俄马钢经营状况及战略

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俄马钢集团是俄罗斯大型现代化全流程生产企业。上世纪70年代中期是其发展的鼎盛阶段，钢产量曾达到1 500万t/a。后来受前苏联解体及世界金融危机的影响，其生产经营曾一度陷入困境。随着俄罗斯经济的复苏及俄罗斯国内钢材市场需求的恢复性增长，为俄罗斯钢铁企业提供了良好的发展机遇，使俄罗斯钢铁工业迅速崛起。作为历史悠久的俄罗斯最大型钢铁企业之一的俄马钢集团，因其具备冶金产品品种广泛、高附加值产品及深加工产品比例大、债务负担低及股票价格高等优势，近些年在俄罗斯冶金行业一直保持领先地位。

一、主要下属企业及经营领域

俄马钢集团是一个全流程钢铁生产企业，除在土耳其的海外唯一一家在建项目外，其生产厂均在俄罗斯本土。该公司冶金产品品种在俄罗斯乃至独联体国家都最为广泛，产品的生产周期短、生产成本低，且生产灵活性强。俄马钢集团主要下属企业概况见表1，2009年该集团主要产品及产量见表2。

二、生产经营情况

1. 俄罗斯国内钢材市场现状及需求预测

2009 年俄罗斯钢产量为 5 920 万 t，钢材需求量为2 570 万 t。预计2010年钢材需求将增长8.5%。主要应用领域为石油、汽车制造及建筑领域，目前俄罗斯国内这3个行业的钢材需求现状如下：

（1）石油行业。2009年俄罗斯钢管总产量为665.5万t。石油和天然气行业用管消费量与2008年持平。随着石油价格的不断增长和欧州天燃气供应重大投资项目的延续，2010年钢管需求将有所增加。

（2）汽车制造业。2009年俄罗斯汽车生产出现前所未有的下降。轿车生产下降了59.4%，其中，国产汽车下降63.9%，外国品牌汽车下降 52.75%，汽车组装量下降46.85%。目前俄罗斯政府正在采取措施刺激汽车业发展。

（3）建筑业。近年来俄罗斯建筑业规模一直在持续增长。但2009年上半年商业和住宅房地产需求下降，据统计，2009年新建住宅下降了10%。尽管如此，俄罗斯建筑型材仍然缺乏，目前俄罗斯国内正陆续新建一批型材厂，随着新厂的相继投产，该局面将得到缓解。

2. 俄马钢生产经营状况

2009年俄马钢集团钢产量为961.8万t，商品材产量为876.4万t，高附加值产品比例为27.4%，出口钢材390万t。得益于该集团的有效经营活动，2009年集团财务状况良好，在俄罗斯冶金行业中利润总额最高（2.19亿美元），并成为盈利复苏的引领者。俄马钢集团近几年主要品种产量见表3，主要财务指标见表4，2009年该集团现金流量情况见图1。

3. 销售情况

（1）国内市场。2009 年俄马钢集团国内市场钢材发货量为 490 万 t，占集团销售总量的 56%，占俄罗斯国内市场的 16%。国内最大市场为乌拉尔地区、伏尔加河及中部地区。2010 年上半年俄马钢的国内市场份额较2009年同期有所增加，钢材发货量为507.6万t，随着5 000mm厚板轧机逐步达到设计产能及冷轧板和深加工产品产量的增加，预计2010年商品材产量将达到1 120万t。

（2）出口。2009年俄马钢产品出口份额占总销售额的44%。主要出口地区是中东、欧洲和亚洲。2009年区域销售结构发生了变化，中东市场出口份额增加，特别是伊朗。对东南亚国家也增加了发货量。同时，行业销售结构也发生了变化，由于厚板产量增加，使对制管业的销售份额扩大。彩涂板产量增加及相应市场扩大，又使得对建筑业的销售额增加24%。2009年俄马钢产品按地区销售情况见图2，近3年俄马钢产品按行业销售情况见图3，2009年俄罗斯主要钢铁企业占国内销售比例见图4，2009年俄马钢出口产品按地区销售比例见图5。

4. 环境保护情况

俄 马 钢 集 团 严 格 按 照 俄 罗 斯 环 境 保 护 法 和ISO14 001：2004 国际标准组织生产，整个生产过程中严格控制污染物排放，减少了燃料消耗和能源消耗。2009年俄马钢主要污染物排放情况见表4。2009年马钢还确定了其2015年前的环保目标：

（1）减少大气污染物排放。粉尘排放低于8 000t/a，氨排放低于1 200 t/a，二氧化硫排放 4 000 t/a，一氧化氮排放 1 800t/a。

（2）开展工业废料利用和植被恢复（160hm2以上）工作，建设一套年处理能力为12万t的转炉渣脱水装置。

（3）合理利用自然资源和能源。

三、发展现状

1. 加快海外扩张

俄马钢进军海外的步伐相对较慢，近几年最大的海外投资项目即其在土耳其建设的MMK-Atakas冶金厂，该项目年产钢230万t，计划2010年钢产量达到500万t。项目包括建立现代化的热轧板、冷钢板、镀锌板及涂层板生产线，以及2个钢材加工服务中心。项目坐落在土耳其伊斯坦布尔和伊斯肯德伦两个城市。目前，位于伊斯肯德伦的涂层板生产线及连续热浸镀锌机组已投入生产，冷轧车间、空气分离装置、冷轧水处理装置、供电站等工程已完工，并建成了自己的港口；2010年底将安装炼钢及轧制设备；从2011年开始，整套设备将开始满负荷运行。同时，在伊斯坦布尔继续建设钢材加工服务中心，2010年10月启动了涂镀生产线和连续热镀锌机组。除该项目外，2007年9月，俄马钢曾宣布将投资6.8亿美元在美国俄亥俄州建造一家钢厂，但因其对美国钢材需求恢复的信心不足，最近宣布放弃在美国的建厂计划。

2. 未来发展战略

2008年，俄马钢集团董事会批准了2017年前的战略发展规划。主要包括科技发展重点、环保、市场营销、原材料及能源供应、员工发展、社会政策、金融管理和风险管理及信息技术等方面。提出为满足当前和未来客户需求和期望，使企业发展成为国际领先的钢铁企业，并保持其在国际钢铁市场上的长期竞争力，俄马钢采取一切措施保证原材料和能源供给，并开展降本增效活动，同时开发满足市场需求的新品种，积极扩大销售市场。

（1）保证原料及能源供应。在保证原料及能源供应方面，俄马钢集团将继续履行与铁矿石和原煤供应商签订的长期供货合同，同时将加快发展自己的原料基地，2009年采取了以下措施：2009年10月，俄马钢将其持有的俄罗斯Белон煤炭公司的股份增加到82.6%。此项交易将保证其50%的煤炭供应，未来将满足该集团80%的煤炭需求。2009年6月收购Профит股份公司。该企业是俄罗斯最大的废钢收集和供应商，拥有35家废钢收集和加工企业。2009年公司开始采用车里亚宾斯克州索斯诺夫矿第一批20万t的铁精矿，索斯诺夫矿是集团巴卡里矿山公司的下属企业，如果达产，年产矿石将达到200万t～250万t，铁精矿110万t～120万t，矿石品位51%。俄马钢未来战略重点之一是进一步开发自供能源，目前该公司自供能源占85%，以后将达到完全自给。

（2）降本增效。俄马钢发展的首要任务之一就是通过降低成本来提高生产效率。定期制定和采取降低成本的措施。在2008年底到2009年初的经济危机时期，该集团率先采取系列应对措施，降低生产成本50多亿卢布。第一，降低单位原材料消耗。由于实行一系列技术措施，采用最新工艺及最新检测技术，与2008年相比，2009年俄马钢原材料消耗减少了19亿卢布。由于炼铁厂高炉安装了无料钟上料装置，使吨铁焦炭消耗降低5.1%，同时，炼钢用铁合金及铝消耗也大大降低。第二，充分利用自供原料和二次资源。2009年，俄马钢自产铁矿比例增加了5.6%，降低成本1.35亿卢布，二次能源利用率增加到63%，降低成本2.47亿卢布。第三，提高铁精矿比例。2009年俄马钢铁精矿数量增加了7.2%，比例达到了78.2%，减少了球团消耗费用31亿卢布。

（3）改造设备促进产品升级换代。热轧板生产：改造2 500轧机，将其产能增加到550万t，同时扩大产品规格，将厚度1.8～14mm增加到1.5～25mm，宽度从1 000mm增加到2 350mm，卷重从25t增至40 t，为冷轧汽车板和涂层板生产优质热轧卷。厚板生产：为满足俄罗斯石油和天然气工业、造船业、桥梁建筑业及锅炉制造业对优质厚板的需求，2009年 7 月，建成并投入使用了最现代化的 5 000mm 厚板轧机，年生产能力为 150 万 t，产品规格为 8～160mm厚，1 500～4 800mm宽，长度达24m。冷轧汽车板生产：继续建设2 000mm冷轧机组。该项目将生产无表面缺陷的汽车外板，以满足汽车厂对优质冷轧板及镀锌板（包括HSLA、IF-HSS、BH高强度钢、双相钢、多相钢和TRIP钢）的需求。该生产线生产能力为 210 万 t/a，产品规格为 0.28～3mm 厚，850～1 880mm宽，卷重达43.5t。为保证上述重点品种的生产，俄马钢还投资建设了一套炉外精炼装置，可生产抗硫化氢腐蚀的大口径直缝钢管及X80级或更高级别的耐腐蚀钢管用钢、特殊钢、汽车用钢（超低碳钢、高强度钢、双相钢、多相钢和TRIP钢）及家电用钢等。同时，由于该装置具有现代化的粉尘收集装置，所以减少了粉尘排放量。另外，为生产更高强度级别（API5L标准的X100、X120级）的管线钢，俄马钢还配套建设了年生产能力为160万t的6号板坯连铸机。

（4）扩大销售市场。为成为俄国国内最大钢材用户的战略供应商，扩大国内销售市场份额，俄马钢采取多元化销售策略。比如建立并发展分销网络（目前已达到19个）及钢材加工服务中心；目前在其国内市场销售份额达到58.8%的基础上增加现场销售，在国内几家最大的汽车生产企业（瓦斯、嘎斯、卡玛斯和NEFAZ）建立寄售仓库，以扩大钢材销量。

四、竞争优劣势分析

1. 竞争优势

俄马钢集团的竞争优势有以下几点：

（1）俄马钢集团是大型板材生产企业，高附加值产品的比例大，并且不断扩大深加工产品比例（镀锌板、复合涂层板和镀锡板等）。其50%以上的产品以较高价格供给国内市场。5m厚板轧机的投产使其板材产量大增，产品结构进一步优化，尤其是管线钢厚板满足了快速发展的俄罗斯大口径钢管市场的需求。

（2）电力实现完全自给。

（3）不断进行投资改造，扩大生产规模。该集团在7年内投资 50 亿美元扩大了其在俄罗斯本土的生产能力，并计划2010年钢产量达到1 226万t。

（4）产品品种齐全。产品多样化，可有效抵御市场波动带来的风险。

2. 竞争劣势

（1）自身原材料供应基地缺乏。铁矿石自给率低，生产经营容易受铁矿石供应短缺的影响。

（2）海外扩张步伐不大。与俄罗斯其他钢铁企业相比，俄马钢在并购海外资产、实施国际化经营方面进展缓慢，目前只在土耳其建设了钢厂，欲投资6.8亿美元在美国建厂的计划也由于某些原因搁浅。

五、结束语

俄马钢集团将其成功的秘诀归结于智慧、经验、规律、奋进、创新、效率、完美和发展。为保持其在俄罗斯冶金行业的领先地位，该集团将继续贯彻其于整个生产经营活动中，同时将加快自身的国际化进程，加大投资改造力度，在扩大产量的同时优化产品结构，并充分利用其多元化销售优势，保持销售额稳定增长，提高公司的赢利水平，进一步增强其国际竞争力。