光一科技:用电信息采集系统专家

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投资亮点：

1、 行业快速发展有望领先抢占市场；

2、 “走出去”战略下市场份额将进一步提升；

3、 新的利润增长点有望形成。

即将登陆创业板的光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”，证券代码“300356”）主营业务为智能用电信息采集系统的软、硬件研发、生产、销售及服务，公司是国内最早从事用电信息采集系统业务的专业厂家之一，在研发能力和市场占有率等方面一直处于该领域的领先地位，整体上看伴随募投项目的投入，顺应行业的快速发展，公司的市场份额将进一步提升，竞争力将显著增强。

市场占有率有望大幅提升

光一科技自2000年成立以来，一直从事用电信息采集系统的研发、生产、销售及服务。公司以向电力行业智能用电信息采集提供全面解决方案为业务方向，以信息采集、分析、处理为技术发展重点，以软硬件相结合的终端产品带动系统集成及服务为业务特色，其产品和服务广泛应用于电力、公安、金融、环保、税务等行业。

通过10多年的开发研究，公司已经积累了丰富的低压电力载波（PLC）抄表行业经验，随着市场容量的打开，公司长期积累的技术、经验和品牌优势逐步显现出来，2009年和2010年低压集抄系统收入增长率分别达到43.54%和373.66%。同时从截至2011年末公司拥有的订单情况来看，光一科技未来的成长性可期。除了2011年已确认的25740.82万元的销售收入外，光一科技还有已签订但尚未执行完毕的合同12015.47万元。

2009 年、2010 年和2011 年，公司前五大客户实现的营业收入占营业收入的比例分别为77.42%、75.10%和 84.59%，客户较为集中，其中公司对第一大客户江苏省电力公司实现的营业收入占营业收入的比例分别为 69.73%、62.36%和57.31%。

长远来看，未来三年伴随国内市场营销网络的全面拓展和营销服务体系的建设，销售能力大大增强，公司产品的市场影响力将进一步提升；同时在“走出去”的品牌战略下，国际市场有望打开，这将进一步提升光一科技的盈利能力。

抢占行业发展先机

作为一家从事用电信息采集系统业务的专业厂家，公司的发展与国家产业政策等外部环境息息相关。“十二五”期间，国网公司将投资1.7万亿元，初步建设成世界一流的坚强智能电网，其中在用电环节投资规模最大，将达到33.1%，用电信息采集系统建设是投资的主要项目之一。可以预计国网公司用电信息采集系统的快速建设不仅会带动光一科技产品的销售和业务的发展，而且也有利于该公司未来保持盈利能力的持续提升。

光一科技表示，未来三年将紧跟国家智能电网发展动态，围绕电力客户需求，持续推进技术研发和产品改进，加快大客户智能交互终端、居民智能交互终端、电网电能质量监测、电力营销GIS 信息系统、能效管理决策支持系统等产品的研发和试制进程，并在时机成熟时将研究成果产品化，不断形成公司新的利润增长点，这样的背景下市场盈利能力将进一步加强，也将领先抢占市场份额，并形成强大的“光一”品牌。

募投项目提升盈利能力

光一科技此次拟发行2167万股，拟募集2.04亿资金，其中1.53亿元用于建设电力用户用电信息采集系统产能扩大项目，5100万用于研发中心项目建设。从产品来看，电力用户用电信息采集系统产能扩大将对未来业绩提升具有重大意义。项目达产后，预计专变采集终端、低压集抄终端、配变计量终端、手持抄表终端等各类终端产品将分别增加年产1万台、57.5万台、3万台、2万台的能力；换算为代表性产品之后，在2011年产能的基础上增加了1.71倍；那么毫无疑问低压集抄系统成为未来的主要产品。

从市场前景看截至2010年年底，国家电网公司系统营业户数增长到2.58亿户，尚未覆盖低压用户数为2.1亿户，其中还不包括每年新增用户以及终端设备使用寿命到期后需要轮换的用户。由此可见，未来低压集抄系统市场空间广阔，这为该公司今后保持盈利能力、持续增长奠定了基础。