海外市场 9期
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今年上半年美国VC融资及退出实现2001年来最好水平
继今年第一季度美国VC投资额创下2001年第二季度以来的新高之后，今年第二季度的投资案例数环比再增加11%，投资额环比增长39%。与去年同期相比，今年上半年美国VC投资总额猛增至238.7亿美元，同比增长71%。A轮融资估值超过10亿美元的公司数量同比长33%，百万美元级别的VC投资和10亿美元级别的估值已成为常态。
月均投资超40亿美元渐成常态
今年第二季度VC们的业务非常繁忙，平均每个月完成的投资项目超过300个。同时，由于涌现了一些大额交易，二季度的月均投资额超过40亿美元，比过去几个季度的平均水平高出很多。
今年上半年，晚期项目成为投资主流。受Airbnb、Uber、Cloudera、Pinterest等一些人们熟知的创业公司最新融资活动的影响，至少为D轮投资的晚期投资在上半年全部VC投资案例中占了45%。
医疗保健再拔行业IPO头筹
今年二季度，在有VC支持的IPO方面，医疗保健行业的成绩再次超过高科技行业并居于首位。在此期间，超过一半的此类IPO案例出自医疗保健行业。至此，该行业的IPO数量已连续5个季度超过高科技行业。
今年二季度，总部位于美国的企业中最大一笔IPO来自极限运动相机制造商GoPro公司，就此实现退出的VC机构包括Steamboat Ventures、US Venture Partners等。
西海岸VC投资势头咄咄逼人
来自西海岸的VC投资在今年二季度呈现井喷之势，加州共发生442笔投资，金额总数达89.3亿美元。连续几起规模超过1亿美元的大手笔投资，让该州的投资案例数增长12%，总交易规模增长超过55%。其中，旧金山的表现最为抢眼――发生155笔投资，投资规模达46亿美元。值得一提的是，这一时期加州的VC投资案例数比排在其后的15个州的案例总和还多。
移动行业成VC宠儿 绿色科技行业融资回暖
今年二季度，移动及通信行业发生VC 投资案例146个，环比增长17%。受Uber、Lyft、Instacart、Slack等企业实现大笔融资的影响，该时段的VC投资规模猛增至25.9亿美元，比去年第三季度时达到的历史峰值还多出32%。
今年二季度，绿色科技类初创企业的融资案例数及融资规模都达到了2012年二季度以来的最高点。在SunRun获得1.5亿美元晚期投资、Sungevity获得7000美元成长期投资等大额交易的带动下，该行业的融资总额同比大增67%，案例数增长28%。
VC青睐纽约高科技企业
在纽约的初创企业VC融资方面，在今年一季度业绩出现少许下滑的背景下，二季度的融资总额同比增长36%。案例数增长9%。在网络及移动科技企业的带动下，高科技企业再次成为纽约VC融资的领跑者，其所获资金约为9亿美元，占纽约VC融资总额的90%。
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黑石、凯雷看好撒哈拉以南非洲PE投资前景
美国PE巨头黑石集团和凯雷集团已分别与尼日利亚的丹格特集团联手（Dangote Group），共同投资撒哈拉以南非洲。
其中，黑石集团占股50%的能源企业Black Rhino将在未来5年内与丹格特集团共同投资50亿美元，建设撒哈拉以南的包括发电、输送、管道项目在内的能源基础设施。Black Rhino公司成立于2012年1月，当年7月黑石集团向其注资并获取了50%股权。
与此同时，凯雷集团也通过其建立的“凯雷国际能源基金”（Carlyle International Energy Partners LP）和“凯雷撒哈拉以南非洲基金”（Carlyle Sub-Saharan Africa Fund LP）与丹格特集团结成战略合作伙伴关系，共同投资于石油和天然气、消费、金融服务及农业领域。
凯雷集团对外消息称，双方的合作将涉及整个石油和天然气产业链，包括勘探、开采、炼油及天燃气的商业化项目，目标是“提升当地的能源实力，创造就业机会，促进非洲能源的可持续发展”。双方合作的资金规模外界还不得而知，但有公开消息称，今年4月完成募资的“凯雷撒哈拉以南非洲基金”获得承诺投资7亿美元，而“凯雷国际能源基金”仍在筹资过程中，计划募资额为10亿美元。
丹格特集团由阿里科・丹格特（Aliko Dangote）创建并担任集团总裁及CEO，他是非洲首富，以2480亿美元的身家在福布斯世界富豪榜上排名第23位。丹格特集团致力于在尼日利亚乃至整个非洲大陆投资，项目涵盖制造、物流、商品交易和房地产等行业，目前生意分布在14个非洲国家。
撒哈拉以南非洲的市场发展日益稳固，外国投资机构及企业到当地投资的兴趣因而日渐浓厚。致力于新兴市场投资的著名PE机构Abraaj Group近日出售了在安哥拉投资的塑料管生产商Fibrex，从而顺利完成第一笔投资退出。去年，该集团还曾投资于乳品生产及分销商West African，之后不久，法国达能公司就收购了后者49%的股份。
黑石集团的研究报告表明，非洲大陆的城乡电气化水平位列全球各地区之末，撒哈拉以南非洲还有5.89亿人没用上电，大约占该地区总人口的70%。虽然非洲的人均消费水平很低，但海外PE机构正考虑重点投资该地区的基础设施和快速增长的消费领域。据“非洲私募股权与创业投资协会”（African Private Equity & Venture Capital Association）今年的一份报告显示，在其48个会员单位中，70%认为非洲比其他的新兴市场更具吸引力，只有10%的成员对非洲的PE投资前景怀有疑虑。该报告还指出，超过25%的受访者认为，在非洲投资的回报率将比其他新兴市场至少高出5%。
撰文：Amy Or
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银行系创投基金投资金融科技新企渐成潮流
近来，新的金融科技企业如雨后春笋般涌现，而众多大银行因而遭遇四面楚歌，被迫寻找求生出路。面对激烈竞争，最近有几家大银行做出了强势回应――建立创投基金。
为了表示进军金融科技领域的决心，这类大银行往往会向成立的基金注入上亿美元资金，另一方面，其品牌本身也成为很好的背书。在成立金融技术创投基金的大银行阵容中，汇丰银行和西班牙银行业巨头桑坦德是最新的两个成员。今年7月，桑坦德银行宣布设立一只规模为1亿美元的创投基金，投资于全球范围内的金融科技新企。在此之前的几个月，汇丰银行已拨款2亿美元成立基金，投资目标是有助于提升该银行金融技术的早期科技公司。
虽然市场人士对新鲜血液的注入表示欢迎，但他们也提醒有关参与者，这类投资并非全无风险。专注于金融科技领域的咨询及创投机构Illuminate Financial Management的创始人兼CEO马克・比斯顿（Mark Beeston）说：“总地来说，有新的资金进入这个行业是件好事，这说明银行已经意识到自身非常需要引入具有颠覆性的金融技术，成立基金则更向外界宣示了这种需求之强烈。而真正的挑战来自执行。”
为了立于不败之地，各银行都在想方设法跟上金融技术革新的浪潮。去年，俄罗斯Sberbank银行成立了“SBT创投”（SBT Venture Capital），西班牙的BBVA银行在硅谷成立了“BBVA创投”（BBVA Ventures），这两只基金的规模均为1亿美元。今年，巴克莱银行在伦敦推出了面向金融科技初创企业的加速器计划。瑞银集团（UBS）则成立了由内部团队及外部技术专家联合组成的内部工作组，该部门利用集团特设的基金来开展专门的技术项目研究。
在许多市场参与者看来，银行成立创投基金是一个相当大胆的举措。科技基金Thematic Capital的联合创始人兼合伙人迈克・鲍威尔（Mike Powell）此前曾担任汇丰银行全球市场部门的负责人，他说：“我认为这是一个明智之举，现在如果还不行动起来就会错失良机。”
来自硅谷银行的一份研究报告指出，英国的创业者正计划减少对天使投资和政府拨款的依赖，转而更多地利用包括创投基金在内的其他渠道资金。但问题在于，金融科技初创企业会尽量避免与单独某家银行走得过近，因为即便银行成立的创投基金拥有很大的经营自，但其同行仍会怀疑得到该基金支持的金融科技初创企业会受到母银行的左右，从而拒绝购买其研发的产品及服务，这无疑会限制该初创企业的发展。
不过，对金融科技初创企业来说，得到有大型金融机构背景的基金支持也有好处。一些市场参与者认为，对许多年轻的公司来说，得到大银行基金的支持会被外界视为实力的体现。
撰文：Anna Irrera
来源：WSJ
旅行房屋租赁网站Airbnb新获投资4.75亿美元
此前外界一直风传旅行房屋租赁网站Airbnb成功融资4.75亿美元，近日美国证券交易委员会公开的一份备案文件证实了这一消息。
据该文件显示，此轮投资的Airbnb包括其原有投资人红杉资本的阿尔弗雷德・林（Alfred Lin）以及Andreessen Horowitz的杰夫・乔丹（Jeff Jordan）。此前媒体报道中提到的此轮投资由TPG领投的的消息则未被证实。
Airbnb成立于2008年，近年来官司缠身。今年7月，西班牙巴塞罗那当局以“非法租赁”为由对其处以4万美元罚款，纽约和旧金山的有关部门也在对其进行相关调查。
为了重塑形象，Airbnb最近重新设计了网站及移动客户端的页面，还更换了公司logo，但新的图标并不受人待见。
此前5年，Airbnb曾先后融资3.26亿美元，最近这笔新资金的注入使其融资总额达到8.01亿美元。
撰文：Harrison Weber
来源：VentureBeat
全球最大多媒体素材交易平台Pond5获投6100万美元
全世界最大的多媒体素材交易平台Pond5于7月中旬获得Accel Partners及Stripes Group的6100万美元投资。这是该公司第一次获得机构投资，这笔资金将用于发展全球业务、扩大员工队伍和产品开发。
Pond5总部位于纽约，在瑞士日内瓦和捷克首都布拉格设有办事处，目前有70名员工。自2006年成立以来，该公司一直保持财政盈余和年度经营业绩翻番。2008年，Pond5获得了天使机构New York Angels的50万美元种子轮投资。2013年，该公司收购了捷克的国际化图片库公司Pixmac。
来自世界各地的艺术工作者都能将自己创作的视频、图片、音乐、特效等多媒体资源上传到Pond5网站上，目前网站已汇集来自全球127个国家和地区的3万名艺术工作者创作的1500万条多媒体作品，其中的270万段视频使其成为全球规模最大的可买断视频网上平台，如今这一数量仍在快速增长。Pond5网站已成为全球多媒体工业重要的创意作品来源，电影制作人、移动应用开发者、视频游戏制作公司等资源需求方可以通过该网买断自己需要的多媒体资源。
来自Pond5的多媒体片段已被一些大制作影视剧或电视节目选中，比《钢铁侠》《雷神》《达拉斯买家俱乐部》，以及AMC电视台的《行尸走肉》、NBC的《周六夜生活》等。其媒体客户包括BBC、NBC、CBS等电视台，李奥贝纳、Wieden & Kennedy等广告商，以及时下流行的来自YouTube、Vimeo等网站的视频艺术工作者。
Pond5的联合创始人CEO汤姆・伯内特（Tom Benett）说：“Pond5从一开始便定位为全球最具活力、服务于艺术家的市场平台。公司在选择投资人时一直非常慎重，我们期待着与Accel Partners、Stripes Group的合作。
向Pond5注资之后，Accel Partners的合伙人约翰・洛克（John Locke）将加入该公司董事会，他说：“和我们以前投资过的手工艺成品买卖平台Etsy类似，Pond5满怀热情地为一大批原创艺术家打造了一个交流的平台。对于未来将展开的合作，我们感到非常激动。”
撰文：LORA KOLODNY
来源：WSJ
今年上半年巨型基金领跑美国VC界
据来自汤森路透的消息，今年上半年，美国的VC机构总共为146只基金筹集了183亿美元，其中不乏巨型基金，募资额排名前五位的基金规模均超过10亿美元。
此外值得注意的是，规模排名前十的基金募资总额达到89亿美元，占同期全部新基金募资额的将近一半。换而言之，占总数不到7%的基金集中了将近50%的资金。
巨型基金正越来越受到市场欢迎。过去10年中，规模超过10亿美元的基金有29只。其中，2004年到2008年募集的11只基金共筹得195亿美元，而2009至今募集的18只基金总共融资230亿美元。
撰文：Lawrence J. Aragon
来源：peHUB
安全支付企业TransFirst已提交IPO申请
由Welsh、Carson和Anderson & Stowe支持的TransFirst企业己完成公开发行备案。
总部位于纽约州哈博市（Hauppauge）的TransFirst公司，是全美最大的安全支付供应商之一。据7月30日美国证券交易委员会公布的文件称，该公司已提交了额度为1亿美元的IPO申请，承销商为美银美林、高盛、摩根大通和德意志银行。
TransFirst网站上的信息显示，该公司每年为20万家商户和金融机构处理约480亿美元的交易。美国证券交易委员会公布的文件称，2013年该公司的收入上涨近13%，达到10.67亿美元，但净利润仅有1630万美元，暴跌近66%，调整后的税息折旧及摊销前利润（EBITDA）为1.14亿美元。
如TransFirst能成功上市，其投资人Welsh Carson将实现退出，这家位于纽约的PE机构于2007年从同行GTCR那里以6.83亿美元的价格收购了该公司。据汤森路透旗下的信息服务商Loan Pricing Corp称，当时Welsh Carson为完成这笔交易曾融资4.95亿美元。
不过，提交IPO备案并不意味着这家安全支付公司一定会上市，Welsh Carson可以选择双管齐下――在准备IPO的同时继续寻求买家。
撰稿：Luisa Beltran
来源：peHUB
NBA球星“小甜瓜”安东尼跨界进入种子投资行业
NBA全明星赛上场队员、两届奥运会金牌得主卡梅隆・安东尼（Carmelo Anthony）近日正式进军种子投资领域，他的合作伙伴是曾担任NBC执行副总裁和贝塔斯曼北美地区高管的斯图亚特・戈德法布（Stuart Goldfarb）。他们成立了一只名为M7 Tech Partners的基金，主要投资于种子期的高科技初创公司。M7是“Melo 7”的缩写，这两者分别是安东尼在MBA纽约尼克斯队的绰号和队服号码。该基金没有对外募资，因此也就没有LP，其投资集中于研发数字媒体和消费科技领域，包括硬件、可穿戴设备、智能家居等。
戈德法布说，过去12个月，著名投资公司Andreessen Horowitz的创始人本・霍洛维茨（Ben Horowitz）等投资界人士帮助他们熟悉了早期创业领域的事项。M7基金将主要以换股的方式投资种子期项目，偶尔也会参与企业运营，以帮助创业企业家建立自己的品牌、产品和商业模式，但他们二人都没有主导被投企业的计划。
戈德法布表示，他与安东尼两人是通家之好，“我们彼此优势互补，合作中每人拥有50%的话语权。”
撰文：Cast
来源：Castsheet Xposure
歌词注释网站Rap Genius获得4000万美元B轮投资
歌词注释网站Rap Genius近期获得了4000万美元B轮投资，领投人是丹・吉尔伯特（Dan Gilbert），他是Rock Ventures公司和网络借贷公司Quicken Loans的创始人兼董事长，也是NBA克里夫兰骑士队的大股东。加上此前Andreessen Horowitz的A轮投资，Rap Genius的估值已逼近10亿美元。与此同时，网站已更名为并推出了嵌入式注释功能，用户打开任何网页之后，只要将鼠标光标悬停在某段文本上，便可查看与之相关的注释和背景资料。新域名将使不了解Rap音乐的人更容易理解网站功能，而自助式嵌入注释功能有助于扩大网站的知名度，并创造一种信息共享的新方式。
Genius的两轮融资共获得5680万美元，这笔资金将用于聘请工程师、设计师和网站中各个论坛的版主。
Rap Genius创建于2009年，其建立初衷是解释Rap歌曲歌词中晦涩的隐喻和典故，而其更大的目标是为包括法律文件、诗歌和新闻在内的各种文本内容提供注释。这家本名不见经传的初创公司于2012年获得了著名投资机构Andreessen Horowitz领投的1500万美元A轮投资，当时这一消息轰动了世界。Andreessen Horowitz的创始人本・霍洛维茨（Ben Horowitz）是Rap音乐发烧友，他在创办网景公司期间就一直梦想着开发为网站内容提供注释的功能，但由于上世纪90年代的技术水平局限而作罢。如今他投资Genius，也算是让当初的梦想照进了现实。
撰文：Josh Constine
来源：TechCrunch