台湾文化娱乐休闲用品业:要动也要玩,文化娱乐休闲用品需求逐年成长

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一、 产业年度概况回顾

根据中华征信所行业分类，凡从事体育用品（各种球、棍、棒、杆、手套、球拍及其它体育用品、健身器材、运动训练机等）、乐器（簧乐器、管乐器、弦乐器、电子乐器、打击乐器、键盘乐器、乐器用弦、节拍计、调音及定音器）、文具（各种笔类、笔尖、砚台、墨、墨汁、打印台、算盘、黑板、白板、橡皮擦、修正液、修正带、打字带、文具盒、劳作用品等）、玩具（布绒玩偶、塑胶玩具、铁皮玩具、木制玩具、气球、益智玩具、模型、骑乘玩具）、电子玩具（各式电子玩具及电子游乐器）及棋、牌具（各式棋类、牌类）等产品生产均属于文化娱乐休闲用品业。

依据中华征信所近5年台湾地区大型企业排名资料显示，文化娱乐休闲用品业TOP10业者近5年营收总额以9.49%的年平均成长率呈现成长，营收总额由2007年的新台币179亿元最高来到2010年的新台币261亿元，2011年在下滑至新台币245亿元，底部持续垫高（详见图1）。探究其衰退原因，2008年底因美国金融风暴蔓延至全球，进而拖累全球经济成长，民众消费力减弱，也使得2009年文化娱乐休闲用品业该年营收总额呈现衰退，不过随着2010年景气快速弹升，TOP10业者营收也同步向上成长；2011年因欧债问题爆发，全球景气又再次陷入衰退，受景气拖累，TOP10业者营收又较2010年下滑6.13%。不过由此也可观察到，受惠于世界各国的人民收入水平逐年提高，对休闲娱乐生活及身体健康的越来越重视，加上业者产品制程自动化程度的提高及研发、代工技术能力的增强，整体台湾文化娱乐休闲用品业者营运已呈现稳定、缓步成长态势。

就文化娱乐休闲用品产销值状况分析，根据台湾“经济部”统计资料显示（如图2），近5年文化娱乐休闲用品产销值在2009年达到近5年相对低点，产销值分别为新台币455.08亿元及477.11亿元。随着景气反弹，终端客户需求回升，使得2010年产销值快速回升至新台币542.36亿元及557.46亿元，较2009年分别大幅成长19.18%及16.81%，并一举突破金融风暴以前的水准。2011年虽然有欧债风暴，但产销状况仅较2010年小幅衰退，受景气影响状况已不明显，随着景气触底，整体文化娱乐休闲用品产业产销状况已领先景气率先复苏。

二、TOP10业者分析：

台湾文化娱乐休闲用品产业虽然进入门槛不高，无相关执照限制，当局管制程度也低，但由于岛内厂商仍以OEM及ODM为主，市场内现有的厂商多与国际大厂维持了长期且良好的合作关系，新的厂商无法在短时间内与现有厂商抢食订单，主要资源仍集中在龙头厂商。不过也因为切入门槛低，由表1可观察到，除了明安国际、大田精密、象电子、利百代近5年多稳定在TOP10排名外，其它厂商排名状况时有更迭，可见台湾文化娱乐休闲用品业大者恒大的情况并不明显，市场竞争十分激烈。

从2012年版TOP10的业者产品别观察（参见表2），在TOP10业者中明安国际、大田精密、明扬国际均是从事高尔夫球相关产品生产，拓凯实业、东庚企业、光国及明跃国际则是从事生产运动、健身器材，显示体育用品及健身器材仍是台湾文化娱乐休闲用品产业生产主力。其中生产高尔夫球厂商的营收约占整体TOP10总营收的56.09%，显示台湾仍以高尔夫球制品较具竞争力。

近5年稳居文化娱乐休闲用品业龙头厂商为明安国际，明安国际为岛内专业生产高尔夫球头、高尔夫球杆、碳纤维布（PPG）大厂，公司成?之初即与“工研院材?所”技术合作，共同研发生产碳纤维高尔夫球杆。1990年又与“工研院材料所”共同开发碳纤维一体成型自由车车架，奠定了在高尔夫球具及自行车零件等领域的营运基础。目前高尔夫球具主要代工客户为TaylorMade、Cleveland、Solomon、Ping，以及日系Dunlop、Mizuno、Maruman等国际知名高尔夫球品牌厂商。自行车零件则主要从加拿大、意大利、澳洲等自由车风行国家，承接包含CYCLEUROPE、UII、CLEVLAND、AXON、LOOK等品牌的OEM、ODM订单。该公司藉由累积多年的制造经验，不断提升生产技术，与“工研院材料所”长期合作，改良产品生产流程并引进自动化的生产设备，且延伸利用“稀有金属深加工”及“复合材料制作及运用”等核心技术，聚焦发展“气相成长纳米碳纤维生成技术”、“纳米级复合预浸材料制备技术”及“超合金精密铸造技术”等三大技术，扩大稀有金属及复合材料的应用范围。明安国际也凭借其持续强化研发的技术，获得国际客户肯定，不受景气影响呈现每年稳定成长的态势，持续稳居台湾高尔夫球具龙头厂商地位。

近4年均位居文化娱乐休闲用品业第二位的大田精密主要从事不锈钢、复合材质、钛合金高尔夫球铁杆头、木杆头、推杆头以及高尔夫球杆头的组杆等。目前以台湾为接单、研发、开模、打样的运筹管理中心，大陆为主要的生产基地，产品主要外销至美国及日本市场。大田精密从球头、球杆的生产到球具的组装，提供给客户完整的产品线，满足客户“一次购足”且多元化的需求，并与美国的COBRA、TITLEIST、CALLAWAY、MACGREGOR、NIKE、PING以及日本的BRIDGESTONE、GOLF PLANNER、MIZUNO、TSURUYA、MITSUBISHI、HONMA、KASCO、YONEX、LEXUS等国际知名品牌大厂维持长期、良好的OEM/ODM合作关系。随着美系国际知名品牌大厂调整国际分工策略，增加对台湾的采购比重，及打球风气持续盛行（球星带动风潮），投入高尔夫球运动人口成长（如青少年、女性市场、大陆等新兴市场崛起等）、换杆速度加快，加上在2016年奥运氛围刺激下，高尔夫运动人口逐年成长，将有利于高尔夫球产业未来发展。另外大田精密在2012年重获全球高尔夫球具品牌龙头TaylorMade订单，预期该订单量将逐步加温，可望带动该公司未来营运成长。

三、产业前景展望

台湾文化娱乐休闲用品制造业经过多年发展，已建立国际地位。虽然在国际市场上，大陆文化娱乐休闲用品的外销规模已有超越台湾之势，但实际上，由大陆出口的文化娱乐休闲用品中，有相当数量是由台湾业者前往大陆投资设厂生产的产品。为维持竞争优势，台湾业者目前这种将研发、接单、打样、开模及高制造技术层次生产留在岛内，而将劳力密集加工部份移往海外基地生产的作法，已成功的使台湾文化娱乐休闲用品产业在转型、升级中稳定成长。虽然景气对文化娱乐休闲用品产业的影响程度不如其它产业明显，但若景气处于繁荣期，文化娱乐休闲用品需求也会相对提高。根据Global Insight预估，2013年全球经济成长率为2.6%，仍较2012年走缓，其中美国及日本经济成长率低于全球水平，欧元区更为负成长表现，在主要出口市场经济尚未明显好转下， 2013年文化娱乐休闲用品产业营运欲大幅成长仍将面临相当大挑战。