门槛正式建立 多晶硅整合在即

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《多晶硅行业准入条件》，从建设条件与生产布局、生产规模与技术设备、资源回收利用及能耗、环境保护等方面对多晶硅行业的准入条件予以细化，这将有利于我国光伏行业的长远健康发展。

1月24日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、环保部等三部委共同了《多晶硅行业准入条件》，对于多晶硅项目建设条件和生产布局、生产规模和技术装备、资源回收利用及能耗、环境保护、监督与管理等方面做出详细规定。

准入条件提高了行业门槛

此次的《多晶硅行业准入条件》与去年初流传出来的征求意见基本一致：门槛重点在生产规模、能耗和资源回收等方面。生产规模方面，新建和改扩建项目投资中最低资本金比例不得低于30％，环境条件要求高的区域周边1000米内不得新建多晶硅项目，太阳能级多晶硅项目每期规模大于3000吨/年，半导体级多晶硅项目规模大于1000吨/年。3000吨/年的产能即意味着25亿元左右的初始投资规模，同时还要求项目投资中最低资本金比例不得低于30％，这两项直接提高了投资门槛，直接将投机分子挡在门外。能耗和资源回收方面，明确了资源回收、能耗、环保等多方面量化指标，对产业健康有序发展具有积极意义。《条件》要求：严格控制在能源短缺、电价较高的地区新建多晶硅项目；太阳能级多晶硅还原电耗小于80千瓦时/千克，到2011年底前小于60千瓦时/千克；到2011年底前，淘汰综合电耗大于200千瓦时/千克的太阳能级多晶硅生产线；还原尾气中四氯化硅、氯化氢、氢气回收利用率不低于98.5％、99％、99％。此外，对项目占地、环境影响以及投资资本金比例等方面也作出了要求。

准入条件有利于行业加速整合

准入标准出台后，多晶硅行业或将迎来整合。准入条件出台之后，一些高能耗高成本小规模厂商的多晶硅产能将会被淘汰，具有成本和技术优势的产能将在市场上站的更稳，行业格局上可能会更加向寡头垄断靠近。同时产能的新增由于需要通过审批环节，迅猛增加的可能性也不会太大。

目前，国内多晶硅产业面临的最大问题不是过剩而是落后。中国17万吨规划产能中，60%以上是单线3000吨以下的产能，实际产能不足6万吨，远远不能满足实际需求。海关的统计数据显示，2010年前11月，我国累计进口多晶硅已经达到41898吨，预计全年进口量将达到4.5万吨左右。

国内多晶硅产业正处在技术提升、成本下降的转折点上。就成本而言，国内绝大多数多晶硅产能成本在40美元/千克以上，相对于国外先进产能具有较大差距。但是国内少数企业已经开始技术突破，如保利协鑫、南玻等企业的多晶硅成本已降至40美元/千克以下。该《条件》的出台有利于国内产业淘汰落后产能，促进先进产能的发展。

短期内行业整合的主要压力还是主要来自于价格竞争。多晶硅行业具有投入高，产出慢的特点，多数是地方政府比较重视的项目，并且在生产初期难以对其生产指标做出较准确的判断，故准入条件对行业内已有企业的执行效果仍有待观察，因此我们认为短期内行业整合的主要压力还是主要来自于价格竞争。

对于已建厂而言，准入条件在执行过程中可能会面临较多问题，但是可以较有效的限制冲动投资的新进入者。这样虽然会相对降低短期内的国内供给增速，但是可以实现政策和资金资源的有效配置，在培养几家规模较大企业的同时，可以提高国内生产多晶硅的质量和大幅降低生产成本，这有利于我国光伏行业的长远健康发展。

投资建议

建议关注有较大产能规模和技术成本优势的企业，关注循环流化床法等技术的扩散和物理法等方法的技术突破带来的低成本冲击。长期来说，多晶硅价格的下降是必然趋势，拥有成本优势的企业获得胜出，建议关注保利协鑫；随着技术的升级换代，我们不排除更低成本制造多晶硅方法的工业化实现带来行业新机会，建议关注鄂尔多斯。

（资料来源：今日投资）