梳理，进而对发展过程中存在的问题进行了深度剖析，最后就发展的若干问题提出了对策建议。

关键词：城市商业银行；城镇化；利率市场化

中图分类号：F832 文献标识码：B 文章编号：1007-4392（2014）04-0036-04

徽商银行和重庆银行于2013年底登陆香港联交所，标志着中国城市商业银行的发展又进入了新的发展阶段。但面对城镇化和金融改革的重大机遇和利率市场化的重大挑战，城市商业银行的发展引起了广泛关注。本文就新形势下城市商业银行发展面临的机遇与挑战进行深度剖析，并对其未来发展和改革的方向提出对策建议。

一、城市商业银行的发展现状

城市商业银行起步于1995年，是在原城市信用社的基础上组建而来，设立初衷主要是化解城市信用社金融风险，服务地方经济。在地方政府与金融监管机构的共同努力下，城市商业银行对区域产业发展和经济增长发挥着重要作用。

（一）规模及地理分布

截至2012年末，我国共有城市商业银行144家，占银行业法人机构的3.8%；资产规模达12.35万亿元，占银行业金融机构资产份额的9.2%。从资产规模上看，超过1000亿元、500-1000亿元和500亿元以下城市商业银行家数分别为36家、26家和82家，详见表1。总体上看，资产规模大的城市商业银行多集中于经济发达区域如“北上广”或已实现省内部分城市商业银行合并的省份如江苏和安徽等。

在地理分布上，除海南省外的所有省、自治区、直辖市均设立了城市商业银行，其中东部地区69家、中部地区33家、西部地区42家。其中，拥有10家以上的分别为山东（14家）、河南（14家）、四川（13家）、浙江（13家）、辽宁（13家）、河北（11家）。此外，经济发达省份拥有多家规模超千亿的城市商业，如广东有4家，江苏有3家，四川、黑龙江、吉林、辽宁、浙江均有2家。

（二）盈利状况及跨区经营

2012年，资产规模超过千亿的36家城市商业银行总营业收入8.37万亿元，利润总额1027.66亿元，净利润804.37亿元，平均资本充足率13.81%，净资产回报率19.32%，不良贷款率0.76%，拨备覆盖率257.1%。总体发展不均衡，受制于所在区域经济总量及结构。

目前，这36家银行均已实现跨区经营。其中，有2家实现了国际经营；27家实现了省外跨区经营。

（三）股东结构分布

城市商业银行在组建初期，股东多为地方财政局或地方国资委直属的企业。由于政治、经济或多为非上市公司的原因，城市商业银行的股权结构较为稳定。但随着资产规模的快速发展，对资本金的需求日益增加，自然也引入了一些新的股东。以资产规模前36家为例，在其前三大股东中出现了不同类型机构：第一类是外资银行，特点是资金实力雄厚，拥有一定的管理和业务经验，占比达25%；第二类是非本地的大型企业，特点是资金雄厚，在其主业处于领先地位，业务上与银行协同性高，占比41.67%。值得关注的是，产业资本在城市商业银行股东结构中扮演着日益重要的角色，如中石油入股新疆克拉玛依商业银行和华润集团入股珠海市商业银行等。

其实，入股商业银行并不是新鲜事物。早在上世纪80年代末，为提高国内金融服务水平，招商局集团、中信集团先后获得银行牌照。此后，光大银行、华夏银行、民生银行等陆续开办，华夏银行更是国内第一家由工业企业兴办的银行，民生银行则被视作第一家由民间资本设立的商业银行。同时，几乎与民生银行同期成长起来的城市商业银行则集中在金融较为发达的江浙一带，如泰隆银行和民泰银行等，其股东更多为中小企业。在最新的美国《财富》杂志中文版公布的“2013年中国企业500强”中，上榜的26家金融企业（其中银行18家）共实现净利润1.09万亿，在上榜企业总利润中占比50.2%，且该指标在过去两年分别是45.2%和50.2%。这表明金融业务熨平行业周期的能力相对较高，这也是产业资本入股商业银行的重要原因之一。

二、城市商业银行发展中存在的主要问题

（一）跨区经营监管面临新的挑战

自2006年银监会放开城市商业银行跨区经营限制以来，上海银行率先在宁波开设了第一家异地分行。截止到2012年底，城市商业银行在省外的分行近130家，短期内急剧扩张的负面效应不断显现。

2011年开始，监管层开始审慎推进城市商业银行的跨区域经营。虽然，城市商业银行异地经营机构的审批进度被主动放慢，但银行业规模经营的本质使其跨区域发展的市场行为并未停息。除直接设立异地分支机构外，跨区域发展还包括以下形式：合并重组如2005年徽商银行的组建和2007年江苏银行的组建；收购农信社或城信社，组建异地分支机构；参股异地城市商业银行或城市信用社、农村信用社，如2006年南京银行收购了日照市商业银行约18%股份、2008年北京银行收购廊坊市商业银行19.9%股份等，间接实现异地跨区经营；发起成立村镇银行或小额贷款公司等法人机构。

但监管机构不断抬高跨区经营的门槛和成本，使得城市商业银行发展受到一定程度的抑制。

（二）互联网金融和民营银行等冲击客户基础

面对互联网金融这个新加入的竞争对手，城市商业银行的竞争优势在小微及零售客户上的优势正受到挑战。在线上，城商行的客户群与互联网金融有较高的相似度，其便捷、高收益的理财产品特性也与网络理财产品有着较高的相似，但互联网金融的渠道成本要低得多。短期内，城市商业银行硬件领域的投入及服务质量的改进不会有明显变化，因而线上的短板近期内无法改善。线下业务而言，由于原有客户群体需求下降和新客户群体使用金融服务手段的多样化需求无法满足而很难引入，市场空间相对缩小。

再加上民营银行的开闸，城市商业银行的“资金困局”将更为严重。目前的经审批的5个民营银行试点中，阿里巴巴、万向、腾讯、百业源、均瑶、复星、商汇、华北、正泰、华峰等民营银行将作为发起人。其中，有一流的互联网企业，其优势在于拥有庞大的在线客户群体、可掌握的交易数据和信息优势，能搭建出更具效率的业务平台，创新小微企业金融服务模式；也有产业集团，拥有庞大的上下游企业和商业生态圈，具有相对高效的决策和执行机制。相比之下，城市商业银行脱胎于传统金融，资金来源和运用渠道单一，同时激励约束机制相对落后。随着利差收窄，以传统信贷收入作为主营业务收入的城市商业银行在盈利方面易受到冲击；而非信贷资产的较快增长，由于其资产净利润水平较低，累计风险过高，如规模增长不及预期将影响银行的稳健运营。同时，第一阵营的“512农中建交”和第二阵营的股份制商业银行基本进入“综合化经营”时代，服务手段和产品种类丰富，城市商业银行很难继续从其手中抢夺更多客户资源。

因此，城市商业银行由于资源约束和管理机制上的制约，在业务创新等领域缺乏实质推进，势必将陷入更为激烈的市场竞争之中。

（三）区域金融风险依然不容忽视

由于承接了原城市信用社累积的金融风险，城市商业银行在起步之初就背上了历史包袱。更为关键的是，作为城市商业银行的控股股东以及监管者之一的地方政府对其发展战略和经营策略存在政策性风险，地方政府目标与银行目标不一致的矛盾日益显现。

2011年底，中国银监会正式批复同意广东华兴银行（原汕头市商业银行，2001年停业整顿）开业。汕头市商业银行是最后一家完成风险处置的城市商业银行，其重组更名并正式获准开业，标志着城市商业银行风险处置工作取得阶段性成果。但这只说明上世纪的国有企业改革以及历史包袱相关风险取得了显著改善。

但新的风险也正在酝酿之中，这一风险更多与政府的负债经营和过度投资相关。地方政府在城市商业银行和融资平台中的多重身份使得银行的公司治理和信贷行为面临两难境地。在中央财政压力和地方官员的考核、升迁等压力下，地方政府容易导致彼此的关联交易和非市场化行为。随着中央政府试图通过限制地方投融资平台获得信贷来遏制地方债务问题，城市商业银行将不得不面临“失去”地方政府这一重要“机构客户”的现实，同时过往隐藏在经济高速增长中的问题贷款也将显现，这必将给城市商业银行发展带来一定困扰。

三、城市商业银行未来发展的对策分析

（一）完善公司治理，推动城市商业银行加大市场化运营

如同上世纪九十年代，四大国有商业银行摆脱地方政府干预一样，随着金融体系改革以及国资体系管理体制的变化，城市商业银行股东多元化并脱开地方政府的“阴影”已成趋势。一直以来，在城市商业银行中的地方国有股权稳定有余，但市场活力不足，激励和约束机制不健全，无法促进银行运行效率提高和资源优化配置。同时，考虑到银行业规模经济与范围经济的行业特点，城市商业银行通过公开上市以动态平衡资本与资产规模扩张之间的制约关系，则需要更为规范的治理结构。

公司治理完善的动力源于股权结构的深层次变化，股权层面上参与主体已经开始市场化，必然将通过公司治理来进一步推动银行市场化运营。长期以来，城市商业银行的员工考核套用地方政府的“惯例”。但面临同等的市场环境和需求不断变化的客户群体，却运行着相对低效的激励机制，这与金融领域的市场化原则是不一致的。只有优秀的考核体系，才能引入和留住优秀人才，才能实现银行业绩增长和内控能力提升，才可以使城市商业银行的扩张速度与风险管理能力相匹配。

（二）实现跨区经营，做好资产和风险的组合

银行业具有典型的规模经济特性，但由于其成立之初便与五大国有控股银行和股份制银行之间存在较大差距，劣势相对明显。因此，逐步推动城市商业银行实现跨区经营，提高资产和风险组合以提升银行经营水平，完善银行服务水平和竞争格局，形成更为丰富的多层次银行服务体系。

近年来，虽然城市商业银行整体发展迅速，但由于国内地方经济差异大，城市商业银行群体的发展并不均衡，且经营波动性在增大。考虑到当前审慎的监管背景、城市商业银行自身因素的制约以及新人市场的容量等因素，短期内如做不到形式上的跨区经营，银行持股公司不失为当期的次优选择。首先，银行持股公司的实施流程相对简单灵活。目前，银行设立分支机构，需要通过银监会或当地银监局的批准，各种功能指标和文件的审核等较繁琐，程序相对复杂。其次，可借助控股对象的“本地化”优势，扩大自身影响力。银行作为服务业，认可度是其顺利开展业务的关键。再次，区域经济一体化趋势明显。长三角、珠三角、京津冀、成渝等重要城市圈正在形成，这些新的城市群将是未来经济发展格局中最具活力和潜力的核心地区。区域经济一体化相应也将推动银行持股公司的发展。

（三）重在业务创新，与国家城镇化发展共振

一直以来，中国并不缺少金融机构，缺的是机制，缺的是具有经营特色的商业银行。大量同质化的竞争并不能从根本上提高中国的融资效率和金融效率。

新型城镇化就是以城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展为基本特征，是大中小城市、小城镇、新型农村社区协调发展、互促共进的城镇化，其核心在于实现城乡基础设施一体化和公共服务均等化。而中小城市、小城镇正是城市商业银行的活动领域，其高效的业务创新将推进国家新型城镇化战略并寻求共融发展方式。

城市商业银行的业务创新可遵循多种路径。一是股东为综合性的企业集团，可依托产业链资源以及产业集聚的综合实力，发展产业和城市综合运营的金融业务，如中石油集团、华润集团以及五矿集团等。它们的优势在于拥有产业链上下游企业和客户、独特的行业资源整合能力以及兼顾产业和城市资源整合优势。二是以制造业为主的企业，可依托上下游企业以及供应链上合作的企业，发展供应链金融，例如格力电器、海尔集团等。它们的优势在于拥有大量的现金流、上下游产业链及庞大客户群体。三是包括房地产、互联网类企业，可依托自身生态平台，发展社区金融或互联网金融业务等，例如万科、联想等。它们的优势在于拥有一定的商业生态圈、掌握客户群和信息技术，能搭建出不同于银行传统模式的业务平台，打造小微企业金融服务模式。

（四）加大政策扶持力度，更好促进实体经济发展

过往经验来看，利率市场化早期会出现利率抬升；同时经济转型的过程中，实体经济也处于阵痛之中，产业的利润率处于相对较低阶段。因而，城市商业银行的利差会处于持续盘整向下的过程之中。因此，政府应积极做好产业政策和金融政策的配套衔接，才能最终解决好多方问题。

当前来看，从支持小微企业发展角度，应积极利用债券市场为其创造融资空间，发行专项或特种债券；从稳定资产和负债结构角度，应保持地方政府对其的政策扶持，不因政府股比例的下降或放弃大股东地位而影响到原先业务协同关系；从规模发展和抵御风险角度，从监管政策上鼓励更多地城市商业银行进行联合或合并，以实现资产和风险的组合。

现实来看，城市商业银行与实体经济的关联度非常紧密，只有加大政策扶持，才能更好地降低中小企业和家庭的融资成本和提供高附加值的金融服务，才能更好地促进实体经济的发展。

城市商业银行作为中国银行业的中间力量，是中央和地方政府之间重要的经济纽带，是最具创新动力也是最具发展潜力的金融机构。伴随着中国经济结构的优化和升级以及新型城镇化发展战略的实施，无论是城市商业银行将获得新的发展机遇。

参考文献：

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