霾中有“机” 挖掘环保股里的金矿
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“牵着你的手，却看不清你的脸”。这不是山雾弥漫、风清雨润的意境，而是雾霾围城、毒气袭人的无奈。
进入2014年，国内雾霾天气愈发严重。1-2月中东部地区持续出现灰霾，影响面积约143万平方公里，在该片广袤区域见到蓝天和白云成为奢望。而刚刚过去的2013年，雾霾天数更创出几十年来之最，PM2.5超标的范围遍布神州大地。
雾霾是30多年来经济高速发展、片面追求物质财富、过度开采资源牺牲环境而结出的恶果。雾霾易引发肺癌和其它慢性病，据统计，每年因此而早死的超过120万人。此外，雾霾中含有的各种废气、异物和化学物质，沉积到土壤、河流里，将污染农作物和水源。更闹心的是政府有关部门宣称，我国已进入雾霾高发期，正在经历发达国家二三十年前的阶段，雾霾现象或持续10-20年。
雾霾天气的频发，昭示我们原来的经济发展方式已不可持续。如果空气都不安全，基本的呼吸健康没有保证，即便经济再发达、物质再丰富，又何谈美好生活？在今年的两会期间，雾霾问题作为最大的民生问题，又一次成为代表们关注的焦点。事实上，在2013年新一届政府产生后，极为重视“治霾”工作。2014年2月12日国务院常务会议明确指出，大气污染防治战，“是改善民生的当务之急，是转方式、调结构的关键举措”。
自2013年下半年以来，政府接连出台了一系列治理雾霾的针对性政策措施。2013年9月，国务院《大气污染防治行动计划》，针对大气污染的防治问题，提出了十个方面35项措施，被业界称为最严厉的大气污染治理政策。2014年2月12日，国务院常务会议原则通过了落实《大气污染防治行动计划》22条配套政策措施。
从已推出治理雾霾的政策举措看，环保、新能源汽车和特高压设备等板块，将成为这场“治霾”运动背后最直接的受益者。
看好环境监测类公司
从引发雾霾的行业源头来看，煤电厂、钢铁厂和水泥厂等工业排放源是环境的主要污染源。像高耗能高污染的钢铁工业，其排放的二氧化硫和粉尘是雾霾的主要组成。水泥企业排放的污染物除粉尘和二氧化硫之外，还有氮氧化物，而氮氧化物是形成光化学烟雾和酸雨的重要原因，也是PM2.5的重要来源。因此，对钢铁、发电厂、水泥厂等这些重化工行业的除尘、除硫等进行环保规范，以及加强环境和大气监测、淘汰落后产能，对治理空气污染至关重要。
目前从事大气除尘、工业粉尘治理的上市公司有龙净环保、科林环保、三维丝、菲达环保等。涉及脱硫脱硝的主要上市公司有燃控科技、龙源技术、九龙电力、国电清新、雪迪龙和永清环保等。这些个股普遍经过了较大幅度的上涨，短期估值并不低。但从公司和行业发展的前景看，部分股票经历调整后，依然存在中长期投资机会。特别是2014年业绩确定性强、向上弹性大的环保公司。
兴业证券推荐宝馨科技、凯美特气、先河环保、中电远达、菲达环保、碧水源及盛运股份等。同时建议投资者持续关注以宝馨科技、先河环保为代表的环境监测板块，认为在政策驱动下，该细分市场板块今年或存在小市场大爆发的格局。
“治霾”打开增长空间
鉴于燃煤电厂排放对空气的严重污染，为解决国内大范围雾霾问题，加快建设特高压电网，推动风电、光伏等新能源实现跨区域送电，成为治理雾霾的重要举措。2014年3月4日，国家电网董事长刘振亚发表文章《发展特高压电网破解雾霾困局》，提出治理雾霾的根本出路是降低煤炭消费比重，大力发展清洁能源，优化电源结构和布局。关键是要加快发展特高压电网，实现我国能源从以化石能源为主、清洁能源为辅，向以清洁能源为主、化石能源为辅的战略转型。在特高压政策转向的积极引导下，近期 8 条特高压线路通过评估，并上报能源局。这表明以往政策层面对特高压顾虑的态度有了根本性的改变，“治霾”为特高压设备板块带来了机遇。
中信建投3月的最新研报建议重点配置特高压板块，除了传统的许继电气、平高电气外，还重点推荐中国西电和大连电瓷。中信建投认为，两公司均受益于特高压交直流项目，并且具备非常大的业绩弹性，中国西电在手特高压订单 70 亿元左右，项目的交货将推动业绩高增长，新项目的核准将为公司带来丰厚订单和持续高增长预期；大连电瓷收入规模小，每条线路将为公司带来订单超亿元，收入、利润都极具弹性。
新能源汽车行业值得关注
汽车尾气是形成霾的另一重度污染源。前期各地政府通过限行、限号等政策，减少汽车尾气对空气的污染。不过，要从根本上解决汽车尾气问题，大力推进新能源动力汽车普及是治本之道。今年以来，各地的新能源汽车补助及充电桩建设政策纷纷出台，加之特斯拉的成功，让人们看到了新能源动力汽车普及的希望，围绕着新能源汽车产业链，天齐锂业、赣锋锂业、路翔股份等有关上市公司股票被相继挖掘和炒作。
业内人士分析认为，短期来看，新能源汽车相关行业有望在政策的刺激下获得超额收益，随着市场规模的持续提升，也将成为中长期的主要投资方向，锂电池和充电站行业将有更多的机会。其中，充电站行业作为新能源汽车基础设施建设，未来大规模建设也将是确定性事件。近期，北京启动大规模新能源汽车充电站建设，或仅仅是一个开始。新能源动力汽车充电行业的发展空间值得期待，A股市场相关标的有奥特迅、国电南瑞、动力源、许继电气、平高电气等。