学术期刊:探索创新突围模式

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近年来，我国学术期刊发展取得了优异成绩，但仍然存在总体实力偏弱、布局分散、规模小、市场竞争力不足、国际影响力不强等诸多问题。为此，推动期刊的创新发展已成为中国期刊界的共识。

热词：学术期刊 创新 业务模式

作为学术成果重要呈现形式的学术刊物，一度被称为科研项目、课题成果、人才培养的“孵化器”。然而，在期刊快速发展的背后，由于学术期刊的性质及其定位决定了其在发行、读者的拓展等方面发展的空间非常有限，难以依靠扩大发行量和提高刊物定价等市场手段来改变经济状况，很多学术期刊的发展都面临着经费短缺、结构不合理、同质化严重、数字化和杂志书的夹击等困境。

学术期刊既是衡量一个国家科学水平的标尺，也在一定程度上反映了一个国家的文化发展、社会进步和文明程度。当前，存在于我国学术期刊发展中的问题，应该引起我们足够的重视。本文结合海内外期刊创新模式，探索学术期刊的突围路径。

他山之石：分工协作、资源整合

针对大陆一些学术期刊小、散、乱以及办刊经费困难的情况，台湾地区教育学术期刊的运作模式，可以给我们一定的启发和借鉴。台湾教育学术期刊的经营模式为，主办单位作为学术机构负责期刊的内容编辑，而印刷、发行、广告等事务则外包给相关的出版公司来运作。这样，主办单位就可以专心于刊物内容的编辑加工。主办单位跟外包单位保持了一种既独立又合作的良好关系。如台北高等教育出版公司是一家主要出版教育类书籍及经营教育类期刊的公司。公司与各教育学术期刊之间是合作伙伴关系，而不是隶属关系。在编辑权与经营权剥离的情况下，通过多种形式的合作，从而实现双方的共赢。出版企业与学术期刊只是合作关系，企业获取由此产生的利润。这种模式更有利于保证学术机构对学术期刊的主导权。同时，刊物的主办单位可以拥有对专业编辑的人事权和内容编辑权。学术机构的主要任务就是打造出版物的“名优良品”，在质量关、舆论关上守住底线。而相应的附属环节则由更为专业的相关传媒企业去。

美国是目前世界上出版业最为发达的国家之一，其期刊出版整体水平较高，已经形成一套成熟的运作模式。其办刊模式大致可分成3大类：第一类是商业出版集团办刊模式。第二类是专业学（协）会办刊模式。第三类是专业期刊社等其他办刊模式。

美国的第一类商业出版集团的出版领域和出版规模居领先地位，商业出版集团最显著的办刊模式是集团化运作或集群化出版，也是市场经济发展和激烈竞争而形成的，因此具有很强的生命力。第二类专业学（协）会出版的学术期刊数量最多，占主导地位。专业学（协）会办刊模式在美国，最普遍的出版模式是学术期刊由各专业领域的学（协）会出版，而学术期刊也被视为该社团学术研究的重要组成部分。大型学（协）会一般同时出版多种科技学术期刊，形成自己的期刊群。第三类是专业期刊社等其他办刊模式。专业期刊社往往有着很强的信息聚集能力，而信息的聚集意味着价值的提升。学术期刊出版市场的规模化经营是美国期刊的发展特征和趋势，也是期刊得以做大做强的基础。美国的三类办刊模式概括起来就是通过有效整合出版资源、出版资本、出版市场，使得出版业既能提升自身抗风险的能力，又提高了竞争力。

集群化：资源整合、规模经营

美国的学术期刊由于有效的资源、资本、市场整合，诞生了国际上颇具影响力的学术期刊集团。目前，国内的一些有前瞻性的期刊社都积极主动开展集团化经营模式，有的已经取得一定的成效。集团化经营与个体化经营相比，具有一定的优势。首先，集团化经营能产生规模效益，可以优势互补，集中个体的力量，建立起综合配套的出版发行体系和较大范围的市场网络，进而有效提高整个市场占有率。其次，集团化经营具有经济实力雄厚、资源充足的优势，可以通过采取一业为主、多种出版形式并存的集团式经营模式，以产品线齐全多样的优势来吸引具有不同消费需求、不同社会层次的消费群体，大大增强市场竞争力。

在数字化时代，学术期刊集群化出版已成主要模式。与国际机构相比，国内学术期刊“小、散、弱”，缺乏具备实力的商业出版机构。目前，具备条件的社团、大学应加强期刊集群化建设，尽快形成学科化学术期刊集群。在集群化的基础上，对生产和经营要素进行集约，通过技术创新，提高效率，降低成本。条件成熟的可组建集团。

目前，国内学术期刊已具备集群化的基础，并已初步形成了以下3种类型的刊群：①以主办单位形成的集群，如中华医学会；②以出版单位形成的集群，如科学出版社期刊集群；③以网络平台形成的集群，如中国光学期刊网。集群化可以获得竞争优势，但如果不进一步进行集约化改造，很难获得更大提升。在此，也要介绍一下集约化和集团化：集约化以提高效益为根本，对生产、经营要素进行重组，以最小成本获得最大回报；集团化则通过新建、资产兼并、股权运作等方式，实现人、财、物的重组，实现资源价值最大化，由单一经营方式向多种经营方式转化。

卓众出版集群化发展的实践已经有lO年的时间，积累了一定的经验。经过10年的探索之后，面对新的环境和形势，对期刊的集群化进行了再探索、再实践。

卓众出版是以出版行业类、技术类期刊为主的出版单位，现有的产品主要包括期刊、增值服务和新媒体产品三大类型。期刊有24本，涉及汽车、工程机械、农业装备等多个行业，内容专业性较强且相对窄众，对学术期刊有着很好的借鉴意义。期刊多数以广告为主要收入来源，市场化运营程度较高。增值服务产品是基于期刊而衍生出来的服务，主要分为定制产品、品牌活动和承办活动会议3种类型。

卓众出版的集群化发展和刊群是密不可分的，讲集群化必须要讲刊群的形成过程。卓众出版的刊群形成过程可以概括为：跨行业办刊、形成种子刊、孵化刊群。2000年，卓众出版通过实施刊群战略，建立了三大刊群，实现了规模化经营，为集群化的发展奠定了坚实的基础。

集群化的内涵包括集团化管理和规模化经营两部分。卓众出版的集团架构是公司事业部的架构。公司统领全局，提供服务和支撑；事业部则拥有更多的自。集团实行统一的印刷出版、发行业务等管理。规模化经营可以实现资源共享，降低运营成本，提高生产效率；优化资源配置，集中力量投资开发新产品，实现整体效益最大化。

融合发展：学术期刊的未来趋势

通过“超星发现”学术辅助分析系统得到关于“媒体融合”发展的趋势分析，如图1、图2所示。

从图1、图2可以看出，媒体融合学术发展如火如荼，报纸和期刊对媒体融合的理论学术发展起到了巨大的推动作用。因此学术、期刊的编辑工作者应当首先树立正确的、科学的融合发展思维。

当前，世界学术期刊正朝着数字化、集团化、网络化方向迈进。前面提到的卓众出版也已经开始了转型的集群化探索：转型方向是由内容提供商向信息服务供应商转型；转型路径是实现“经营转型+数字化转型”，在组织结构、产品结构、人员结构、资源配置结构方面积极调整管理方式来适应转型；规模化经营促进经营转型，整合为客户服务类业务实现规模效益；通过规模化加速数字化转型，卓众出版确立了“1+3”数字化转型框架，即以一个数字化平台为基础，推进旗下传媒产品、增值服务项目以及所涉行业与互联网的深度融合，形成了“互联网+媒体”“互联网+行业”“互联网+服务”的数字化转型格局。

通过以上阐述不难发现，不论是国内期刊或者海外期刊，集群化和媒体融合都是其共同趋势。另外，集群化和媒体融合也是互为促进的，在借鉴海内外期刊发展模式的时候不能孤立来看。