酒店业的回顾、现状与展望

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刘士军：

目前，投资增长乏力，我们新的消费热点不多，在稳增长难度加大的情况下，我国的旅游业投资却正在以20%的增长速度逆势上扬，应该说旅游业的投资是潜力巨大。我这里有一组数据，今年上半年，全国完成旅游投资同比增长是28%，比第三产业投资增速高16个百分点，比全国固定资产投资速度高17个百分点。今年上半年国内旅游人数达到了20.24亿人次，同比增长9.9%，国内旅游消费达到了1.65万亿，同比增长14.5%，高于同期社会消费品零售总额4.1个百分点。入境旅游人数达到了8748。5万人次，同比增长4.3%。国际旅游收入也达到了371.05亿美元。而更受关注的出境游，1到8月份达到7852万人次，比上年同期增长12.7%，旅游业成为促进经济增长的新动力，扩大内需新增点的优势进一步显现。

旅游市场快速发展，也恰恰是酒店业发展的契机。在过去的几年里，我国的酒店业随着经济政治环境的走势经历了巨大的跌宕起伏。到今年上半年，我们的酒店经营出现了回暖的趋势。随着国民经济收入的不断提高，旅游者的经济能力和旅游需求也增加了，随着我国假日天数和假日结构的调整，节日经济促进了整个休闲产业。市场越来越细分，预示着旅游产品必将进一步向多样化、细分化方向发展，各种专项旅游层出不穷，旅游产业的内涵也会更加丰富，它蕴含着极高的商业价值。

应该说我们的市场是广阔的，投资潜力是巨大的。中国作为发展中的人口大国，每一个很小的百分点都包括着巨大的市场量。这个绝对量就是未来的市场，前景无限，市场无穷。对于我们的酒店行业来说也是重构产业发展新动力，开拓多元化市场难得的一个机遇。以上说的是我们整个经济社会状况和旅游业的一个宏观情况。

市场消费回归理性，高端需求受到抑制，休闲度假需求庞大，但我们中档和有特色的酒店供给却依然匮乏。这促使高端酒店集团与有限服务酒店集团争现创建、完善和吸引一些中端、低端的酒店品牌。在好的投资环境和市场预期下，越来越多的中国酒店集团开始采用品牌加资本战略，凭借较强的投融资能力，为酒店集团实现更快的发展。一些酒店集团也通过大量并购保持了很高的增长率，通过品牌并购和项目收购等方式的国际布局也不断增多。同时，传统的基于新酒店的集团也通过并购拓展新的品牌，进入新的市场区域。例如前几天有一个消息，是关于锦江集团和波涛的并购重组――这样的情况现在很多。旅游行业作为一个完全竞争性的产业，中央和地方在国企改革方面上，阻力小、敏感性低、动力足，具有先行先试的较高概率，这是多业界和集团都在关注的一件事情。伴随国企改革推进，旅游国企原有发展有望得到根本改善，从而利好旅游业集团的中长期发展。

在旅游业保持良好发展势头的同时，旅游业发展中的问题也日益凸显。旅游业规模化、产业化层次较低，产品的供给不足，与居民旅游需求的矛盾长期存在，旅游市场秩序混乱的问题依然还在。旅游业规范化、标准化水平较低，同质化严重，同行低价竞争激烈，传统企业与我们OTA企业分争不断，产业创新不足，企业人才流失严重等，这些弊端成为旅游业发展所需要着重解决的问题。我们应该透过这些行业表现出来的问题，反思其背后的根本原因。思考行业发展的方向，寻求突破转型升级之法。在这样一个人民日益富裕，并且愿意旅行的大环境下，酒店业所面临的困境不是市场规模在缩小，或是产能过剩――我们所面临的真正挑战是能否意识到目标客群的变化，能否快速改变商业模式，并且为真实客户群提供有价值的产品和服务。

如何应对这个挑战呢？在经历客群的转变和互联网对传统酒店业的重塑后，我们将迎来兼备服务新能力的、与互联网科技充分融合的、可持续发展的酒店时代。在此新态势下，我们急需影响力巨大的行业品牌，来助推和引领中国酒店业的发展。从世界酒店业发展的角度来看，中国酒店业的起点是落后于人的。但在后续的发展速度和品质发展上，中国酒店品牌不断地发展成熟。赶超国外水平不敢说是指日可待，但也不会太远。要实现这一目标。我们就必须深刻地认识到，品质在任何时候都是品牌的根基，品质做好了，更进一步要在创造体验上、个性价值上打工，有着良好的体验价值，我们就具有了定价权，有了发言权。有了良好的个性价值，我们就能增强用户的黏性和自身的不可替代性。酒店的命脉如今已经交到了客户的手里，只有学习消费者的习惯、体验，并以此基础作为酒店的特色，顾客才会选择你，你才会继续生存和发展。前两点是属于创造和提升价值。

第三点要选择好效率工具，提高酒店价值的传递效率。传递酒店价值，其实是包括两个部分，这两部分是相互交织在一起的，就是所谓的传播和交易。移动互联网时代核心是抢占用户的时间挖掘和选用好互联网的效用工具，拉近酒店价值与用户的距离，扩大直销渠道，去总结和提高营销的效率。说到互联网，我个人认为，互联网+对于酒店行业来说我们是一个被加数，我们更多的还停留在将互联网作为一种工具的战术性应用阶段，很被动。而上升到战略的层面，我们应该通过相互的匹配、良好的融合，建立有生命力的模式，从而实现突围升级、发展共赢。旅游业有像互联网一样强大的渗透力和提升力，能渗透各行业，并且与各行业融合发展，具有日益增长的拉动力、整合力和提升力。在扩展自身发展空间的同时，与相关行业和领域共同发展。促生新业态，优化提升相关行业和领域的价值。充分发挥旅游业拉动融合催化集成的作用，为上百个相关产业发展插上旅游之翼。

在当今任何行业发展都离不开合作，产业链越长越需要合作，一企独大已经成为历史了。要加强行业内外学习与合作交流、整合资源，实现优势互补，合作共赢，共同协调和应对市场竞争，确实维护宾客的合法权益和行业的共同利益，反对不正当竞争，维护市场秩序，为旅游业的健康发展可持续发展贡献我们酒店人的力量，以上是我们对目前中国酒店业发展的一点粗浅认识。

张晋烨：

这几年酒店行业应该可以用波澜壮阔来形容。我们经历了一些低谷，这足以让我能够跟别的行业人说，酒店行业的人都是见过大场面的，我们都不怕风浪。

我们回顾一下2015年的情况，到底是从2013年到2015年我们做了这么多的改变，这个情况到底是怎么样？全球来说，我们首先要看北美和欧洲，在经济金融海啸以后，这两个市场新的供给量处在一个比较低的水平，我们看到在近几年由于经济复苏和旅游很旺盛的情况下，北美和欧洲的整体市场都恢复的很理想。而在中东，尽管由于2020年有世博会和2022年有世界杯的原因，兴建了很多酒店，但今年在新的业绩供给的情况下中东的情况是不太理想。在亚太区，今年的情况有点多变，我们看到有些市场的业绩很理想，但是有一些则面临很大的压力。整体来说亚太地区的业绩是下降了0.2%，这个压力集中是在平均房价上面，入住率是上升的。印尼由于政府的消费控制，对业绩影响很大；这半年韩国的业绩压力巨大：但在中国北京、上海业绩都是上升的：在前八个月，整个泰国，尤其是曼谷，虽然出现了动荡，但在去年曼谷的业绩恢复的很快：香港和新加坡在经历前几年上涨之后，各种因素的影响，经济的影响，也有一些政治因素的影响，业绩有回调；在澳大利亚和日本，由于汇率的走低，相对美元对其他货币汇率走低的情况下，对旅游入境的刺激很厉害，所以在这两个国家，在2015年的业绩增长的都非常快。

郭颂：

从国外移到我们所关注的中国，很多人会问，在过去的一段时间中国酒店市场到底表现的怎么样？从2012年到现在为止，市场供给基本上是维持在一个非常稳定的水平，5%同比增长。但是需求呢？我们可以看到，在2013年大家都知道由于宏观经济的放缓，再加上国八条的出台，市场需求下滑非常的厉害，同时也带动了每间可售房收益也在往下走。

但同时我们看到，2014年之后，由于休闲旅游的刺激，整个市场的回升很快，并且每间可售房收益，也在需求的带动下逐渐地提升。两者的联动性作用也更加地明显了。而且这种状况一直持续到现在。在这里是告诉大家，目前为止需求的增速高于供给的增速，后几个月市场表现怎么样，我们也会跟大家一起持续关注。

2015年前8个月整个市场的表现来看，由于入住率和平均房价都呈现了双增，每间可售房收入同比提升了1.4%。我们可以看到在各个级别当中，同比增长都是正向的，这是令人兴奋的。但同时我也希望大家可以看到，中等偏上、中等、以及经济型酒店，目前供给的增速是超过需求增速的。

那具体到每一个市场呢？我们看到在我们追踪的14个城市当中，表现也不尽相同。像上海、杭州、武汉、深圳，它们有明显的入住率和平均房价的双增，这样我们对他们每间可售房的评估是非常积极，而同时我们也应该注意到像是成都，或者是青岛，由于新增供给持续增家，在短时间内没有很多的办法来消化供给，所以指标都是下降的。上海在经历了金融危机以及世博会如此跌荡的业绩表现之后，我们看到每间可售房收益是非常稳定的，而且已经持续了19个月的增长，我们―直在说，上海每间可售房收益一直在持续增长，我们也将拭目以待。如果只是看整个趋势的话大家可以非常明显地看出，实际上平均房价和入住率都相比前几年同比增长。前几天和上海的业界同仁们一起讨论，8月对于上海来说不是一个特别传统的旺季，但我们看到2015年的8月，两大指标正向增长使每间可售房收益同比增长了9.8%，是非常引人注目的。我们对上海这么一个表现可以说非常满意。

我们回到主场地北京。可以说北京算是在一线城市当中受到政府影响最大的城市，2013年入住率持续走低，但是由于一些相关的调整，以及政府一些刺激，2014年整个业绩回归得特别快。平行的房价在这样需求带动下也逐渐进行了提升。

如果把北京的每一家酒店作为统计样本观察，我们可以看到，入住率和平均房价同比双升占了24%，都下降的仅占了17%。如果单是从入住率来看的话，已经有多半的酒店，入住率同比实现了提升，平均房价同比提升的酒店数量依然多半预计第四季度，北京同比增长是0.3%，平均房价同比增长是1.2%。

通过统计，非常热门的城市包括武汉、上海、杭州，它们都是每间可售房收益同比增长的城市。同时我们还应该看到处于冰点的城市，西安、天津、青岛、成都是下降的。

张晋烨：

酒店业是不是供过于求？我们给大家讲一些城市，讲一些故事。

在未来5年内，三亚、成都新增供给量将达到现有的30%，新增的需求，未必能把30%增加供给率都吸收进去。

有些城市则不一样，重庆未来5年的新增供给量是23%，这个水平虽然没有成都、三亚这么高，但也是一个相对较高的水平。我们把它跟这几年需求增长趋势比一下的话，我们看到重庆是2014年需求增幅一直是上涨趋势，到2015年年初需求增幅达到了20%。在需求增幅和供给增幅差不多的时候，我们就会讲这个城市虽然供给量很大，但未必是供过于求。

2014年的情况，北京依然是稍微下跌但并不太多，而悉尼和东京业绩是增长的。2015年全年预测则是北京利好。香港和新加坡今年由于各种原因对前几年业绩增长的情况做了回调，悉尼和东京则是继续往上升的趋势。2016年的预测，北京是小幅下跌，但是下跌很不明显，是趋于稳定的走势；香港和新加坡在经历了今年的下滑之后，我们会预测未来的一年会重新回到上涨的趋势当中；悉尼和东京一样，整个市场的趋势非常看好。

整个市场是恢复的状态，今年的业绩也比较令人欣喜。尤其是上海和北京业绩的恢复都很理想，行业面对的压力还是在具体的市场上，因为新的供给，给我们带来很多的伤害。另外一个风险是来自于宏观经济速度的放缓，但是对此酒店行业的人都乐观，认为业绩会不断地做好。此外政府的消费的变化是也风险之一，大家可以看到政府消费少了，政府个人官员自己的消费也在受控制，对于酒店行业来说这也是风险之一。但是在国家推动休闲旅游度假的大环境下，我们看到旅游业都呈现快速的增长。像上海市场，周末入住率是高的，迪士尼乐园即将开放，各式各样新的活动也在刺激着消费，旅游业绩长远上是增长的趋势。今年的业绩恢复的很理想，尤其是休闲度假这一块，有些城市供给量很大，整体的供给量在不断地放缓和减少，也对我们未来的压力舒缓带来一定的帮助。

博瑞恩：

我觉得我们是非常乐观的，为什么非常乐观？

首先，以国内消费为驱动的经济体，驱动力主要来自于国内的消费。和美国18%的国内消费比例相比，我觉得我们还有很多的空间进行发展。

另外，我们看到，在过去20年当中，我们经历了极其激烈的城市化进程。同样和美国相比，美国的城市化率是80%，而中国是50%，这也是有非常大的发展差距。在一二线的城市中，富裕的阶级会选择我们的酒店，而在二线的城市中则只有15%的人会选择我们，三线及以下的城市则是8%。这说明随着城市化进程的提高，未来还会有更多客群被开发出来。

我们预计，中国的酒店行业变得更加国际化，对于运营者和管理者来说，为了面对这样的未来，需要充分研究地研究市场。我们不仅仅要看到国内市场，也要看到国外的市场，更要进行国际间的比较。