钢铁市场形势分析论文
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2004年第三季度钢材价格延续了自6月中旬以来的上涨态势，总体价格回到4月份的最高水平。钢材需求强劲，产量大幅度增长。四季度钢材的需求和供给总体上保持平衡，但在国际市场价格的影响和煤、运、矿石等价格上涨对钢材生产成本的推动下，四季度钢材价格仍将保持上升趋势。一、第三季度钢材市场运行状况（一）宏观调控效果继续显现三季度，国家宏观调控对抑制钢铁投资热继续发挥了重要的作用，钢铁行业固定资产投资增幅大幅回落，钢铁投资热总体上已经明显降温（见图1）。从钢铁行业的固定资产投资来看，今年＿季度全行业完成投资334.95亿元，同比增长106.4％，而1至9月份，全行业完成投资1353亿元，同比增长40.9％，比一季度回落65.5个百分点.图1钢铁产业固定资产投资1-9月同比变动趋势
资料来源：由《中国经济统计月报》第6期、第9期计算而来。此外，国家宏观调控对优化钢铁产业结构发挥了积极的作用。据钢铁工业协会统计，到8月底，已查处“地条钢”生产企业1856家，窝点662个，炼钢、轧钢生产设备2268台(套)，淘汰在建落后炼钢能力1286万吨、落后炼铁能力1310万吨。（二）钢材需求继续旺盛建筑业和机械制造业所消费的钢材占我国钢材消费总量的80％左右。三季度，房地产、船舶、内燃机、机床、电动工具，拖拉机、发电设备和家电等加工制造业都保持了较高的增长速度，对钢材需求依然强劲（见表1）。表1三季度主要耗钢工业的生产情况资料来源：由《中国经济统计月报》第6期、第9期计算而来。（三）国内钢材产量增速回升，但有些因素影响着市场供给1.钢材产量增幅开始回升，品种结构矛盾依然突出第三季度，国内钢材产量为7615.4万吨，1～9月份钢材累计产量达到了21367.97万吨，同比增长25.5%，比2003年全年增幅高出6.1个百分点（见图2）。图22004年1~9月钢材产量同比增长率的变化趋势
资料来源：《中国钢铁统计月报》第1-9期。钢材板带比（板带比指高附加值、高技术含量的板材和带材的产量在钢材总产量中的比例，它是衡量钢材品种结构优化程度的主要指标。）在三季度有所回升，钢材产品结构较2003年有所改善，但品种结构矛盾依然突出（见图3）。6月份，我国钢材板带比为32.2%，从7月份开始上升，8月份钢材的板带比达到34.5%。从图中可以看出，2004年的产品结构明显优于2003年的产品结构。但整体上看，从2004年年初到9月底，只有1月份钢材的板带比是36.4%，其他月份都低于35%，与发达国家的钢材产品结构存在很大的差距。图32004年与2003年钢材板带比的比较
资料来源：《中国钢铁统计月报》第1~8期。从产业集中度方面看，重点统计单位（指规模比较大、中国钢铁工业重点监控的钢铁企业。）的钢材产量在三季度呈下降趋势（见图4）。这说明小型钢铁厂钢材产量增长幅度要快于大型钢铁厂产量增长速度，钢材产业的集中度在降低。造成这种情况有两种原因：﹁是随着钢材价格上升，一些原被关闭小型钢厂又开始生产；二是竣工小型钢铁厂开始投入运营。图4重点统计单位钢材产量占全国钢材产量的比例
资料来源：《中国钢铁统计月报》第1-9期。2.电力紧缺致使某些钢厂的产能难以发挥2004年三季度是我国用电高峰期，电力紧缺的矛盾较往年更为严重，在国家加强用电侧管理的情况下，有些钢铁企业被停产和限产，限制了钢材产量的发挥。3.运输瓶颈较往年更为突出，客观上制约了钢材的区域间流通。在7、8月份，铁路系统90%的运力用于保证煤炭、粮食、化肥等重点物资运输，钢材运输则很难保证，企业不得不借助公路运输实现流通，但公路整治超载致使运输成本大幅上升。例如，铁路运输费用为0.07元/吨公里，而公路运输费用为0.6元/吨公里，也就是说，公路运输成本是铁路运输成本的近8倍。交通运输紧张除了大幅度增加成品流通成本外，还提高了钢材企业原料采购成本。上述原因致使钢材经销商向钢厂的订货迟迟不能发运，导致一些地区的市场供应量下降。4.国际市场钢材价格上升导致钢材进口持续下降，出口稳步增长，国内供给相对减少
自年初以来，国际钢材价格一直保持上涨势头，而且价格远高于国内市场，价格指数屡创新高（见图5）。国际钢材价格指数在2004年年初是105.9点，到9月底上升到158.1点，上升了49.3%。图5国际钢材市场价格指数的走势
资料来源：/随着国际钢材价格的上涨，我国钢材进出口形势发生了很大的变化，主要表现为进口持续下降、出口稳步增长。1月份钢材进口量为325.2万吨，但到8月份钢材进口量下降到185.7万吨，下降了42.9%；同期出口由58.2万吨增长到140.2万吨，增长了140.9%(见图6)。图62004年1~9月钢材进出口情况
资料来源：《中国钢铁统计月报》第1~9期。图72004年1~8月进口和出口钢材中型线材比例
资料来源：《中国钢铁统计月报》第1~9期。如果对我国进出口钢材进一步分析可以发现，我国进出口钢材在产品结构上存在显著差异。进口钢材主要以板材和带材为主，而出口主要以线材和型材为主（见图7）。板材和带材所要求的工艺水平、技术装备远高于线材和型材，附加价值也比较高。进口钢材和出口钢材在产品结构上的差异反映出我国钢铁行业的技术水平与国际先进国家相比存在很大差距。（四）钢材价格总体呈上升态势，不同品种价格走势不同在国内、国际市场供求机制的综合作用下，三季度的钢材价格延续了6月中旬以来上涨的态势。到9月底，钢材综合价格达到每吨4999元，比6月中旬上涨了11.3%，基本上回到4月下旬的最高水平（见图8）。与2002年12月~2004年4月的涨价相比，本轮钢材价格上涨走势相对比较平缓。例如，钢材综合价格在1月上旬为每吨4405元，到4月上旬价格为每吨5021元，在三个月内价格上升了每吨516元，而从6月中旬到9月下旬，钢材价格在三个半月的时间内由每吨4491元上涨到每吨4992元，上涨了每吨501元。又如，2.75～3mm厚的热轧卷板从1月初到3月初的两个月内，价格由每吨3818元上涨到每吨4516元，每吨上涨了698元。而从6月中旬到9月下旬的三个半月内，热轧卷板由每吨3901元上涨到每吨4594元，每吨上涨了693元。不同品种钢材价格走势不同，其中，线材的价格上升到9月初开始呈现出回落趋势，而其他品种钢材价格则一直保持上升的走势。例如，Φ6.5盘条9月上旬价格是每吨3731元，9月下旬是每吨3690元，价格下降了1.1%。0.5mm的冷轧薄板、0.5mm的镀锌板在9月下旬价格分别为每吨6054元和6378元，比6月中旬分别上涨了13.2%和5.4%。图81~9月钢材价格走势二、四季度钢材供求基本平衡，价格将在高位上波动（一）四季度钢材市场供求将基本平衡2004年以来，我国GDP一直保持较快的发展速度。前两个季度GDP增长率为9.7%，前三个季度GDP增长率为9.5%。从GDP增长率变化趋势可以预计，2004年的经济增长不会低于9%。我国经济增长必将导致对钢材的大量需求，按照钢材消费强度（用来衡量钢材需求量与GDP关系的指标是钢材消费强度，具体计算方法参照市场经济研究所《2004年一季度中国钢材市场形势分析报告》。我们对钢材消费强度系数修正为0.225，GDP增长按9.3%计算。）计算，预计2004年钢材表观消费量达到3.05亿吨。前三季度表观消费量已经达到了2.29亿吨（表观消费量=产量＋进口出口。前三季度产量为2.14亿吨，进口累计0.24亿吨，出口累计0.086亿吨。），因此，四季度钢材需求量预计为0.76亿吨。2003年以来，钢材产量只有在2004年4月、5月环比出现了负增长，这主要因为，在国家实施宏观调控政策背景下，钢铁企业对中国经济增长预期下降而造成的。随着国家宏观调控措施的明朗化后，钢材的环比产量又开始增加。即使以9月份的产量来预测四季度钢材的产量，四季度钢材产量也将达到0.79亿吨。从钢材的进出口方面看，虽然目前我国钢材进口持续减少，出口在持续增加，但是钢材进口量大于出口量的局面在第四季度不会发生改变。不过，四季度钢材净进口量预计只是维持在1百万吨左右。因此总体上看，四季度钢材供给将达到0.8亿吨，略大于需求，在这种供给和需求差别很小的情况下，可以认为供给和需求基本上平衡。（二）煤、矿、运“瓶颈”短期内不会缓解，钢材生产成本总体上仍将增加一是煤炭虽然供需基本平衡，但价格仍将维持在高位。与2003年9月份相比，煤炭开采和洗选业出厂价格2004年9月份上涨20.5%，较8月份涨幅增加了1.9个百分点。其中，原煤出厂价格上涨20.4%。随着冬季的到来，取暖用煤需求增加，煤炭价格仍将保持在高位。二是运输成本上升将会影响到钢材的生产成本。全国交通运输仍然全面趋紧，南北方向的运力尤为吃紧。突出表现为“车皮难搞，汽车难跑”：一方面铁路运输难找车皮，由于计划运力目前主要保证电煤等重要货物的运输，其他货物运输现有车皮量远不能满足需要；另一方面公路运输成本由于燃料油价格上升而大幅上涨，运力开始下降。三是铁矿石、铁精矿粉、废钢等炉料价格上涨的势头难以得到遏制。由于国际市场对炉料需求旺盛，短缺的状况近期内难以缓解，供需矛盾依然突出，因此国际、国内炉料价格仍维持在较高价位。在上述三方面因素综合影响下，钢材的生产成本总体上将继续处于上升趋势。（三）世界经济形势继续向好，对钢材的需求将继续增加尽管世界经济发展还存在诸多不确定因素，但全球经济强劲复苏的态势不会发生改变。国际货币基金组织（IMF）9月29日发表的《世界经济展望》预测，2004、2005年全球经济增长率分别为5％和4.3％，而该组织今年4月份的估计分别为4.6％和4.4％。可以预见，随着全球经济的强劲复苏，居民消费将会增加，制造业将面临良好发展机遇，对钢材需求仍将保持高增长的趋势。
（四）钢材价格总体上将在目前高价位上波动上述国际、国内和炉料方面的因素对不同品种钢材的价格具有不同的影响。
一是板材价格将与国际市场价格走势保持一致，继续保持上升走势。历年四季度都是板材需求的旺季，并且板材资源缺口较大，需要大量进口。由于2004年以来国际市场板材价格一直高于国内市场，预计四季度以后国内市场板材、特别是冷轧薄板价格将随国际市场价格攀升。二是建筑用钢材价格将继续趋跌，但降幅比较小。建筑用的线材和钢筋的市场主要限于国内，由于北方冬季到来后将停止施工，对线材和钢筋需求相对减少，所以线材的价格将下降。但是由于煤、运、焦炭仍在高价位，且国际市场价格高于国内市场价格，所以线材和钢筋价格下降空间有限。三是型钢市场总体趋稳。小规格H型钢由于供大于求，价格继续下降；而大规格型钢，需求旺盛，国内供给能力有限，市场价格仍将上涨。鉴于不同的钢材价格走势不同，预计四季度钢材总体价格将在目前的高位上波动。三、政策建议（一）严格执行钢铁行业的各项社会规制政策，推动钢铁产业由“消耗型”增长转为“节约型”增长一是政（论文库）府要强化对钢铁企业的社会规制。实际上，国家已经颁布了钢铁产业的能耗、水耗、环保和技术标准，如：新建企业吨钢综合能耗要低于1.7吨标煤，吨钢新水耗要低于6吨；高炉必须同步配套建设煤粉喷收装置，炉前粉尘捕集装置；焦炉必须同步配套建设干熄焦、装煤、推焦除尘装置等。对于已现存的钢铁企业，国家同样也颁布了环保和技术标准。有关执行机构要严格按照这些要求，加强对新项目的审查和钢铁生产企业执行环保标准的审查。对于不达到标准的项目，不得审批。对于不符合清洁生产要求，污染物排放超标的企业，要进行严厉地处罚。通过强化各项规制措施，促使钢铁企业把工作重点由重投资、重速度转向重结构、重节约上来，由重产量、重价格转向重管理、重成本上来。二是钢材生产企业应当跟踪世界钢铁发展新技术，积极推进技术创新，大力采用先进技术工艺，尽快淘汰落后技术工艺，同时要搞好资源的综合利用，重点是做好节能、节水工作，提高资源综合利用率。（二）促进钢铁产业结构调整，推动钢铁企业重组一是要推动钢铁产业布局和产品结构的调整。在产业布局方面，政（论文库）府要加强规划引导，要促使生产能力向沿江、沿海、能源、运输条件比较好的地方转移。在产品结构方面，要加大对高附加价值的冷轧薄板、彩镀板等产品的支持力度。二是要推动钢材产业的重组，把重组和产业结构调整有机结合起来。近年来，钢铁产业重组步伐明显加快，钢铁产业正向着企业集团化、设备大型化、工艺技术现代化方向发展，并且在空间上已突破了传统的国家界限。例如，以战略联盟形式出现了像Arcelor和新日铁两大钢铁巨头之间的洲际合作。Arcelor集团以4600万吨的产能成为世界最大的钢铁集团。通过重组形成的大型跨国公司，可以实现专业化和在更大范围内合理配置资源，提高了在全球市场的竞争力。而中国钢铁市场被1000多家生产商割据，除了宝钢、武钢、攀钢和鞍钢等少数几家大型企业外，大多数是年产200万吨以下的小型钢铁企业。这些企业总体上技术比较落后，无法实现有效的专业分工，市场竞争力相对较弱。因此必须对这些企业进行重组，形成规模更大、效率更高的企业集团，提升在全球市场上的竞争力。