中国水泥行业运行报告

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一、总体运行情况

1.效益

从2009年以来,在国家加大基础设施建设等一系列拉动内需的政策效应作用下,建材行业总体表现出增速回升的积极迹象,但产能过剩问题仍然十分突出,必须加大淘汰落后生产能力力度。

从统计数据看,2009年1～11月,水泥制造业产品销售收入同比增长17.2%,增速比上年同期下降6.8个百分点。水泥制造业亏损同比增长10.9%,增速较上年同期下降9.9个百分点。水泥制品制造工业销售收入累计达到2159.34亿元,比上年同期增长25%;亏损同比减少10.9%,增速较上年同期下降27.2个百分点。

去年1～11月份,水泥制造业实现利润366.18亿元,同比增长39%;水泥制品制造业实现利润93.09亿元,同比增长32.2%。面对国际金融危机不利影响,建材工业经济效益稳步提高的主要原因:一是国家“保增长、扩内需、调结构”一揽子计划的实施取得初步成效,全社会固定资产投资保持了较高增长。二是四川地震灾后恢复重建对建材产品突出需求。三是能源价格由上年同期高位回落,而建材产品价格水平稳中有升。

2.费用

在销售收入增速有所放慢的同时,水泥制造业销售成本、管理费用和财务费用增速也有所下降。去年前11月累计,水泥制造业产品销售成本4203.92亿元,同比增长16.3%,增速比上年同期下降8.1个百分点;管理费用191.74亿元,同比增长13.3%,增速较上年同期下降2.2个百分点;财务费用同比增长3.8%,增速较上年同期下降13.3个百分点。

水泥制品制造业产品销售成本同比增长24.2%,产品销售费用同比增长16.6%,增速分别比上年下降9.6和12.1个百分点,财务费用同比增长17.6%,较上年同期下降24.2个百分点。

3.资产及资金

去年1～11月,水泥制造业和水泥制品制造业资产和负债增速均有所加快。去年11月底水泥制造业资产总计7125.26亿元,同比增长21.1%,负债总计4205.02亿元,同比增长19.7%,增速分别比上年同期加快3.2和3.5个百分点。水泥制品制造业月末资产总计1975.62亿元,同比增长21.5%,负债总计同比增长21.6%,增速均比上年同期有所加快。

从资金使用状况来看,去年11月底水泥制造业的资金使用状况总体要好于水泥制品制造业,水泥制造业应收帐款净值407.46亿元,同比增长14.8%;水泥制品制造业应收帐款净值526.86亿元,同比增长23.5%。

4.固定资产投资

去年1～11月,非金属矿物制品业累计投资5327.9亿元,同比增长46.6%,高出同期城镇固定资产投资14.5个百分点。由于增速加快,行业投资占全部固定资产投资的比重,由上年同期的2.8%提高到3.2%。

二、市场供需分析

1.产量

去年1～11份我国水泥产量为14.93亿吨,同比增长19%,增速较上年同期提高18.2个百分点;水泥熟料产量93786.53万吨,同比增长17%,增速较上年同期提高15.6个百分点。从单月产量来看,去年11月份全国单月水泥产量为1.51万吨,同比增长 18%;水泥熟料单月产量为 9305.4万吨,同比增长20.5%。

山东、江苏、浙江、广东、河北、四川和河南继续保持水泥产量大省的地位,而海南、内蒙古、四川等水泥产量同比增长超过40%。

2.销售和库存

去年1～11月份,水泥制造业总体销售情况良好,实现销售产值5144.13亿元,同比增长18.7%。库存余额为235.42亿元,同比增长12.5%。

水泥制品制造业累计实现销售产值2211.57亿元,同比增长23.6%,增速较上年同期下降11.9个百分点。库存增长较慢,同比增长10%,增速较上年同期下降7.4个百分点。

3.进出口情况

受国际经济形势下滑、外需减少的影响,2009年以来,我国水泥出口数量继续减少。去年1～11月,累计共出口水泥 1449万吨,同比下降40.2%,水泥出口金额6.37亿美元,同比下降37.3%。

三、市场价格分析

据中国建筑材料联合会的数据,去年11月份,全国水泥出厂价格每吨平均为278元,比去年10月份上涨2元,已续2个月稳步回升。

西部地区水泥价格止跌回升。自2009年6月份开始西部地区水泥价格连续5个月持续下降后,去年11月份西部地区水泥出厂价格出现止跌回升态势。去年11月份,西部地区水泥出厂价格每吨为309元,比10月份上涨3 元,主要是四川、广西和重庆水泥价格上涨幅度较大,与10月份相比,每吨水泥分别上涨了11元、7元和4元。

东部地区水泥价格涨幅较快。自2009年9月份开始东部地区水泥出厂价格出现了止跌回升的态势。去年11月份,东部地区水泥出厂价格每吨为250元,比去年10月份上涨了3元。广东和浙江水泥价格上涨幅度较大,与10月份相比,每吨水泥分别上涨了18元和12元。中部地区水泥价格略有下降。受季节因素的影响,去年11月份,吉林和黑龙江水泥价格下降幅度较大,与去年10月份相比,每吨水泥分别下降了5元和3元。受吉林和黑龙江水泥价格下降的影响,去年11月份,中部地区水泥出厂价格比10月份略有下降。

由于西部地区和东部地区水泥价格上升幅度较大,去年12月份全国水泥出厂价格继续保持稳步回升的态势。

四、企业经营情况

1.不同规模企业经营情况

去年1～11月,中、小型水泥制造业企业工业销售值增速较上年同期有所放慢,其中,小型企业实现工业销售值2461.07亿元,同比增长22%,增速较上年同期减少5.7个百分点,中型企业实现工业销售值2190.1亿元,同比增长15.4%,增速较上年同期减少7.8个百分点。

水泥制品制造业企业中,大、中、小型水泥制品制造业企业工业销售值增速依次增加,其中,小型水泥制品制造业实现工业销售值同比增长26.5%,在水泥制品制造业中占有绝对优势。

2.不同所有制企业经营情况

去年1～11月,股份合作企业和私营水泥制造业企业市场供需状况较好,工业销售值增速均超过20%,其中私营企业实现工业销售值1826.08亿元,同比增长20%。

水泥制品制造业企业中股份合作企业表现突出,工业销售值的增长速度达到36.8%。另外,国有企业和股份制企业工业销售值的增长速度均超过30%。