山东国企改革路线明确 万亿资产将被激活

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国企改革除了央企的六家试点公司和四个试点方向外，各省市国企的改革也在有序铺开，北京、上海、广东、山东等地陆续公布了省属国企改革的方案，本文主要探讨下山东省国资改革方案及其涌现的投资机会。

近期山东省出台了《关于深化省属国有企业改革完善国有资产管理体制的相关意见》，这次改革的一个重要目标是，国有出资企业被定位为利润中心。山东将根据不同省属国有企业功能定位，确定国有股权比例。除重要矿产资源、基础设施、公共服务等领域中的少数骨干企业保持国有资本控股外，其他企业的国有股权依据发展状况和市场规则有进有退。此次改革路线图明确，山东将鼓励非国有资本通过出资入股、收购股权、认购可转债等多种形式参与省属国有企业改制重组或国有控股上市公司增发股票。

这标志山东省新一轮国资改革的启动，山东省是全国经济规模的第三大省，山东省经济结构面临深刻调整，以山东省管企业为例，山东省管企业近年来利润出现大幅度下滑，山东省属国有企业前年利润下降52%，去年下降58%，今年一季度又下降40%多，省管企业连续两年盈利水平大幅下降，突出反映了省管国有资产布局不合理，在钢铁、煤炭等产能严重过剩产业中占比过高，在现代服务业、战略性新兴产业中比例偏低。客观的经济结构要求山东积极进行改革，而山东也有优良的改革基因，诸城国企产权改革曾是中国国企改革史上浓墨重彩的一笔，同时郭树清的上任也有助于山东的改革向更市场化、效率更高的方向发展。

山东省是国资大省，A股市场山东企业有151家，2013年年报显示的总资产合计12615.3亿元。截止2014年7月25日，山东上市企业总市值为10008.57亿元。煤炭、电力及公用事业、家电、有色金属、交通运输、轻工制造、汽车、钢铁行业的公司平均总资产规模较大，是山东省重要的支柱产业。省属国企中鲁信集团、兖矿集团有限公司、山东钢铁集团有限公司、中国重型汽车集团有限公司、华鲁控股集团有限公司、山东黄金集团有限公司、山东商业集团有限公司、山东省高速集团有限公司、山东省盐业集团有限公司下属或者参股的公司均有在二级市场上市的公司。

从投资机会来看，山东省国有资本重点布局的领域主要集中在先进制造业、战略性新兴产业、高新技术产业，国有资本退出医药、商贸零售和食品饮料等行业将是主旋律，那么来自战略新兴产业的浪潮集团旗下的浪潮信息和浪潮软件值得关注，来自先进制造业的中国重汽、潍柴动力、潍柴重机、亚星客车同样值得关注；另外华鲁控股集团有限公司以及山东省商业集团有限公司国资面临退出，相关上市公司如新华医药、鲁抗医药、银座股份、鲁商置业值得关注；鲁信集团公司和山东省国有资产投资控股有限公司分别定位“通过资本经营提升股权价值、实现国有资产保值增值”与“提高国有资产资本化、资本证券化比例，实现国有资产保值增值”，两大集团公司旗下在二级市场分别以控股和参股的形势持有鲁信创投和鲁银投资。