中国新能源革命之三:风起碧涛

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海上风电将成为风电产业新的增长点。

中国风能协会的数据显示，2013 年，中国（不包括台湾地区）新增装机容量16088.7兆瓦，同比增长24.1%；累计装机容量91412.89兆瓦，同比增长21.4%。新增装机和累计装机两项数据均居世界第一。而其间，风电新增装机容量排名前20 的企业占据了国内 96% 的市场份额，其中金风科技新增装机容量排名保持第一，达到3750.25兆瓦，占据 23.3%的市场份额。其次为联合动力、明阳风电、远景能源和湘电风能，新增装机容量分别为1487.5兆瓦、1286兆瓦、1128.1兆瓦和1052兆瓦。

而在装机数据继续猛增的背后，风电产业一度成为产能过剩的重灾区。由于电网特性的制约，众多风电场在投产后被迫弃风不发电。据了解，2013年，我国风力发电上网电量约1350亿千瓦时，连续第二年成为继火电、水电之后的第三大电源。但是，有多达162亿千瓦时风电因无法并网外送或当地消纳而被迫白白放弃，约占风力发电总量的一成。仅甘肃省风电发电量119.18亿千瓦时，而根据对甘肃各发电企业弃风统计数据的汇总，甘肃省2013年弃风电量31.02亿千瓦时，占全国弃风电量的19.11%，弃风率20.65%，较全国平均10.74%的弃风率高出近一倍。而在2011年，全国风电弃风率更一度高达17%。

由于风电资源集中在中西部自然条件和经济条件较差的地区，而用电需求则集中在东部沿海经济发达地带，输电外送和就地消纳已成为制约风电产业进一步发展的重要原因。为此，国家已开始重新规划风电产业布局，众多一度“挣扎求生”的风电企业，似乎也已看到曙光。

华锐违约预示行业见底？

尽管市场回暖，但作为风电行业曾经的佼佼者，目前证券简称为*ST锐电的华锐风电早已经“披星戴帽”，现在连债都要还不起了。

*ST锐电8月29日公告，公司持股100%的江苏华锐拟动用不超过7亿元，购买已暂停上市的公司2011年第一期公司债券。该期债券的信用评级机构联合信用评级有限公司对其最新评级结果为“AA-”。因*ST锐电2012、2013年连续两年亏损，该期债券已经于2014年5月12日暂停上市交易。

华锐风电将于9月17日在北京召开“锐01暂停”、“锐02暂停”债券持有人会议，审议*ST锐电全资子公司拟购买部分“锐01暂停”的议案。市场分析人士认为，如果该议案通过，这将是公募债券市场上出现的第一单本金违约。

公开资料显示，目前*ST锐电经营情况依然堪忧，特别是资金缺口较大。公司2014年下半年到期的银行票据敞口余额约9990万元，至年底还有26亿元公司债面临回售压力。

此外，*ST锐电未新增银行贷款，现有授信额度的使用也受到限制。依上市公司中报数据，截至2014年6月底，公司银行贷款余额为零，累计实际取得的银行综合授信额度为41亿元人民币，其中未使用授信额度30.5亿元，相比年初大幅下降。由于融资较为困难，使得公司资金来源单一，基本只能依赖销售回款，但受到多种不确定性因素的影响，公司销售回款十分困难，公司货款回收、机组出质保、市场拓展以及融资等重点工作的完成情况均低于预期。

长城证券分析师冉绍明认为，投资者参与回售意味着损失，不回售则将面临更大违约风险：若此次回售，按方案的时间安排，假设10月15日发放回售资金，则回售全价仅约每张92.09元，较年底每张回售价格106元大幅减少。其中持有债券面值超过50万的投资者损失更大，投资者不回售面临的违约风险将加大。

在上市前，华锐是业绩连年高速增长，规模连年翻番的“速成冠军”，而上市后却恰逢基建投资下行周期和风电行业“产能过剩”，其公司治理更是饱受诟病。然而与光伏业尚德等巨头倒下之后其他企业迎来好转的情形颇为类似，市场对这样规模的“产能出清”后对其他企业市场份额提升视为利好，金风科技港股单日一度大涨28%。

产业链制约仍存掣肘

除却国内市场，海外市场也正在成为风电设备企业的新增长点。2013 年，我国共有金风、华锐、明阳等7 家风电机组制造商向国外出口风电机组，出口容量达692.35兆瓦，同比增长60.8%。截至2013年底，我国已累计出口风电机组1392.5兆瓦。出口国家由2012 年的19 个扩展到27 个。

然而，自主知识产权、贸易争端等困扰过光伏产业的问题，亦是风电产业面向海外市场的隐忧。

中国电器工业协会风力发电电器设备分会负责人早前在接受《中国经济信息》记者采访时就指出，下一阶段的风电发展道路应当比照光伏产业的相关政策进行考虑。“相信经历了风电产业发展的高潮和低谷以后，我国的风电企业也会有所取舍，行业洗牌后的风电制造产业局面也将日趋稳定，技术过硬的，产品质量高的成为最后的赢家。

该负责人指出，站在装备制造业的角度来看，对比传统电工装备制造业，均有一套稳定的质量体系、技术体系在保证产品质量的同时，兼顾技术的进步和发展。技术体系，就要求我国风电制造业按照引进消化吸收再创新的技术路线，一步一个脚印，稳扎稳打，不急于完成“量”，更要保证“质”；质量体系是市场检验的门槛，如何做到自家的机组质量好、可靠性高，初与技术研发分不开外，还应具备完善的质量控制体系，满足标准、检测、认证的需求，这就意味着要建立一套风电产业具有可操作性的“标准、检测、认证”闭环管理体系，来监管和控制风电机组的产品质量。

有关人士指出，由于陆上风力间歇性大，季节性、地域性等限制，陆上风电设备占地面积广，设备使用寿命有限，一定程度上遏制了陆上风电的发展。不过，海上风电具有资源丰富，发电利用小时数高，不占用地、不消耗水资源等特点，将是未来风电重点发展的方向。

据了解，目前全国只有江苏如东、福建莆田等少量地区试水海上风电，京津冀在该领域尚处在起步阶段。在建的河北唐山湾海上风电项目目前已进入筹备阶段，三个项目分布在乐亭月坨岛、京唐港和滦南，拟安装300台单机容量为4兆瓦的风电机组，合计总装机量达1200兆瓦，预计明年一月将率先在月坨岛进行试桩，2017年初全部并入京津冀电网供电。

海上风电吹来行业新机

就在近期，发改委明确2017年风电总装机目标1.5 亿千瓦，2014-17 年复合增速13.2%。能源局更是于8月22日正式公布了《全国海上风电开发建设方案（2014-2016）》，涉及44 个海上风电项目，共计逾10吉瓦装机容量核准。

方案涉及的44个海上风电项目，共计1027.77万千瓦的装机容量。其中包括已核准项目9个，容量175万千瓦，正在开展前期工作的项目35个，容量853万千瓦。列入这次开发建设方案的项目，视同列入核准计划，由开发企业自担风险，落实各项建设条件，具备条件后，报地方主管部门核准建设。预计已经核准的175万千瓦项目有望在今年下半年到明年上半年开工建设。其余项目也将在未来三年陆续建成，为未来三年风电市场需求提供新的增量。

此前发改委已正式下发海上风电标杆电价，上网电价为0.85 元/千瓦时，潮间带为0.75 元/千瓦时，电价水平确保项目收益率具备吸引力。

有分析称，接连利好的政策，为我国海上风电产业迎来了新的发展机遇，大力推进风电建设更将进一步优化国内新能源产业结构。从整个产业发展过程看，政策规划也非首次倾斜于海上风电项目。早前的“十二五”规划中，就有到2015年海电项目投产500万千瓦的风电装机目标，但是根据实际统计，直至2013年底，这一目标也只完成了0.5%左右。

实际成果与规划目标差距甚大，海上风电发展进度一直滞后。2014年6月，国家能源局要求地方发改委及能源局上报可在2016年底前投产的海上风电项目。消息一经，江苏、浙江等八个省份上报的项目数便达到了44个，目前国家也批准了9个。但从目前来看，国内海电市场远没有实现装机“1028万千瓦”这般大的潜力。

数据显示，A股市场风电行业2014年上半年总收入同比增长27.06%，与2013年同期相比，归属于上市公司股东净利润则从亏损1.69 亿元恢复到盈利3.19 亿元。风电行业盈利情况也已经从去年上半年的微利或者亏损逐步恢复到正常水平。各家公司的净利润水平均有增长，或者亏损有所减少，其中吉鑫科技大幅增长505.55%，金风科技增长256.81%。

有分析人士认为，海上风电的大力推进对风电行业的意义，堪比“屋顶发电”对光伏产业的利好效应。浙江大学海洋与工程学系教授张继才此前对媒体表示，海电不占稀缺的土地资源，并且电量大、运行稳定。海电场多建造在东南部沿海地区的潮间带、沿岸滩涂及近海海域，靠近人口稠密、用电需求量巨大的大中型城市，一定程度上弥补了我国东部沿海城市用电紧张的问题。由于海上风力强劲且持续稳定，使得机组发电更为稳定，延长了设备的使用寿命，发电效率也会相应提高。此外，海上风电还可以降低对风力机运行环境的要求，不必担心电磁波、噪声等对居民生活的影响，还避免了视觉上的污染。

最新的海上风能资源普查成果显示，中国5到25米水深区域的海上风电开发潜力约2亿千瓦。50米到70米深度上，海上风电开发潜力约5亿千瓦，另外有部分地区深海风能资源也较为丰富。

此外，我国的专业队伍正在逐步形成。施工方面，中关村第124航空局以主要的设备参与了海上风电施工经验。不仅如此，中海油、江苏天建、上海天建等有关单位在设备和海上风电施工方面也进行了大量的技术积累。张继才说：“发展海电过去更多的是依靠技术进步，随着技术日益成熟，海电效益以后更多的是依赖于规模化、系列化和标准化。”世界风能理事会估计，到2020年，海上风机的造价可以降低40%以上，发电成本可以同幅下降。

广证恒生的分析称，海上风电装机将为未来几年风电市场整体需求提供新的可观增量，继续提升风电行业整体景气度。宏源证券也认为，风电行业因其技术升级、成本下降、西部地区特高压建设带来的输出通道等利好，装机容量有望大幅增长。