3G初交锋
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三家运营商正在为跑赢3g而在起跑线上摩拳擦掌
《财经》记者 明叔亮
4月初的一个周末,山东省东营市一个小镇,一位60岁左右的老人走进中国移动营业厅,要求将手机换成广告海报上打出的TD-SCDMA(下称TD)。营业员的答复是:目前3G业务还没有在这里推出,也不知道什么时候能够推出。
已经一年了,中移动“G3”的广告出现在电视、地铁以及路边广告牌上,比它的两个竞争对手――中国电信和中国联通几乎整整早了一年。在广州、北京等大城市,TD手机也已推出赠送手机和话费的“试商用”促销计划。但是,要将业务推广到小城镇,显然并不像打出广告这么容易。
现在,在3G正式发牌一个季度之后,中国电信运营商在3G市场的较量终于要真正开始了。4月3日,中国电信在北京市场上正式放号,并推出了3G上网卡的业务。至今,中国电信已在上海、江苏、广东等地全面启动3G业务。
4月28日,中国联通将推出自己全新的全业务品牌“沃-WO”,囊括了中国联通的固网、移动、宽带等所有业务,但主打的还是由WCDMA网络所承载的3G业务。按照计划,中国联通的3G业务将在5月17日前,在55个重点城市推出。届时,3G大战的“胜负”第一回合将见分晓。
时间表一再提前
国外的运营商们还没能从耗资巨大的3G中获得充分回报,但中国被压抑数年的3G热情一朝释放,三家运营商均计划以最快的速度完成3G网络建设。
2008年4月,中国移动集团率先将TD在北京、上海等奥运城市投入商用,并计划2009年年底完成238个城市的网络覆盖,到2011年底覆盖全国所有城市。至今,中国移动宣布已拥有50万TD用户,未来三年计划发展3000万3G用户。
中国电信则是在3G上押下赌注最大的一家,其管理层不厌其烦地在多个场合透露其既定计划:2009年5月,中国电信就将在全部省会城市开通3G业务,两个月之后覆盖全国340个城市。中国电信希望2009年新增3000万移动用户,未来两年使自己的用户达到1亿。
看似最后一家来到市场的中国联通则准备全国统一步调,一鸣惊人。“以5月17日为限,倒推一个月是网络测试阶段,再倒推一个月是网络建设时间,真正留给厂商从设备中标到供货的时间不足一个月。”一位参与此次中国联通前期网络建设的设备商人士透露。
实际的时间表可能会比运营商高层的口头表达更快,中国联通原计划5月17日在全国55个城市推出3G业务,但由于中国电信在市场上表现激进,中国联通也加快了进程。
“肯定不止55个城市,竞争压力一经传导到地方公司就会体现在市场上,最直接的反应就是建网速度和业务推出的时间表被一再提前。”上述设备商人士表示。
没有秘密武器
4月10日,中国移动在广东正式推出了内置TD无线上网功能的“上网本”,这些个头不大的笔记本属于中国移动2009年3G市场“三加一”战略当中的一项。
中国移动市场部负责3G业务的侯广吉对《财经》记者表示,中国移动所确定的“三加一”战略当中,包括了上网本、上网卡以及家庭信息机。
目前来看,中国电信、中国联通所确定的3G业务重点也是上网卡和上网本,这是两项最能直接体现3G业务网络速率优势的业务。
中国电信北京公司的高层对《财经》记者表示,由于CDMA此前在上网卡业务上占有一定的优势,因此在3G业务启动前期,这仍将是中国电信着重发展的业务。2009年,北京电信计划获得的100万新增用户,其中30%要仰仗上网卡。
在欧美市场得到证明的“捆绑”策略,正在被中国电信移植到中国市场。中国电信将其宽带、固话和手机产品捆绑在一起销售给消费者,提供总体的套餐优惠。这一措施在南方市场已经取得不错的表现,直接导致其今年一季度移动用户大幅增长。
在中国移动率先将上网本推向市场之后,中国电信的上网本也已推出,而4月28日,中国联通也将推出其上网本业务。根据易观国际分析师的预计,2009年,这一市场将会有140万台的规模,而2010年将达到270万台。
中国联通计划在4月28日推出自己的新品牌“沃”的同时,也正式其WCDMA战略。中国联通与终端厂商的合作计划已经开始,这被认为是联通最具市场竞争力的环节。
罗兰贝格合伙人兼大中华区副总裁丁杰分析认为,3G时代的竞争将直接体现在手机终端的竞争上,吸引客户、推广业务均有赖于此,而中国联通无疑在这一方面拥有绝对优势。
WCDMA终端在消费市场上是最具吸引力的一种制式,包括苹果公司的iPhone均支持这一制式的手机。一位瑞银的IT分析师估计,目前国内WCDMA水货手机的数量接近4000万部,这些用户将是中国联通潜在的客户。中国联通近期一直在紧锣密鼓地推进与苹果公司的谈判,希望借iPhone之力进一步强化其市场吸引力,不过谈判目前仍未到终点。
面对对手的竞争,中国移动也并非无还手之力。虽然3G还未推出,但中国移动目前真正在小城镇推广的是一种被称为“无线座机”的业务;其作用类似于固定电话,但也兼具了发短信等手机拥有的功能。中国移动希望借此抵抗中国电信、中国联通在移动电话市场施予的冲击,为自己保住更多的客户。
3G业务本身并没有为运营商提供太多的秘密武器,竞争的关键,还在于三家运营商的传统优势和效率。华友世纪董事长王秦岱透露,为了将更多的增值业务合作伙伴留在手中,中国移动已经出台政策,如果这些合作方能为消费者提供好的3G增值服务,中国移动将增加其在2G增值业务中的分成比例。
谁赢3G
对中国移动来说,运营商重组和3G发牌所带来的市场竞争压力正在逐渐显现。
2009年一季度,中国移动有限公司(香港交易所代码:00941)净利润增长仅为5.2%,增速明显放缓。2008年,该指标增幅曾一度接近40%。由于TD用户规模预期低于分析师此前的预期,以及市场竞争压力等因素的影响,3月31日,瑞银将中国移动评级由“买入”下调至“持有”。
瑞银分析师王进在其报告中分析认为,中国移动资产折旧的压力正在逐渐加大。2005年到2008年,由于有节制的资产折旧政策,中国移动的利润增长速度一直高于收入的增速。但是,2009年一季度情况已经发生变化。瑞银预计,中国移动2009年、2010年两年的资产折旧为784亿元和857亿元,相应地会拖累其每股盈利至5.76元和5.57元。
对于中国联通和中国电信来说,今年一季度在新增用户数方面表现优异,分别取得493万和480万的增长,均创下新的增长记录。
中国电信是目前市场表现最具“侵略性”的运营商,而中国电信的市场前景也为资本市场看好。2009年1月以来,中国电信股份有限公司(香港交易所代码:00728)股价增幅一直跑在中国移动和中国联合网络通信有限公司(香港交易所代码:00762)前面。
但是,新增用户的增长势头,目前仍不能完全改变两家公司的市场地位,3G竞争才刚刚开始。王进称:“在新增用户市场份额方面,中国电信或中国联通可能成为赢家。但是,仅仅用户市场份额的扩大无法使它们的估值持续提高。中国电信和中国联通需要改善它们的用户结构,惟其如此,增加资本支出和运营支出才有意义。”
对于中国联通来说,能否充分发挥其终端方面的优势仍是一个未知数。虽然拥有最为市场看好的WCDMA牌照,但分析人士也普遍认为,此前中国联通表现出来的执行力也是三家当中最弱的一家。
对于广受市场追捧的中国电信来说,CDMA产业链方面的劣势是中国电信的一大挑战。到目前为止,中国电信的网络规模和用户规模仍旧是三张网络当中最弱小的一家,而CDMA终端的数量和成本仍旧无法与中国联通手中的WCDMA相比。
在这场赛跑中,最大的受益者也许并非运营商而是设备商。工业和信息化部部长李毅中在年初的该部工作会议上曾透露,从2009年到2010年,运营商在3G方面的资本开支将达到2800亿元。3月3日,他在一次讲话中又进一步预测,2009年到2011年的3G网络资本开支可能会达到4000亿元。
对于设备企业,大规模网络建设的到来意味着通信市场的商机重启。一家在TD市场占有主导地位的国内设备公司负责竞标的人士对《财经》记者表示,此次运营商开启的设备采购潮,可能是继前几年的小灵通、ADSL和中国移动GSM扩容之后最大的商机,其规模是前几次机会无法比拟的。
但业内分析人士不断提醒,此次运营商资本投资狂潮已多少有“非理性”的因素。“在整体投资带动经济增长的政治目标下,运营商的资本开支数额在地方已成为一种攀比。”中国移动一位高层在调研之后表示,“真正的3G业务在几年之内都会是非常小众的市场。”
在分享3G网络投资大单的同时,设备商人士也在担心,如果3G网络支出不能为运营商带来足够的资本回报,设备商的盛宴也将难以为继。
对于刚刚上路的3G市场来说,最为不利的是,中国通信行业的增长速度在2007年底已呈现出弱于GDP增长的态势。工业和信息化部的统计数据显示,2009年前两个月,通信收入增长速度仅为2%。美林分析师孟晋红预测,2009年中国通信市场的整体增长仅为4%。■