中国南车:大量订单确保未来业绩

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中国南车（601766.SH）在铁路及城市轨道交通装备市场占有率方面处于国内领先地位，公司铁路和城轨车辆的主要新造和修理基地共13家，在所有业务领域市场占有率均超过或接近50%。

中国南车越来越多地受益于高铁的发展。去年12月，美国通用电气公司宣布将与公司签订合作框架协议，在美建立合资公司共同促进高铁及其他轨道交通技术在美国市场的推广，这标志着中国高铁正式走进美国市场。

此外，中国南车也开始涉足高铁核心器件制造。5月25日，中国南车大功率IGBT产业化基地启动（InsulatedGateBipolarTransistor），即绝缘栅双极型晶体管。该项目由南车株洲所实施，总投资14亿元，预计2013年正式投产。建成后，该基地将具备年产12万片8英寸IGBT芯片和100万只大功率IGBT器件的能力，年产值超过20亿元。

根据国际调查公司IMS的报告，2010年全球功率半导体市场有望超过120亿美元，增长率超过20%，创出历史新高。而在未来的2012~2014年间，功率半导体市场将有望以年均10%的速度增长，这比之前的预测增长率要高不少。其中，IGBT的市场规模在2010年达到30亿美元左右。

综合技术储备、产品积累、产业配套的三大优势，中国南车将在国内IGBT技术突围和产业化中巩固领跑地位。该项目的实施，不仅促进大功率机车、高速动车组的核心零部件国产化，同时与其风电、电动汽车、电机等产品形成互相促进的作用。显然，中国南车有望借此改变业务完全依赖轨道交通设备制造的现状。

国金证券认为，IGBT项目体现了高速动车组作为高端装备，其对于中国制造业的推动作用，正如美国的航空航天产业是其制造业的推进器一样。这也预示着，屡创世界第一的中国轨道交通装备产业，还将孕育更多的核心技术，更多的中国制造突破的故事。

不过，前铁道部长下马就为中国高铁建设速度蒙上了阴影，也让中国南车股价自1月31日的9.17元/股降至5月24日的6.34元/股。后来随着大盘走势企稳回升，中国南车的股价也在回升，6月8日收盘价为6.94元/股。

铁道部发言人王勇平6月7日表示，截至“十二五”末，全国铁路运营里程将由现在的9.1万公里增加到12万公里左右。他认为，今后5年铁路投资减速是无稽之谈，铁路建设仍将按照《中长期铁路网规划》如期完成发展目标。

目前来看，中国南车在手的大量订单可以保持其中期业绩。根据中国南车2010年年报显示，去年公司新签订单约900亿元，截至2010年末未完工订单超过1000亿元，其中动车组订单约700亿元，海外订单约130亿元。

今年以来，中国南车仍然陆续接手新订单。截至4月30日，公司签订9项重大项目，合计金额约73.3亿元；5月28日，又有4项重大项目入账，合计金额约39.4亿元。这些足以让中国南车在2013年前，保持稳定增长。

6月4日，中国南车公布了今年上半年业绩预告，预计上半年净利润同比增长80%以上，超过了多家研究机构的预期。