中国建筑 盈利动能由正转负

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公司是我国目前最具成长力的央企，上半年新签工程合同同比新签合同同比保持高速增长势头，全年工程收入高速增长有保障。由于该股的盈利动能由正转负，所以被剔除出I66。7月份以来，大部分分析师对该股的盈利预测都以调低为主。

保障房将是公司在地产调控阶段的亮点，公司中长期目标是保障性住房市场占比达全国3%。中国建筑保障房建设的在施工项目总规模已经超过1120万平方米，其中以总承包方式建设的保障房面积占比达到60.7%。“十二五”期间保障房建设量将达3600万套，其中2011年1000万套，公司具备巨大发展空间。公司房屋建筑的市场份额为3%，如果在保障房市场也占据3%的份额，按2011年1000万套的规模考虑，公司将有30万套的订单。

公司采用多种开发模式，配合公司建立城市综合开发商、执行BT项目等，以提升盈利能力。同时公司已公布2010年的股权激励草案，是目前最具成长力央企。

新签合同同比保持高速增长势头

6月份公司单月新签工程合同1597亿元，同比增长49%。在上半年国内货币环境相对偏紧的宏观环境下，公司受益于良好的品牌优势及充足的银行授信能力，对大型综合类工程项目继续保持良好承接能力，上半年新签工程合同同比增长59%，与公司过去两年的平均增速水平基本相当。我们预计公司今年全年新签合同将同比增长40%左右，新签合同额将有望首次达到1万亿元。

全年工程收入高速增长有保障

今年上半年，公司建筑业累计施工面积40901万平米，同比增长40.8%；新开工面积方面，上半年的累计值为9522万平米，同比增长32.4%。考虑到公司工程领域的施工收入主要按完工百分比法进行结算，公司施工及新开工面积的快速增长使得公司全年收入实现35%左右的高速增长有良好保障。

公司仍稳居国内一线房地产开发企业前列

从二季度的单月销售数据看，公司4-6月每月的房产销售金额分别为80、116和120亿元，推盘量和销售情况持续处于良好状态。行业横向对比看，公司6月份的单月销售金额与一线开发企业中的万科（6月销售132亿元）、保利（6月销售113.5亿元）基本相当，显示了公司房地产经营策略对市场及政策环境的良好适应性。