未来两周十大机构看好军工概念股

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1、火箭股份：经过连续几次资产注入，航天时代电子仍有1/4资产尚未进入火箭股份。我们判断，母公司未来将有15亿元左右的资产将通过合适的途径注入到上市公司中，但注入时间尚存一定的不确定性。基于公司良好的业务背景以及长期稳定成长的可持续性，我们给予长期“增持”的评级，目标价25.78元。

推荐机构：国泰君安、天相投资、联台证券、中金公司、长江证券、东方证券

2、中国卫星：该公司拟收购大股东的卫星优质应用资产，包括CAST968平台系列无形资产、航天恒星科技股份有限公司85.76％的股份和北京卫星信息工程研究所的卫星应用业务及相关资产，收购完成后，公司实力将进一步提升。预测公司07、08、09年每股收益为：0.37、0.69、1.04元，6个月目标价位为36.6元，给予“增持”的投资评级。

推荐机构：国泰君安、天相投资、东方证券

3、成发科技：公司今年外贸产品毛利率走高，中期达到27.86％，比06年中期增长1.5个百分点。公司在07年实施搬迁，借机在组织、工艺、技术等方面实现全面升级，预计公司外贸产品毛利率仍将有一定提升空间。另外，中期航空业务收入占比达到83.68％，外贸业务收入占比达到67.45％。预计2010年公司外贸业务收入将达到9亿元，2005～2010年年均复合增长率将达到35％。因此，给予“增持”的投资评级，目标价30元。

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4、西飞国际：公司是我国军机生产企业中唯一的上市公司，中国一航集团旗下唯一的飞机制造平台，新舟60飞机零部件的重要供应商，ARJ-21飞机机身、机翼零部件的唯一供应商。未来5～10年有望保持20～30％的增长速度。公司上半年实现营业总收入21.49亿元，同比增长20.22％；营业利润2.33亿元，同比增长63.31％；净利润1.26亿元，同比增长46.77％。因此，给予“增持”的投资评级，目标价50元。

推荐机构：天相投资、东方证券

5、洪都航空：公司参与投资和研制的L-15是我国唯一真正能和世界主流三代战机接轨的高级教练机，首批预计约为12架，08年之后将转入大批量生产。若以每架L15教练机售价1500万美金计算，预计L-15教练机毛利率在27～28％，其中洪都航空至少能享有其中三分之一的收入。因此，公司中长期经营业绩有望快速增长，给予“增持”的投资评级，目标价33～35元。

推荐机构：天相投资