分析中国争取稀土国际贸易定价权的策略

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国际贸易定价权,是指在国际贸易体系中一种能够左右国际产品市场交易价格走向的力量或权利。中国拥有较为丰富的稀土资源,中国的稀土储量约占世界总储量的23%。2011年,中国稀土冶炼产品产量为9.69万吨,占世界总产量的90%以上。

1.争取稀土国际标准话语权

根据国际标准化组织ISO的规定:标准是指一种或一系列具有强制性要求或指导,内容含有细节性技术要求和有关技术方案的文件,其目的是让相关产品和服务达到一定的安全标准或者进入市场的要求。进入后危机时代,争夺国际标准话语权成为各国保护和增进国家利益的基本手段,制定国际标准的主体也凸现多元化的格局。

英国是世界上最早制定稀土标准的国家,1960年制定了世界第一项稀土国家级标准;ISO是最早制订稀土标准的国际标准组织,1972年制定了镁和镁合金的化学分析——稀土含量的测定——重量法。中国稀土标准的制定比英国晚了17年。但发展至今,中国稀土标准数量已远超美、英、德、法、日等国家。截止2009年,ISO、美国稀土标准2项,IEC、德国、欧盟7项,英国9项,法国5项,日本1项,中国稀土标准数量最多,有国家标准103项、行业标准55项,总共158项,数量远远多于其他国家和地区。但是,国际电工组织IEC制定的稀土标准和欧盟、英、德、法的等效程度较高。从标准等效采用比例看,有71. 43%的IEC稀土标准和德国标准相互等效,欧盟、英、法和IEC稀土标准的等效比例也达到50%以上。欧盟及欧盟诸国稀土标准和国际稀土标准之所以形成一种相互采用推行关系,这与IEC中相关稀土标准制定机构的秘书处设在德国无不关系。[2] 这说明,我国尽管制定了稀土行业的基础标准、产品标准和方法标准,但得不到国际社会的认同与采纳,难以上升为国际标准,对国际稀土行业的影响有限,稀土国际标准的话语权依然掌握在少数发达国家手中。

争取稀土国际标准话语权,是赢得稀土国际贸易定价权的关键。为此,中国政府和企业可从如下方面努力:

一是力争使中国标准上升为国际标准。中国有2项稀土基础性国家标准,而其他国家目前还没有稀土基础标准,有的只是产品标准和方法标准。中国政府要设法使稀土基础标准获得IEC、ISO的认可,争取使其上升为稀土国际标准,或依据中国稀土基础标准,制定稀土国际标准。

二是国家应支持中国稀土行业协会组织有条件的企业积极参与国际行业标准的制订和修订;支持拥有自主知识产权、核心技术的稀土企业和科研单位,积极承担IEC、ISO技术委员会的相关工作,有为才有可能赢得稀土国际标准的话语权。

三是国内稀土企业应积极配合政府参与稀土行业标准谈判,因为只有企业才最有资格说明哪些标准是合理的,哪些标准是不合理的。国内稀土企业可以联合起来并通过中国稀土行业协会向相关政府机构报告其在国外市场遭遇的市场准入问题,通过影响政府的谈判立场来达到参与国际稀土标准制定的目的、赢得国际稀土标准制定的可能。

四是实行奖励制度,对参与或主导稀土国际标准制订和修订的企业、科研单位给予奖励,通过奖励激发企业、科研单位参与或主导稀土国际标准制订和修订的积极性,通过企业、科研单位的努力赢得国际稀土标准的话语权。[3]

五是加强中国与世界相关国家稀土标准化组织的交流与合作,积极引进IEC、ISO的相关机构入驻中国,争取稀土国际标准化会议和论坛等在中国召开,积累稀土标准国际化的经验,提升稀土国际标准制定的能力,进而赢得稀土国际标准的话语权。积极参与国际稀土永磁与应用组织、国际显示与照明组织等开展的相关活动,中国企业家应经常参加一些国际论坛,了解当前稀土国际标准的变化。有些国际标准的变化要酝酿三年、五年、十年才能形成,外国企业家到世界各地参加各种论坛、各种国际会议,意在了解标准发展的动态,然后对标准发展动向施加影响,或依据标准发展动向及早调整企业标准,以适应国际标准发展趋势。中国稀土行业的企业家、特别是骨干企业的企业家应该走出这一步,具有关注国际标准发展动态的意识。

随着中国经济实力的迅速提升,特别是2009年确立了全球贸易大国的地位之后,中国在国际贸易中的影响力逐渐扩大。G8 集团已明确表示:G8 集团缺席中国参与,就不能代表“世界”制定国际游戏规则。中国已从受邀参与上升到可以决定重大国际事务和制定国际规则的地步。2010 年11 月5 日,IMF份额改革完成,中国的份额将从3.72% 升至6.39%,投票权也将从3.65% 升至6.07%,位列美国和日本之后,得到在这一国际组织中的更大话语权。因此,在稀土国际贸易中,我国争取与自身实力相称的国际标准话语权,并对国际标准的制定和修改产生越来越大的影响已具有一定基础和条件。当然,发达国家不会轻易放弃稀土行业的国际标准话语权,中国和发达国家围绕稀土行业国际标准话语权的较量将日趋激烈。

2.提高稀土卖方市场的集中化程度

在国际贸易中,如果国际市场对某国出口产品的需求一定、且某国出口产品在国际市场上占有举足轻重的市场份额,那么,当某国出口产品的数量供小于求时,就有可能取得定价上的优势地位;否则,必然丧失定价上的优势地位。我国稀土出口占据了全球90%的市场份额;1990-2007年,我国稀土出口量增长了近10倍,可出口价格却持续下跌,直到近年才有所上升。2008年,全球稀土的需求量为10万吨左右,我国稀土生产能力却达20万吨,国内消费占总产量的1/3,2/3的稀土产品出口国际市场。因此,我国稀土在国际市场上丧失定价权的直接原因是严重超过需求的无节制供给所致。在产能过剩的状态下,价格上的恶性竞争也就成为必然。

稀土供给之所以严重超过需求,重要原因之一是国内稀土行业多为中小企业,集中化程度低,导致在出口贸易中的无序竞争、竞相压价,形成低价贱卖的局面。在国际铁矿石贸易中,卖方行业集中度很高,巴西、澳大利亚一直在进行大规模兼并与收购,掌控了世界铁矿石海运量的70%以上,实际上掌控了铁矿石国际贸易的定价权。因此,提高卖方市场的集中化程度,是中国争取稀土国际贸易定价权的应有之举。

培育和形成稀土行业的骨干企业。目前,国内稀土企业小、散、乱,生产方式粗放,产业集中度过低,管理方式落后,缺少大型企业、龙头企业。国家有关部门要打破地方保护主义,通过强强联合,淘汰一批落后企业,培育和形成稀土行业在国际市场上有影响力、控制力、竞争力的骨干企业,提高稀土行业集中化、组织化程度,这是稀土行业争取稀土国际贸易定价权的重要步骤。[4]就目前而言,中国已形成内蒙古包头、四川凉山轻稀土和以江西赣州为代表的南方五省中重稀土三大生产基地,国家应加快推进三大生产基地建设,加大稀土企业兼并重组力度,减少企业数目,以培育和形成稀土行业的骨干企业,或打造稀土骨干企业集团。2011年1月24日,国家 环境保护部制定并颁布了《稀土工业污染物排放标准》,对稀土行业废水、废气和放射性物质的排放控制等方面作出了明确规定。《标准》自2011年10月1日起实施,考虑到我国稀土工业现有企业的实际情况,《标准》对现有企业设置了两年达标排放过渡期。根据《标准》,全国80%以上的稀土冶炼企业都达不到要求。因此,严格实行《标准》,将有利于提高稀土产业准入门槛,淘汰一批污染物排放不达标企业,有利于提高稀土行业的集中化程度。

控制稀土国际市场的供给数量。为争取稀土国际贸易定价权、提高稀土出口价格,必须大幅减少稀土出口量,适度实施稀土供给的饥渴战略,以变买方市场为卖方市场、变被动压价为主动提价。我国可利用关税提高稀土出口成本, 控制出口总量。2011年,国家统一调整了稀土矿原矿资源税税额标准,调整后的税额标准为:轻稀土(包括氟碳铈矿、独居石矿)60元/吨;中重稀土(包括磷钇矿、离子型稀土矿)30元/吨,比调整前的0.4元/吨—2元/吨的税额标准有了大幅度提高。税额标准的提高,有利于遏制出口数量。同时,稀土行业骨干企业的形成,为控制稀土国际市场供给数量、变数量优势为规模优势提供了可能。

增强稀土企业的国际谈判能力。国内稀土企业经常以单独对话的方式和国外商业巨头进行价格谈判,在与国外企业谈判时,国内稀土企业无法对产品价格达成一致意见,形成不了谈判合力,导致我国稀土企业在国际贸易中缺失对稀土的国际定价能力。因此,中国稀土企业要学会与国外企业谈判,形成一些为各企业所认同和遵守的谈判共识,避免谈判过程中低价竞销、互相拆台,通过谈谈争取稀土国际贸易定价权。

充分发挥稀土行业协会作用。行业协会是整个行业的协调者和监督者,代表全行业的共同利益。在规范的市场和贸易秩序下,行业协会独立于政府部门之外,能够发挥政府管理无法替代的作用,有利于提高行业的集中化程度。2012年4月,中国稀土行业协会在北京成立。在稀土的国际贸易中,中国稀土行业协会应协调行业内企业形成统一联盟,或建立中国稀土的“欧佩克”,用统一声音说话,在争取稀土国际贸易定价权方面发挥重要作用。

3.尽快发展稀土期货市场

在现代市场体系中,期货市场具有价格发现、风险转移和提高市场流动性的职能。目前,大宗商品国际市场价格的形成, 要么参考主要出口国具有代表性的市场价格, 要么参考该种产品主要期货市场的交易价格。例如,美国芝加哥商品期货交易所的价格动态就直接影响相应商品在世界各地的实体交易价格走向。我国应充分利用全球最大的稀土资源生产国和出口国的有利地位, 建立稀土国际定价中心。在稀土现货市场价格形成主动权丧失的情况下, 建立我国稀土期货市场是比较现实的选择。

发展稀土期货市场,形成稀土国际定价中心,是争取稀土国际贸易定价权的重要举措。目前,上海铜期货价己经成为国际铜价的重要参考,铜交易价格已摆脱国际资本的控制和操纵。大连商品交易所已成为国际非转基因大豆定价中心;作为国内能源期货的第一个品种,上海燃料油期货经过近几年的运行已初显“中国价格”的威力。这些成功的范例,为我国建立稀土期货市场、争取稀土国际贸易定价权提供了重要参考和借鉴。

目前,我国发展稀土期货市场的条件尚未完全具备。所以,第一步,先成立稀土现货交易所。2012年8月,全国性稀土交易所——包头稀土产品交易所有限公司成立。稀土交易所注册资本为7000万元,包钢稀土、国家物资储备调节中心、中国有色金属建设股份有限公司、四川江铜稀土有限责任公司、厦门钨业股份有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司等7家单位,以现金方式各出资1000万元,各占注册资本的14.29%。稀土交易所虽然注册地址在包头市,但并非针对某一地区的稀土市场,而是针对全国稀土行业设立的。

第二步,待具备相关条件后,建立覆盖周边国家和地区的现货市场、中远期交易和期货市场并行的多层次稀土交易市场体系,实现现货和期货市场的“大融通”。市场中的交易主体,涵盖国内外主要稀土生产商和供应商、稀土用户、贸易商、金融企业和具备相应条件的投资机构等。

第三步,在完善监管的基础上,准许国内企业参与境外稀土期货交易,国内稀土期货公司设立境外分支机构。

中国稀土交易市场,应该定位为国际性市场,目标是形成亚太地区的稀土基准价格。发展稀土期货市场,有利于完善稀土市场体系,有利于缓解稀土市场价格的剧烈波动,有利于国家掌握稀土交易数量、加强对稀土市场的宏观调控,因而对于争取稀土国际贸易定价权具有重要意义。

4.建立稀土储备制度

稀土资源在现代工业中具有关键作用, 不能将稀土资源与其它金属资源相提并论。国家应通过建立稀土国家战略储备制度, 调节稀土贸易价格,以扭转国际稀土价格谈判中买方主导的局面,既有利于争取稀土国际贸易定价权,也有利于维护国家资源安全。

当前,世界各国十分重视稀土的储备。日本从我国攒足了20 年的使用量并存放在海底。居世界稀土储量第二位的美国,1990 年之前,其Mountain Pass矿还是世界上最主要的稀土精矿生产商,一度提供全球超过一半的稀土矿产品。然而,随着我国稀土产量快速增加和稀土价格持续走低,Mountain Pass在2002 年停止开采,转而从我国大量进口稀土。[5]此后,加拿大、澳大利亚等国也效仿美国开始禁止在本土开采稀土。我国尽管意识到稀土储备的重要性,并已开始实行稀土储备制度,但效果不甚理想。

完善实施稀土出口配额管理制度。早在1998 年,我国就已对稀土产品出口实施配额管理制,同时实施“禁止、鼓励和限制”三个区别对待的原则。禁止稀土原材料出口;限制氧化物和金属,实行出口配额管理;鼓励类是下游稀土产品,如磁性材料、荧光粉等高附加值产品。经过多年发展,稀土行业最终形成由工信部主管生产总量指标、国土资源部主管采矿指标、商务部主管出口配额的管理机制。但是,由于稀土管理涉及多个部委各司其职,又缺乏一定的协调机制,使对稀土行业配额管理尚未实现预期管理目标。其实,稀土是17 种特殊金属元素产品的统称,其产品更是千差万别,配额制并没有细分到每一种产品,使企业将有限的出口量全部用在稀土中高价、珍稀的产品上。国家应改进出口配额制度,主要控制属于重要稀缺资源的部分稀土产品。面对国际社会对我国稀土出口配额的压力,中国政府一方面应继续向国际市场供应稀土,另一方面要按照世贸规则管理稀土出口配额。通过严格实施稀土出口配额管理制度,以控制出口,保护国家稀土储备的安全。

提高稀土应用水平以增强稀土储备。我国稀土工业的技术水平虽然取得了长足进步, 但稀土应用技术与发达国家相比仍有较大差距, 特别是稀土新材料器件和终端应用技术等方面的差距更加明显。政府应通过政策手段加强对稀土产业技术创新的扶持和引导的力度, 鼓励稀土企业着重发展具有自主知识产权的稀土高新材料和高附加值产品, 提升中国稀土出口产品的技术含量。国家要制定稀土知识产权战略,建立以企业为主体的高新技术自主创新体系,抢占技术制高点,通过技术创新提高稀土的利用率,以增加国家稀土储备。

争取海外稀土权益矿以增强稀土储备。目前,美国、德国、法国、加拿大、日本等国家的企业已在中国投资稀土产业,有独资、合资企业38家,投资额达61亿元人民币,这些产品主要用于出口,满足其本国市场需求。国家应鼓励国内企业按照国际惯例和市场规则,积极参与国际稀土领域的技术经济合作,尽力争取海外稀土权益矿。在海外稀土资源的开发策略上,应从先前的完全控股转变为部分控股,通过共同开采、共建矿山、冶炼厂等方式,形成新的合作模式,有效提升对外稀土资源投资的成功率。

通过政策支持鼓励企业加大稀土储备。一方面,中国应利用发展中 国家身份,适度对国内稀土企业给予政策支持,增加民族企业的竞争力和稀土储备量。2008 年12 月,内蒙古自治区通过组建包钢稀土国际贸易有限公司,对内蒙古包头矿生产的稀土产品进行资源整合,实现了统一生产、统一收购和统一销售,对稀土产品储备进行了初步尝试,达到了稳定生产、稳定市场的效果。另一方面,国家要建立稀土需求许可证制度,通过审核企业经营范围,给有稀土真实需求的企业颁发许可证。严禁没有需求许可资质的企业和个人购买稀土产品,严防投机商蓄意囤积稀土扰乱市场。

选择适当的稀土储备方式。稀土资源储备主要有三种方式:即矿石型(包括尾矿)、原料型(即精矿型)和产品型储备。矿石型储备是指对含有稀土元素的矿石进行就地储备,是保护资源的最直接有效的方式之一。原料型储备(精矿储备)是指将矿山生产出来的矿石经过选矿处理后的精矿产品进行储备。产品储备是指将稀土精矿经过冶炼分离后生产出来单一稀土氧化物进行储备。我国稀土资源主要分布在内蒙古和江西、广东、福建等地, 对于北方稀土资源,三种方式可同时进行,重点进行产品型储备。对于南方的稀土资源应主要采取矿石型储备,对个别市场用量小的元素(如:钇、钬、铒、铥、镱、镥、钪等)也可进行适量的产品型战略储备。[6]

争取国际定价权是一项系统性的国家战略工程,中国要争取稀土国际贸易定价权,除上述四个方面外,还需要一系列条件支持。比如,美元一统天下的局面,进一步削弱了中国稀土企业在国际市场上讨价还价的能力,积极有效地推进人民币的区域化和国际化,从大中华区、东亚地区等区域入手,不断获取国际货币的发行权,是我国赢得稀土国际贸易定价权的重要基础。

总之,中国应当在国际稀土市场上有自己的话语权、定价权,尽快结束大国小语状态。如此,才能与中国的稀土大国地位相匹配。

基金项目:中南大学大学生创新训练项目“稀土战略储备及价格形成机制的数学模型研究”(CL12312)的阶段性研究成果