航天与国防迅猛崛起

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上周轮胎橡胶、白酒、汽车制造板块表现继续领先市场呈现相对强势，行业排名位居前三名。凯基证券表示，随着经济逐渐恢复，下游需求将继续增长，2010年上半年轮胎毛利率或将有超预期表现。

上周制铝业排名大幅上升15名至第10名。当前铝市场受到供给需求的双重拉动。中国正在遭遇几十年不遇的恶劣天气，电力、煤炭供应受到威胁。市场担忧煤电紧张对中国铝供应产生影响，对铝价产生强烈支撑。另外LME铝库存注销仓单仍然处于高位21.8万吨，这意味着铝库存将进一步下降。欧美铝消费复苏及中国铝消费超预期，铝消费预期乐观。招商证券认为，在美元贬值、流动性推动及通胀预期下，有色金属市场仍然处于牛市中。肮天与国防排名从一个月前的低位(第54名)持续攀升，上周排名第7名，较前周上升11名。随着我国经济发展导致对外依存度提高和对外投资增长，我国国家安全的内涵由生存安全扩展到发展安全，国家利益也从原来领海、领土领空扩展到陆、海、空、天、电磁领域。要维护新时期的国家利益，实现和平崛起，就必须保证国防开支持续增长。招商证券表示，基于行业基本面不断改善和资产注入题材丰富的背景，上调航天军工业投资评级至“推荐”。建议关注具备垄断性、高成长性的主机制造商，具备资产注入题材的公司，以及国际航空转包业务回暖的受益公司，并从技术、资本壁垒和资产注入角度选择公司。

一个月来IT相关行业排名呈现持续上升态势，上周，应用软件排名第5名，较前周上升5名；半导体产品排名第15名，较前周上升5名；计算机硬件排名第32名，较前周提升10名。受“家电下乡”、“以旧换新”、扩大内需及出口下行放缓等因素影响，2009年底，规模以上电子信息制造业销售产值和销售利润率均出现连续的回升趋势；规模以上电子信息制造业出货值继续呈复苏趋势；软件业务收入继续表现较稳定增长态势，计算机等产品产量表现较快回升。上海证券表示，从估值来看，2009年12月31日IT行业指数的市盈率(TTM，整体法，剔除负值)为42.56倍，依然处于历史均值以下；IT行业指数的市盈率相对全部A股的市盈率的溢价为58.45％，也同样处于历史趋势线以下；所以，IT行业估值依然合理，同时在IT行业发展不断向好的大趋势下，IT行业估值“有吸引力”。

房地产经营与开发排名下滑至低位，上周排名第76名，较前周下降11名。2009年12月初以来，整个房地产行业笼罩在调控政策的阴影之下，造成板块市值出现连续缩水，恐慌情绪颇盛。长江证券表示，地产调控是常态，目前最应关注的是房地产金融政策的调整。前期国务院提出的土地，金融、税收等手段来加强和改善对房地产市场的调控，从目前来看，金融信贷方面还有没有出具体的政策，但是差别化信贷政策近期可能会进一步具体的落实。分析师指出，目前板块股票调整已进入到第二阶段，预期才是当下投资者应该关注的重点，不是估值。

一个月来排名持续上涨的行业还包括：电信设备、汽车零配件、半导体产品、电子设备与仪器、综合化工、工业设备、信息技术与服务、建筑材料、计算机硬件、煤气与液化气、广播和有限电视、公路运输、航空货运与快递、计算机存储与设备、高速公路与隧道、机场服务；下跌的包括：百货、服装和服饰、旅馆和旅馆服务、有色金属、建筑工程、批发、钢铁、多种公用事业，啤酒，港口、房地产经营与开发、铁路运输。