易方达科汇PK国泰中小盘

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作为一个特殊品种,“封转开”基金历来备受关注。作为2008年和2009年“封转开”的典型,易方达科汇和国泰中小盘今年的表现都不错。

“转开”后业绩pk

易方达科汇由明星基金科汇“封转开”而来,成立于2008年10月,它的目标是通过投资于价值型股票以及将基金资产在股票及债券间进行灵活配置,争取稳健回报。该基金的股票投资范围为30%-80%,弹性比较大,有利于在震荡市“作战”。

国泰中小盘则由基金金盛“封转开”而来,成立于2009年10月,它的股票投资范围为60%-95%,债券、现金、权证等比例为5%-40%。该基金将不低于80%的股票资产投资于具有高成长性和良好基本面的中小盘成长股票。

从今年以来的表现看,两只基金的表现都不错。截至4月6日,上证综指出现3.61%的下跌,给基金投资带来了较大难度,大部分偏股基金出现亏损。但是易方达科汇和国泰中小盘逆市赚钱,其中,易方达科汇取得3.52%的正收益,国泰中小盘取得2.27%的正收益。

国泰中小盘的成立时间比较短,长期业绩尚无法评价。易方达科汇自2008年10月9日“封转开”以来,累计收益率达到80.36%,远超同期上证综指50%左右的涨幅。

“前世”业绩PK

在“封转开”之前,易方达科汇的前身基金科汇就是一只明星基金。资料显示,在2003-2005年封闭式基金收益率排行中,基金科汇的回报率排名分别是第二名、第一名和第一名。它成立以来(自2001年5月25日至2008年10月8日)累计净值增长率达371.07%,而同期上证综指跌了3.67%。

国泰中小盘的前身基金金盛同样不简单,在2009年“封转开”之前,它过去9年表现出众。据晨星中国统计,国泰金盛封闭初始上市时间为2001年6月30日,截至2009年10月9日,它成立以来的净值增长率达到379.94%,之前一年的净值增长率更是高达51.05%,在封闭式基金中排名第三位。

管理人PK

易方达基金公司成立于2001年4月,成立之后发展很快,2009年底已经成为全国第二大基金公司。公司旗下共管理20只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理专户,资产管理规模超过2000亿元。

易方达科汇的基金经理有两位,分别是吴欣荣和冯波。吴欣荣1975年出生,工学硕士。2000年开始参与易方达基金管理有限公司的筹建工作,公司成立后,历任易方达基金公司行业研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、基金科瑞基金经理。他现任研究部总经理,兼任易方达价值精选基金经理。

国泰基金成立于1998年3月,是国内首批基金管理公司之一。目前公司旗下共管理3只封闭式基金和14只开放式基金,形成了比较完善的基金产品线。国泰中小盘基金经理张玮硕士学历,10年证券基金从业经历。他曾就职于申银万国证券研究所、银河基金公司,2007年4月加入国泰基金公司,任国泰金鹰增长基金经理助理,2008年5月起担任国泰金鹰增长基金经理。2009年4月起开始管理国泰中小盘(基金金盛)。

PK结果

易方达科汇 胜出

两只明星封闭式基金转开之后,表现一样非常优秀。易方达科汇的产品设计更加灵活,更利于在震荡市取得好成绩。虽然它的两位基金经理今年1月才上任是个“软肋”,不过他们上任以来基金业绩不错。另外,易方达基金公司更注重“团体作战”,投研实力非常强,因此对易方达科汇业绩有理由给予更高期待。