学会用ETF赚钱

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“etf正在重塑投资市场”――这是11月15日美国《巴伦周刊》封面文章《广受欢迎的ETF》的观点。在经历近20年的发展后,海外ETF仍在快速前进,ETF的投资价值正在为越来越多的人所接受。

作为一种灵活的指数化投资品种,中国的ETF热潮也一样如火如荼。截至目前,国内上市交易的ETF基金有15只,总体规模达到852.81亿元。而在今年已发行的38只指数型产品中,就有10只ETF产品。

ETF为什么广受欢迎?从它的全称“交易型开放式指数基金”,就可以看出非常直观的理由。ETF从本质上讲,就是开放式基金和封闭式基金的结合体,投资者既可以在一级市场进行申购赎回,通过一篮子股票与ETF份额进行互换,也可以在交易所内买卖ETF份额,交易手续与股票完全相同。

不仅在股市上涨行情中,ETF基金会以兼具封闭式和开放式基金的双重优势而表现抢眼,在市场出现大幅震荡时,ETF往往能凭借更好的流动性、更加分散的风险、更高效的交易方式和更低廉的成本,成为投资者套利或抄底的投资工具。

11月以来的股市暴跌,就再次显现出ETF在指数型基金里灵活的交易优势:实时成交,实时避险。

此次A股市场的大跌重创ETF,开盘交易的14只基金普遍下跌。但银河证券王群航认为,在基础市场行情单边式暴跌的背景下,指数型基金通常是仅次于杠杆板块的第二大重灾区,因为指数型基金即使在盘中做了赎回,但净值是按照收盘价计算,赎回还是在低点。而这时,指数型基金中流动性极其良好的ETF就体现出了它们独特的价值。

业内专家指出,ETF收益主要取决于市场整体走势以及标的指数的特性,目前市场对于后市走势相对偏乐观,因此建议投资者可适当加大ETF配置比例。在具体产品选择上,由于当前通胀预期加强,食品、商贸等消费类股票权重占比较高,一直以来“领涨不领跌”的深证100ETF是不错的选择。

* 与传统指数基金相比,ETF到底好在哪儿?

费率更低:ETF在一级市场的管理费、托管费和交易费都远低于传统指数基金。

买卖方便:ETF可像买卖股票一样在二级市场自由交易,买卖便捷,变现快。

可以套利:投资者可利用一二级市场价差来获得套利收益。

* ETF投资三部曲

一、大部分普通投资者可以通过长期持有ETF或者定期定额投资ETF来进行长期资产配置,以获取相应市场长期发展的收益。

二、一旦ETF二级市场的交易价格和一篮子股票的实际价值发生了偏离,投资者就可以通过“低买高卖”的方法赚取差价。

三、在股指期货推出之后,在期现套利和跨期套利上,投资者不仅能够利用ETF产品,把股指期货价格保持在一个合理的范围内,而且对于那些能够长期战胜市场平均水平的ETF产品,也可以使用股指期货来对冲市场大幅波动的风险。