陌陌科技:开启的社交之患

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2014年的中国资本市场，社交网络的资本故事无疑是讲得最好的。以微信为代表的千亿美元估值预期，掀起了资本扎堆这一投资价值高地的热潮。而最先将这种关注变现的，却是曾被诟病无数的“陌陌”。

2014年12月11日，由网易前总编辑唐岩等创办的陌陌科技以13.5美元发行价格正式登陆纳斯达克交易所，这意味着仅仅三年历史的陌陌成为最快上市的移动互联网公司之一。

IPO首日陌陌的表现抢眼，收盘涨幅26%，仅次于此前阿里巴巴的38%，ADS发行规模也仅次于京东和阿里巴巴。

值得注意的是，上市前夜，网易炮轰创始人唐岩的公开信将陌陌推至风口浪尖，有业内人士称，由于陌陌在游戏和分发业务上的增长，两家公司的风波未必能就此停歇。

概念为王

与人人网、QQ、微博等社交概念不同，陌陌是完全基于移动网络平台，并一度被视为微信的对手。截至目前，这家移动社交平台已拥有1.8亿注册用户，月活跃用户也已经达到6000万户规模。

12月11日晚间上市之前，实际上陌陌已经经过一个多月的准备。在这之前，陌陌就已确立登陆纳斯达克，而以13.5美元的发行价格计算，陌陌超过亿美元的融资额也让这家中国的社交概念股充满想象。

此前，陌陌经历了4轮融资，除了唐岩等管理团队外，陌陌还引入了经纬中国、阿里巴巴、DST、红杉资本、云峰基金和老虎基金等多家知名投资机构，尤其是阿里巴巴作为最大的机构股东，持股达到两成，一度引发了以陌陌抗衡微信的猜测，而陌陌选择了在“双十二”上市，也显得颇有意味。

资料显示，陌陌目前仍处于亏损状态，其收入来源主要依托于会员收费、游戏和其他服务费等项，2014年上半年累计收入仅为1390万美元，其中大部分收入也源于会员收费，整体而言，仍然属于小规模商业化阶段。

实际上，包括微博、微信等多个社交平台的商业化进展，都一直小心而缓慢。

陌陌自2013年下半年开始商业化之后，也尝试拓展新的收入路径。除了陌生社交之外，群组网络和“附近活动”等有望成为试水重点，这也是近两年来社会化营销热点概念之一。

根据陌陌在招股书中披露的信息，目前已经有超过11万商家开通“到店通”服务，进行陌陌移动平台营销服务。陌陌还将与阿里巴巴合作，通过商户定向展示来获得收入分成;与此同时，陌陌与58同城也将进行流量分成合作。

值得注意的是，上述合作模式与QQ空间展示投放，以及力推商业化的新浪微博都颇有类似之处。从估值上看，2014年4月份上市的新浪微博目前股价在16美元左右，市值32亿美元。

“口水”与隐患

与其他互联网公司一样，陌陌在上市前夕也爆出“小插曲”。

12月10日凌晨，网易突然公告，指责唐岩“三宗罪”。资料显示，唐岩在2003年至2011年曾任职网易，并担任过该公司总编辑一职。

对于网易的指责，陌陌以“公司处于缄默期”为由拒绝发表任何评论。不过该公司之前在招股书中针对风险提示一项，曾经披露过在11月份收到过网易方面发送的律师函，内容涉及竞业禁止等。

根据招股书信息，律师函内容只涉及唐岩本人，而唐岩认为这一指控并不属实，并计划就此积极进行自我辩护。

事发之后，当年网易系出身的很多圈内人士也都纷纷发表评论。针对“私创”陌陌的说法，唐岩昔日的上级、陌陌投资人之一李甬称，当年在唐岩离职、网易广告委托等事情上虽然有些瑕疵，“但完全当不起网易今日的指责”。李甬还暗示网易为“奇葩公司”，这一吐槽还得到了其他前网易系创业者的附和，一时之间，关于双方“人品”口水战也日趋升级。

但对于第三方舆论介入，一名网易内部人士表示，“越来越多人介入，会使得事情更加说不清，事情本来很简单，对方违反了竞业禁止协议，但现在很多舆论却一边倒地去攻击老丁（丁磊），其实老丁自己也很委屈。”

该人士同时表示，网易的指责也只是针对唐岩本人，并没有涉及“陌陌产品业务，也不涉及陌陌上市。”

招股书显示，唐岩为陌陌最大控股股东，本次IPO前持有该公司39.8%的股份，其他投资者包括阿里巴巴为20%、经纬创投19.9%。由于陌陌实行双重股权架构，IPO之后，唐岩将持股26.3%，并拥有78%投票权。

业务之争？

尽管唐岩被推到风口浪尖，但一些业内人士认为，这次矛盾公开化还是因为陌陌动了网易的一些业务。

“陌陌最大收入来源已经是游戏，《陌陌争霸》就是前网易游戏负责人做的。”一名互联网人士说，实际上双方已经有业务冲突。“按照陌陌的玩法，很快会把网易游戏的人吸走，变成微信+腾讯游戏的架构。”

该人士指出，网易目前在手游上动作不大，储备的团队和技术不错，但在移动业务上网易存在短板，就是没有类似于微信、陌陌这样的变现渠道。“《陌陌争霸》已经成了一个成功的案例，可以做游戏变现，随着陌陌的上市，资金实力更加雄厚，那网易游戏就可能面临被掏空的危险。”

除此之外，亦有社交营销服务商人士表示，陌陌通过社交网络积累粘性，基于位置服务形成各种各样的兴趣群组等，已经拥有很大的广告变现和应用分发能力，“这一块，很可能是原来网易准备做，但被陌陌抢了的业务。”

数据显示，陌陌游戏业务2014年上半年收入为443万美元，占整体营收比重为32%。但相比之下，游戏业务上半年成长迅猛。付费用户从2013年第三季度的3.5万人猛增至2014年第二季度的13.9万人，而2013年下半年，陌陌的游戏收入，也仅为9.2万美元。

对于业务竞争的说法，前述网易内部人士表示，“这是一种阴谋论的判断”。但反观网易在游戏和社交上的布局，这种猜测也并非全无可能。没有疑问的是，陌陌所开启的社交上市风潮以及其被诟病的“焦点”，也不排除未来在其他社交产品身上发生，比如微信。