密切关注新能源股票

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时下，新能源已经成为社会各界都密切关注的一个话题。制定新能源战略，已经成为许多国家正在认真做的事情。在世界资本市场上，虽然现在很多国家的股市行情并不好，投资疲弱，但是与新能源有关的股票，其走势相对还是比较强的。有人这样说，现在忽视新能源，就像当年忽视互联网一样，将来一定会被淘汰。

关于新能源战略

最早的新能源是从风力发电及太阳能光伏与光热技术开始起步的，而现在新能源已经进入到人类的日常生活中，如海滩边的风力发电机桨叶、屋顶上的太阳能采集板等。只是由于各种因素的影响，人类对新能源的利用程度还很浅，与传统能源相比，它所占的比例还非常低。在社会经济活动中，新能源多少还是有点被边缘化的。

那么，为什么新能源叫好而不叫座，无法在社会经济活动中充当主角呢？这就涉及到有关新能源的发展战略了。现实是，虽然传统能源在发展中已经暴露出种种弊端，但是，一方面它的确给人类生活带来了方便，另一方面则也给掌握传统能源的人带来了巨大的利益。在世界实体经济的体系中，盈利能力最强的往往就是那些石油巨头们。显然，从其局部利益出发，他们是没有兴趣去搞新能源的。另外，新能源在起步时，其成本是比较高的，这也成为其推广使用时的障碍。像通过太阳能光伏技术发电，其最初的成本比用传统能源发电要高出10多倍，虽然没有污染，但如此低的性价比，是无法吸引投资者的，所以难以真正进入实用。经济规律这一无形的手，在背后操控了这一切。

所以，现在人们所看到的状况是，新能源产业基本上是处于实验阶段，无法真正实现商业化使用。这种状况，一直到1980年代才开始有所改变。在国际上，德国、西班牙是发展新能源比较快的国家，它们把鼓励新能源的使用作为一项专门的政策，对太阳能、风能发电进行财政补贴，推动其从实验室走向社会。

但是，作为世界上最大的能源消费国，美国对于发展新能源却一直没有什么兴趣，有分析认为，这主要是与它掌控了大量的传统能源资源有关。美国的这种不负责任的态度，在有关环境问题上也表现得很突出。它拒绝在《京都协议》上签字，其中的一个原因，就是害怕这会对其大量使用传统能源的经济结构产生不利影响。另外，美国金融衍生品发达，那些投资银行、对冲基金通过对石油期货等的操纵，谋取了高额收益。这样一来，它也就更没了发展新能源的动力。但是，美国的这种做法，最终损人不利己。当油价不断攀高以后，美国的实体经济也受到了打击，这样也就迫使其不得不考虑发展新能源的问题。奥巴马上台以后，更是明确了新的国家能源战略，其中就包括大力发展新能源。

中国虽然传统能源的总量并不少，但是结构不平衡，煤炭多、石油少。现在，国内的石油依存度已经超过了50%，成为世界上最大的原油进口国之一。同时，由于对传统能源的需求很大，也造成了严重的污染。研究证明，中国经济要继续保持高速发展，能源是一大瓶颈，靠国内的传统能源供应是无法保证的。而进口石油等，也有很大的地缘政治方面的问题。因此，不管从什么角度来说，中国也需要加快发展新能源。《再生能源法》的通过，标志着国家的能源战略得以形成。进入本世纪以来，中国的风力发电得到了非常快的发展，目前装机规模已经跃居世界第二；太阳能光伏技术的推广实验，也在越来越多的地方实施。不过，和世界上其它国家一样，中国的新能源使用还只是刚刚起步，相对于庞大的能源生产规模来说，新能源所占的比例实在是太少了，几乎可以忽略不计。要落实国家的新能源战略，可谓任重道远。

关于新能源股票

新能源很重要，就世界范围来说，现在新能源战略也基本形成了。剩下的问题就是如何发展新能源了，而我们所要讨论的，就是在资本市场上投资新能源股票的问题。

必须承认的是，现在正是发展新能源的最好时机。根据各国的新能源发展规划，要实现新能源对传统能源的有效替代，目前的新能源使用规模至少要增加10倍以上，这也就意味着新能源在未来将会有超过20年的持续高速发展。回头看看，恐怕没有哪个行业敢明确说自己能有20年的高增长。因此，就行业定位来说，它是现在最为典型的朝阳行业。再从国际上几个新能源典型产业的成熟度来说，风力发电已经基本可以进入商业使用了，太阳能发电的成本也在快速下降，未来几年也会慢慢具有商业竞争力。新型蓄电池的开发也比较成熟，新能源汽车正开始挤入传统的汽车市场。可以说，前景是相当光明的。当然，现在的生存还离不开政府补贴。

在中国，情况还要严峻一些。现在虽然风力发电设备的生产已经初具规模，但太阳能光伏技术缺乏整体配套能力，新型蓄电池还没有达到规模化生产的阶段，新能源汽车也只是刚进入市场。总体来说，中国的新能源产业，规模还不大，尚没有进入可以整体盈利的阶段。除了几家有一定规模的风电设备企业和单晶硅加工企业有一定业绩，其它涉足新能源的企业多数还处于投入期，要真正产生经济效益，还需要一段时间。另外，中国涉足新能源的企业数量多，但很分散，核心竞争力的缺乏，使其发展受到的制约比较多。这种状况，与极高的行业景气度形成了不小的反差。前几年股市大牛市的时候，市场上也曾经对一些有新能源题材的股票进行过重点投资，但效果并不好。一些人也因此把新能源概念股票比作当年的网络股，认为只适合投机而不适合投资。

不过，随着形势的发展，又有了明确的新能源战略与目标，现在资本市场上对于新能源的重视程度是大大提高了，市场上也已经形成了一批新能源产业龙头企业。它们虽然本身未必成熟与强大，但因为有着很好的成长空间，因此人们有理由对其未来抱有希望。从买股票就是买未来这个角度出发，这类股票的确是投资者所需要高度关注的。在未来相当长的一段时间中，新能源概念将成为股市中一个持续的热点，相关企业的股票因为其成长性得到认同，将借国家实施新能源战略的东风，取得超常规的发展，并且为投资者带来很大的收益。

就沪深股市的具体情况来说，具有新能源概念的股票并不少，下面提到的一些重点品种，投资者不妨重点关注：从事风电设备开发与生产的金风科技（002202）、东方电气（600875）和长城电工（600192）；从事太阳能光伏材料开发与生产的天威保变（ 6 0 0 5 5 0 ） 、川投能源（600674）和通威股份（600438）；从事新能源电池配件与组件开发与市场的中信国安（000839）、科力远（600478）和中国宝安（000009）。这里要指出的是，现在以新能源产品为主业的上市公司还不多，多数公司是参与了部分新能源的投资，所以这里在讨论新能源概念股票时提到了它们。还有，投资新能源股票，着眼点是它的成长性，因此要做到长期投资与波段操作相结合。

作者：申银万国首席分析师