台湾化学品业:化学品产业发展停滞

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一、产业年度概况回顾

由于化学品的种类众多，因此以化学品特征可分成大宗化学品与特用化学品两大类。大宗化学品具有成分简单及利润不高等特色。反之，特用化学品为具特殊性质，较具高附加价值的产品，如塑料添加剂、染颜料、涂料、接着剂、界面活性剂与清洁用品及化妆品制品等。

依据中华征信所征信资料库，近5年台湾地区大型企业排名资料显示，该产业自2007年的新台币592亿元下滑至2011年的新台币563亿元（见图1），其中2009年受到金融风暴袭卷效应扩大，国际经济快速转为萧条，市场需求衰落，及消费者消费能力低落，导致销售量大幅萎缩。此外，2011年再受美欧就业情况仍然持续低迷，美元汇率走势疲软及通膨压力、大陆经济发展降温，与欧洲国家债信危机等因素影响下，整体景气处于停滞现象，导致2011年TOP10营收总额微幅下滑为新台币563亿元，呈负成长。其TOP10业者近5年来营收总额以-1.22%的年平均成长率呈现衰退，可见整体产业受国际经济景况的影响颇大，产业发展呈现停滞现象。

在产品进出口贸易值方面，就长期观察下虽然进出口金额为成长趋势，不过近年来随者景气波动的影响，使其进出口贸易值成长率呈现缓步，其中随着2010年全球经济逐渐复苏，岛内外工业景气逐渐回温，使得化学品产业下游各大产业开工率普遍提高，带动化学品产业各项产品进出口金额年增率呈现成长的趋势，2011年年增长率达15.98%，但2012年受到全球景气不佳影响，市场需求减缓，当年度则下滑11.65%。

二、TOP10业者分析

综观入榜化学品产业前10大业者，多为岛内耳熟能详的上市公司及大型企业（见表1），台湾塑胶工业公司持续稳坐化学品产业者龙头宝座，2011年营收高达新台币321亿元占该业TOP10的营收总额的57.21%，营收亦较第二名的胜一化工公司差距有新台币255亿元，这已是连续4年蝉联化学产业榜首，足见其龙头地位稳固（见图3）。

依近5年化学品产业TOP10排名状况分析（见表1），近3年来前五名入榜业者的变动幅度不大，而台湾塑胶工业、胜一化工、三福化工等3家厂每年都在TOP10的行列，显见化学品产业呈现大者恒大的趋势，不过台湾汽巴在2010年时，却被剃除在TOP10之外，主要系因该公司于2010年10月合并解散。另一方面，台湾肥料在2010年，正式加入TOP5行列中。因此，在化学品发展产生停滞成长的状况下，厂商以合并或出售方式专注核心本业发展。另外，各大厂商开始布局大陆以及俄罗斯、东南亚、印度等新兴市场。

据最新资料显示，全球景气仍处于低迷，终端市场需求不热络下，2012年TOP5总营收成长率仍较2011年衰退，从个体而言，台湾塑胶、胜一化工、三福化工及长兴化学2012年总营收比重皆较2011年下滑。

台湾塑胶工业公司 股票代码：1301

该公司成立于1954年，原名福懋塑胶工业公司，主要经营业务为塑料原料、塑料加工、精密化学及纤维制品等等，为台湾最大的石化集团，亦是台湾PVC粉的最大生产商。产品于岛内的市占率分别为：PVC占63%，液碱73%，亚克力棉45%，碳纤维75%，HDPE56%，PP26%，LLDPE34%，AN41%，EVA20%。看好电动车产业，而该集团与日本三井化学合作，在大陆成立合资公司，生产锂电池电解液，规划年产能5千吨，位于宁波的台塑石化工业区，预计2014年5月建成投产。

胜一化工公司股票代码：1773

该公司成立于1979年，总部位于高雄，主要从事生产溶剂产品，包括丙二醇甲溶剂醚（PM）、丙二醇甲醚丙酸酯（PMP）、丙二醇甲醚醋酸酯（PMA）等产品，为台湾第二大溶剂厂商。产品结构：溶剂62%、原物料买卖（贸易）32%、甲醛1%、其他5%。其中，用于工业级溶剂占营收比重45%、电子级则占15%。产品内外销比重分别：内销约占62%、外销约占38%。外销地区主要于东南亚及东北亚地区。

三福化工公司 股票代码：4755

主要营运项目为精密化学品及基础化学品。精密化学品包括显影剂、蚀刻液、剥离液、稀释液、清洗液等；基础化学品包含环己胺（CHA）、双环己胺（DCHA）、单水柠檬酸（CAM）、安息香酸纳（BNA）、对羟苯甲酸酯类（Paraben）、己六醇（Sorbitol）、对羟苯甲酸（PHBA）。产品结构比重：精密化学品约占55%、基础化学品（食品添加剂）约占45%。该公司2012年10月于柳营科技工业区举行动土，主要将作为生产特殊化学产品使用，第一期开发区预估投资额新台币603.99亿元，年产值新台币714.9亿元，二期开发区预估投资额新台币201.84亿元，年产值新台币296.5亿元，预计于2014年5月兴建完成，并计划产品项目能扩增至高科技的特用化学品、饮料及食品等多元化产品。

台湾肥料公司 股票代码：1722

该公司成立于1946年5月，主要从事生产肥料、化工、电子级化学等产品，是岛内最大肥料生产厂商，市占率70%。产品结构比重：肥料产品74%、化工产品21%、土地开发2%、其他3%。销售地区：内销77%、外销23%。该公司于大陆昆山投资新台币3亿元的旭昌化学科技（昆山）公司将于2013年4月完工投产，加上，该公司海外投资已由“西进”转向“南进”，从2012年下半年相继考察泰国、缅甸等东南亚市场，其中两度考察缅甸，将评估兴建肥料厂，市场预计该公司的营运可望在提升。

长兴化学工业公司 股票代码：1717

该公司成立于1964年，为亚洲最大的合成树脂厂，亦是全球最大的干膜光阻剂供应商。主要产品包含合成树脂、电子化学材料、特殊化学品，其中合成树脂为该公司主要收入来源。产品占营收比重：合成树脂60%、电子化工材料23%、其他化工产品17%。

三、产业前景展望

供给方面，台湾相关产业面临国际间的相互竞争，加上原物料及原油价格剧烈波动环境下，使成本提高压缩其获利空间。而在需求方面，由于印度、东欧、南美及中东等国家推动其岛内的经济发展，带动民生必需品需求大幅增加，有助推升化学品需求，且化学品的用途广泛，可避免单一产业不景气时所带来的冲击。虽然随着科技产业不断创新，电子级溶剂在印刷电路板、半导导体及液晶薄膜显示器显示面等相关领域的大量使用，但更备受关注的事，是当今全球最受关心的环保议题，因此国际间使用化学厂品的下游厂商为了提高其形象及产品品质，对选择材料上更加谨慎严谨。