以宝钢视角解读钢铁产业发展

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摘要： 中国不锈钢、特钢行业近年来在粗钢产量、产能利用率等方面存在较大波动。本文以宝钢股份的视角，研究中国不锈钢、特钢行业的行业现状。根据近年来相关的行业指标变化，分析不锈钢、特钢行业现存的问题和未来的发展趋势。基于钢铁产业环境，研究宝钢股份制定发展决策的方向与要点。

关键词：钢铁工业 不锈钢 特钢行业 产业环境 发展趋势

中图分类号：F27 文献标识码：A

1.不锈钢发展趋势

1.1中国不锈钢行业现状

据不锈钢行业网站统计，2012至2014年产量稳步上升，2014年产量增幅高达14.3%。而2015年中国不锈钢粗钢产量为2156.22万吨，同比下降0.61%，2016年不锈钢粗钢产量出现增长，至15.7%左右，多是由于国家实行供给侧结构性改革对产业结构升级调整的政策支持增多造成的。预计2017年不锈钢产量还会存在上升的趋势。但在这种上升的趋势下，我国不锈钢产业发展还存在着一些问题。

1.1.1产能增幅放缓

中国不锈钢的新增产能在逐年降低，2015年甚至降至个位数。中国不锈钢产能利用率的影响因素中，下游需求、行情变化影响较大，2015年产能利用率仅在63%左右。目前我国钢铁行业的产能过剩现象严重，但仍存在大量的在建产能，所以国家应该加大力度抑制产能过剩和重复建设，不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目。

1.1.2出口缩水

2016年全球不锈钢产量达44900万吨，比去年同增长10.2%，中国不锈钢粗钢产量为2493.78万吨，同比增幅高达15.7%，是全球主要不锈钢生产国家和地区中增速最快的，占全球不锈钢总产量的55.5%。

2014年不锈钢出口同比增长45%，2015年出现负增长，减少9.1%；2016年不锈钢出口量390万吨，下游需求、出口需求比较大。2017年有可能因反倾销、低附加值产品出口困难、贸易保护主义等因素出现缩水。

1.1.3去库存化力度不够

下游需求缩水，钢厂减产力度不够，库存消化周期延长，2015年7月钢厂库存量均升至高位。8月以来钢厂减产力度加强，供给面萎缩，钢厂库存量快速下降。面临需求的不变动，缺乏显著增量；如果供给面增加，钢厂库存量将面临上升的危险，环保压力会进一步增大。企业的运输费用、钢厂的储存成本、原材料成本等会有所增加，所以2017年钢厂的压力还是会比较大。

1.1.4表观消费量增幅递减

根据不锈钢行业网站数据，2015年中国不锈钢材的表观消费量为1722f吨，增长了7.2%，而2014年表观消费量相较前一年增幅为8.4%。而2016年消费量增幅在4%左右，增幅不大，这与经济增长率、需求密切相关。

1.1.5下游用钢行业不景气

2015年1～8月，房地产销售面积同比增长7.2%，房地产投资仅为3.5%。2015年1～8月新开工建设的房地产比例下降至16.8%，仅2.5%的商品房有施工增长，受到房地产调控政策影响，2017年的消费用钢量会受到一些限制。

1.1.6钢铁行业销售竞争激烈

不锈钢行业低迷的状况导致各钢铁厂之间的竞争激烈，自2014年至2015年8月各钢厂与贸易商采取销售后结算模式，无形中钢厂丧失了主动权，存在明显的月底砸价现象，价格一路走低。

1.1.7镍供应短缺

根据不锈钢行业网站数据，2015年中国镍产量将降低至60万吨，消费量将增加至97.3万吨。2016年中国镍产量略有回升，而消费量也略有增加。2016年消费量达196.5万吨，供应短缺2.3万吨。2017年镍的供应短缺情况会有缓解，但还不能一下就解决所有的短缺问题。

1.2中国不锈钢行业的发展趋势

近年，全球不锈钢粗钢产量增幅放慢，2015年全球不锈钢粗钢产量到达4155万吨，较上年的下降0.3%，自2009年以来不锈钢粗钢产量首次出现下滑。中国不锈钢粗钢产量为2156万吨，略下降0.6%，与上年14.3%的大幅增长形成鲜明对比。中国不锈粗钢产量全球占比下降，降低了0.5%。而2016年不锈钢产量大幅提升15.7%是由于价格暴涨和结构调整的原因。不锈钢市场价格预计在2017年不会像2016年那样出现暴涨的情况，预计价格会围绕钢厂成本线上下调整，产量应该会存在小幅上升。

2.特钢发展趋势

2.1中国特殊钢行业的现状

当前我国特钢生产仅占5%左右，远低于世界平均水平15%-20%。存在特钢占粗钢比重低，高端特钢占特钢比重低的情况。主要依靠进口来满足国内的特钢需求，特钢进口价格明显高于出口价格。

2.1.1特钢行业企业亏损严重

我国特殊钢产业主要由国有特殊钢企业、民营特殊钢企业、地方特殊钢企业和大型钢铁集团下属特殊钢企业组成。在总钢铁产能严重过剩，高端特殊钢仍有较大短缺的背景下，只有中信特钢和少数民营特殊钢企业盈利，特殊钢产业80%以上的企业都出现不同程度的亏损，企业经营日益艰难。

2.1.2特殊钢产品整体水平较低

从2010～2012 年三年的数据来看，占特钢总产量20.21%的是碳合结钢等低端产品，占66.15%的是合结、轴承等中端产品，仅有13.64%的工模具钢、不锈钢等高端特钢产品。目前，我国特钢品种主要以优质碳素结构钢、cr系合金钢等低端产品为主，特殊钢品种质量较低。

特钢的高附加值较常体现于高端产品20%以上的毛利率上，但中低端产品仅有10%左右的毛利率。我国特殊钢行业由于整体产品水平低，高端特殊钢仍依靠大量进口和低端特殊钢供给过量。我国特殊钢产业竞争力差，盈利能力低，生存状况艰难。