展望重组后的中国电信市场

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5月24日，三部委联合了《关于深化电信体制改革的通告》，中国电信业新一轮改革重组的大幕正式拉开。

日前，以“对话一流专家，纵览市场风云，解读发展秘诀，展望未来趋势”为宗旨的中国信息产业网（.cn）《趋势对话》栏目隆重推出。第一期就邀请专家解读这次电信重组对于整个中国通信业的意义。

对话嘉宾：

北京邮电大学教授、博士生导师 舒华英

工业与信息化部电信研究院副总工程师、经济学博士、高级工程师 陈金桥

主持人：中国网友报总编，中国信息产业网总裁、首席记者 申江婴

焦点一：重组对谁最有利？

主持人：整个业界和社会对这次重组反应很强烈，那么对运营商来说，谁会是最大的受益者？

舒华英：从眼下的情况看，最有利的是中国移动。它原本就在移动通信领域“一枝独秀”，加上铁通的固网和现有的资金实力，它很快会在固定通信包括互联网方面占据有利的地位。而且在这次整合当中，它的人员变动相对最小，企业文化不需要改变，因此从眼前看此次重组对它是最有利的。

陈金桥：从重组的静态力量对比看，一旦改革完成，三大运营商挂牌，我认为最直接获益的倒不是中国移动，最直接获益的应该是两家固网运营商和一家相对弱势的运营商。它符合我们改革的宗旨―――扶弱但不抑强，所以最直接的受益者当然是中国网通。因为中国网通过去包袱比较重，它内部的财务状况不明晰，加上固网的严重衰退，所以运营的难度比较大。现在一合并，使它成为一个全业务运营商，将来拥有3G牌照后，实际上它的生存环境就完全不一样了。

主持人：两位专家精辟论述了问题，同时又发表了不同观点，我们希望这个栏目是不同观点争鸣的地方。请问舒教授，您最看好中国移动，那您为什么不看好中国电信和中国联通呢？是不是从长远考虑的话，这两家运营商会更受益？陈总是否不看好中国移动？

舒华英：从眼前看，我不看好中国电信，原因有以下几点：一、业务结构问题。中国电信固网通信中语音通信被移动和互联网分流得非常快，而且已经出现负增长，虽然其宽带通信和互联网增长率快，但是业务收入中两者所占的份额依然比较小。二、资金问题。首先，中国电信要花1100亿元把联通C网合过来；其次，在近一段时期，原中国联通对C网基本没有投资，中国电信需要大规模地投入改造、完善现有的C网，投资规模可想而知。三、企业运营问题。原来中国电信虽然经营过小灵通，但是小灵通的运营和真正在移动通信市场上的运营还是有一些差距的。

陈金桥：重组后，中国移动的发展道路不可能一帆风顺。诚然，中国移动有比较强的固有优势，但是未来发展取决于两个条件：一、新三家集团本身的运营能力。二、未来的监管者，就是外部的监管政策和环境的影响。在未来几年，如果这个改革不被评价为失败的改革，那么就要使三大基础通信运营集团拥有均衡的市场份额。因此，从这个角度来讲，我认为未来显然是中国移动在用户、市场收入整体份额方面会有一个比较明显的由慢到快的滑落，这是我们可以预期的。

焦点二：重组后的电信监管政策何时出台？

主持人：监管政策的调整也是本次重组改革的一大看点，两位专家认为目前的监管政策对运营商有何影响？

舒华英：重组对中长期电信业的影响主要取决于国家的各种监管政策。从中长期来看，通信市场到底“鹿死谁手”和两年以后的国家各种监管政策包括现在工信部正在研讨的十大监管政策有关。如果说做得不好，或者说不能够实现政府政策所愿的话，那么中国移动的优势还会保持下去。但是，中国移动也面临着一个很大的挑战，长期的绝对优势和已经取得的运营上的成功经验，会给它在创新上和运作模式上带来不利的影响，如果这个问题处理不好，如果中国电信和中国联通调整得比较好，就会超过它。

陈金桥：通信业新形势下立法工作时不我待。通信业法律冲突不仅是一个低位法和上位法的冲突问题。因为法律界没有对网络融合这个趋势和相关的管理办法以及新的监管定位有一个明确的认识，所以通信方面的低位法没有上位法的支持就出不来，而这种情况严重阻碍了通信新技术的创新。

焦点三：全业务经营导致竞争更加激烈，运营商该如何应对？

主持人：重组后，运营商回避不了全业务运营带来的激烈竞争，两位专家对新形势下的“三巨头”竞争有何看法？

舒华英：首先，我国电信业重组后在宏观层面没有太多竞争，这与人事调动关系较大。典型的例子是李刚，他原来是广东移动的老总，后来到北京移动当老总，然后直接提到中国联通当副总，那么在宏观上就不能保有作为公司或者竞争者的战略秘密。

其次，在微观操作层面，重组后的三大运营商都是全业务运营，很容易就会产生一个羊群效应，往往是跟随者的风险最小。这样的话，容易导致你在前面创新什么，我后面就跟着做什么，这就带来了一个发展同质化的问题。

陈金桥：我觉得未来运营商的竞争应该是差异化服务创新的竞争，当然也不排斥价格竞争。目前对于各大运营商和政府部门来说，需要破除存量壁垒，形成有效价格竞争下的差异化服务创新机制。

价格竞争对消费者是有好处的，但是价格竞争是要有度的，不能以排挤竞争对手为目的搞价格竞争。未来政府也是希望通过这个改革推动运营商搞差异化竞争，搞基于服务创新的竞争，搞增量市场。所以，未来一定要有管制政策配合，就是存量市场怎么改变力量对比，比如市场份额控制等。

总的来讲，我对未来短期内立即达成竞争均衡是没有信心的。比如，做一个外科手术解决的是外部的问题，对内部的病理没有解决，这个是要通过血脉的再造，包括运行机制，包括引进外资等逐步实现。

焦点四：重组完成以后，电信业资本该怎么面对新形势下的市场发展？

主持人：企业上市以后，应该讲投资是多元化的。未来除国有资本以外的多元的资本、民营资本、个人资本占到或者超过50％，这种情况下，新通信运营企业该如何应对？

舒华英：通信业国有资本应该具有更加开放的姿态。按照加入WTO时的承诺，非国有资本最多到49％。所以，我曾经有过这样预想，通信业有一些能不能尽快实现开放。去年的时候总理的政府工作报告里面已经提到的，包括通信、航空这些基础设施对非国有资本开放。但是从目前情况来看，这次在三部委文件里没有看到这个说法。

陈金桥：我认为这次改革有两个不足，它只提出了改革的几个配套措施，比如迅速发放3G牌照、引入技术的升级换代来增长市场，但长期以来，通信业基本存在这样一个局面，就是同资同质化竞争，即同样的资本、同样的控制主体、同等的服务质量、同等的技术、同等的水平的竞争。这样的竞争还是低层次的竞争，不利于产业的发展。另外，政府早有进一步放开民间资本和国外资本扩大投资若干领域的文件，但是包括民资的资金、人才、技术储备不足等因素，阻碍了通信业投资的多元化，这是需要深化改革解决的问题。

焦点五：重组后，新通信技术和市场的发展前景如何？

主持人：抛开资本层面上的认识，从技术层面上来说，重组以后发放基于不同技术标准的3G牌照，请问两位专家对此有什么看法？

陈金桥：首先，三种3G制式标准各有利弊，商用化程度也不尽相同。WCDMA产业链支持是最强的，而且产业链比较完整，有最多的厂商支持；CDMA2000由于一些产业链上游的关键公司的立场问题，包括SKT、澳洲电信，甚至美国运营商从第二代到第三代转移的时候，已经从CDMA转向GSM的阵营；TD是惟一一个在中国有完整产业链的国际标准，但在商业开发的起步上晚了四到五年，而且只是部署在中国，未来有没有走向国际的可能性，还要看中国市场发展。

其次，就单个运营商而言，中国电信发展3G面临的压力最大。中国电信在起步阶段是最小的一家2G网，而且面对的是一个衰退的产业链。中国移动做TD，这是完全新的技术部署，但它有庞大的2G客户、巨额的财务支持，还有运营经验，加上中国政府的支持，所以这个产业链的难度并不太大。

舒华英：在未来3G的发展上，切忌再以技术为先导，一定要以业务应用为先导，不要再去给老百姓上更多的技术普及课，而是以业务的多样性、实用性来提高市场占有率。在韩国的SKT，我曾经做过调研，老百姓并不了解到底这个业务是基于WCDMA、CDMA2000还是CDMA95的，他们认为这个业务好用我就用。因此，未来三家运营商，我希望一定是大搞业务创新，应用创新，不要再向老百姓灌输更多的技术概念。

关于未来的通信市场，首先应该是红花绿叶并存，共建多元化生态圈。其次是通信业从长远来看必然走向网业分离。这就像现在的高速公路一样，建设高速公路是国家的事，一个运输公司在高速公路上运什么，这是运输公司的事。因此，为了保证国家安全和信息化、推动未来社会发展，国家层面必须要有一个完备的、强大的宽带网络，所有的运营商都是在这个网络层面上的运输公司。因此，网业分离是必然的趋势。

(本报记者 李强整理 中国网友报)