海外企业看中国IC设计业特点

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摘要：IC产业链上下游的部分海外企业总结了中国ic设计业的特点，并探讨了一些热点话题，包括为何本土企业少有并购，合理的设计是什么，客观看待价格战等。

关键词：IC设计；工艺；节点；兼并；价格战

DOI： 10.3969/j.issn.1005-5517.2013.2.004

本土产品：快、多、低、短

联华电子（UMC）副总经理王国雍认为中国大陆与其他区域不同的地方是：美国是靠创新。台湾地区是ODM（委托设计）发达，而ODM有采购权，可以把一些进口芯片替换掉，因为自己做的芯片便宜，所以在台湾地区有一个IC群。韩国的特点是IC采购垄断，因为韩国就两家大型IC企业——三星和LG。而中国是自我定义的市场，特质是四个单字：快、多、低、短。快，比其他区域市场快很多；多，客户群非常多，系统公司非常多；低，比其他区域要求更低价；短指产品生命周期短，例如德国的市场要求可靠性、验证等指标，至少要保证IC用十年，但中国大陆系统对IC的要求没那么高。

三波用户特点

根据UMC调研中国的500多种IC设计，真正需要先进制程的（28或40nm）不会超过两成。因为制程节点迁移的动力主要来自四方面：从芯片（die）面积上获得的好处、性能提升、IP平台复用、竞争的基准。从国际上看，第一波（1st-wave）（图1）用户永远驱动领先的工艺节点发展，例如GPU、CPU、应用处理器/基带处理器、FPGA、网络基础设施用芯片等。而第二、三波用户追求适合的工艺节点，例如WiFi、电源管理IC、触摸屏驱动器、智能电表IC、SIM卡等。

因此，80%的IC设计停留在主流的节点，但是这80%的设计需要什么？需要特性（speciality）到位[1]。不同于20%的第一波客户对代工厂的要求足够快，这80%的客户需要代工厂足够深，这也是UMC定位的目标客户。

中国多数客户处于抢市阶段

王国雍把本土IC设计公司的成熟度分成三阶段，第一阶段是抢市场，就是快速切入；第二阶段要能赚钱；第三阶段叫永续经营。

中国80%～90%的IC设计公司目前处于快速抢市阶段。这阶段的特点是要快速切入，不太注重利润率，所以往往采用第三方的IP；第二，需要借助设计服务公司，所以第一阶段的公司大部分人力不足，没想到要赚钱，要的只是fast to product（快速出产品）。

第一阶段在选择代工厂时也很简单，没有考虑代工厂是否有下一代的制程节点，而是跟谁的关系比较好；另外，要大品牌（Big brand），谁是第一阵营的、名牌的，我就用，这样我技术到位，我就容易抢市，不会因质量问题被赶出。

第二阶段是盈利能力。此时企业开始爬起来往上看，想到赚钱。此时产品已在市场上生存下来，但想要产品更多、市场更广。这时，⒈企业开始需要In-house（公司内部）的IP；⒉开始在想选择合适的代工厂，看哪家代工厂的成本效益最高，例如技术是我可以用的，不一定是最先进的；⒊会想寻找甜蜜点（sweet spot）（图1）。

第三阶段是永续经营。永续经营时，市场已不仅局限国内了，更是全球。全球市场有个很大的不同——专利。因此你就要开始建专利地图和专利池，以支持不同的产品。因为你的客户也怕被告侵权。另外，你经营要有综效（synergy），切入到综效，产品要综效。如果没有综效，再往下经营，就会跟那些巨头进行面对面交锋。

为什么中国公司不愿被并购

中国有五百多家IC设计公司，为何中国本土企业不愿意被收购、重组？其实国外企业也不愿意被收购。Cadence设计系统公司全球运营资深副总裁黄小立指出，因为我被你买了，我就没活干了。问题是国外商业操作系统比较完善，比如你为什么不并购？你现在股票10块钱一股，我出12块钱买，这首先是透明的，你得披露：我们公司收到了一个意向书，要12块钱并购，但我不想卖。股民马上会问，你为什么不卖？明年你要做不到12块钱一股，你就该下课了。

但国内很少出现这种情况。尽管中国股民和国外股民是一样的—有钱就赚，没钱就撤，但国外商业运作的透明度较高，而且股民的权利很大。

国外楷模

博通是个很好的典型。首先博通不是那么好打专利战，因为专利是个另外一种玩儿法。而且高通专注在移动上。而博通相对来讲产品线较全，而且技术革新、技术投入相当大，很多领域都涉足。

国外领先企业的毛利是40%以上，有了40%，就可以做足够的研发，研发可以投入到15%～20%，还有足够的钱去给股民作利润。国内的企业如果仅仅以30%就满足了，打低端的，又要给股民一定的红利，就缺乏足够的研发投入。但研发是可持续性发展的基本保证。因此我们看到一些中国公司在国内外上市，只成为一代拳王——一个产品上去以后，后续就没有了，公司也不见了。

价格战不是中国独有的

我们常说中国企业太分散、恶性竞争。实际上竞争都是恶性的。这个恶性，只是说海外的有规则，例如恶到一定程度，弱小的就被淘汰了。本土企业是恶性到一定程度，弱的还不肯走，把强的拽死，这是一个弱点。

反过来，利润也很重要，但是国内股民还有一个成熟度的问题。国外股民，尤其是美国股市，以专业基金经理为主，他们比较重视长期回报。因为他们有时间去跟踪一家公司，懂得这家公司的理念和战略价值。但中国大陆、中国台湾的散户较多，散户没有那么多时间和精力，分不清这家的LTE和那家的LTE哪个好，就看利润率，利润率一低就跑掉了。为了在短期内防止股民的素质把公司做跨掉，中国政府也制定了很多相应政策。

有单一产品的公司压力会加大

在手机应用方面，只有AP（应用处理器）没有BP（基带处理器）的公司很危险。其实做BP的公司再做AP相对比较容易，做AP的去做BP相对较难，比如场测部分。因此，“现在如果只有AP没有BP，哪怕AP做得再好，也会面临一些挑战。”芯原股份有限公司董事长兼总裁戴伟民博士指出。现在做AP，有资金就可从ARM、Synopsys等处购买IP，就可以做AP了。如果研发条件有限，委托别人做也可以。例如芯原已经能做四核五模、28nm的设计了。

仅为平板电脑提供AP的企业需要提高警惕。如果没有BP，也来不及做，可以联合其他厂商。比如采用S I P（系统封装）技术，将大家的技术结合在一起。

做什么产品？

关于消费类电子的利润率，需要把市场规模和增长率一起来综合考量，超过10%年复合增长率的产品也就几种，所以智能手机不做也不行，因为没有几个产品市场又大、增长又快。所以大家都在拼消费电子。其中，芯原关注智能手机、平板电脑和智能电视相关产品。

在红海市场之外，芯原也注意向新兴市场领域拓展，如照明、能源、个人科技、医疗电子、汽车电子等领域。例如芯原最近做了一个LEP（等离子光源）照明的灯泡驱动器，省电一半，寿命是普通灯的三倍，可以用于路灯、停车场、工厂等。这和芯原通常做的音视频设计完全不一样，但只用了三个月就流片，一次流片成功。

中国品牌的特色是够用就好

2012年已有十几家公司在台积电（TSMC）40纳米制程上批量生产，而且已经有28纳米的产品。预计2013年TSMC在中国能赢得5个以上的28纳米客户产品。“这相当不容易，”TSMC中国业务发展副总经理罗镇球赞叹道，“因为算一下28nm的成本，每一颗IC要分摊的NRE（一次工程费用）相当高，这必须是对自己的产品和市场需求有高度的信心公司，才能够有这个魄力与雄心，这说明中国IC设计业正在快速追赶着世界的脚步。事实上，全世界没有几个国家/地区有这样蓬勃发展的行业。”

一些专家认为中国IC设计水平需要提升，而不仅仅是依赖先进的EDA工具和先进制程，并与英特尔在同等工艺下的处理器主频速度进行比较。罗镇球从另一个角度解释认为， IC设计水平当然是需要不断提升的，但是，中国的设计水平不必和英特尔拿来比较，因为英特尔的产品是在自己的工厂生产的，主要是开发CPU产品，这和中国产品的应用与目标市场不同。如果针对类似的产品应用来比较，较高的频率速度，虽然占有IC设计功力的优势，但是也绝不是市场成功的唯一条件；就市场应用来讲，硬件加上软件，再配合有效的销售渠道，提供市场需要的最佳性价比产品，才是成功的王道；事实上，我们一般人在使用笔记本电脑/平板电脑/智能手机的时候，2.0、1.7或1.5GHz的主频，只有很少的功能会感受到有点不一样。中国品牌产品的特色就是“够用就好”，在一般人能够支付得起的状况之下，产品具备足够、完整的功能，让大家觉得值得，这就是一个好产品。国外的大公司有他们的强项，国内公司也有我们的优势，“运用先进而适当的工艺，加上软件和服务，组合出一个大家消费得起的产品——中国公司在找这样的点上，确实是很强的。”

参考文献：

[1]UMC：制程的特性迁移比逻辑迁移重要.电子产品世界，2013（1）：14

[2]王莹.海外企业为中国本土IC设计业出招.电子产品世界，2012（2）：24

[3]王莹.摆脱价格战，靠品质立足.电子产品世界，2012（4）：21

[4]王莹.初创公司如何走好第一步：生存.电子产品世界，2012（8）：25

[5]王莹.把握产业趋势，开创自己的路.电子产品世界，2012（9）：30