南汇并入浦东 哪些公司受益

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日前，国务院同意撤销上海市南汇区，将其行政区域并入上海市浦东新区。对此，海通证券认为。这是加快推动上海“两个中心”即金融中心与航运中心建设的重要步骤之一，对未来上海市，乃至长三角经济圈，尤其是对浦东新区的发展将产生重要、积极且深远的影响。

海通证券认为，该重大政策利好有望给4类个股带来显著的阶段性潜在投资机会。

第一类是注册地在原南汇区的相关上市公司，主要包括天宸股份、中路股份、美邦服饰等3家公司。这3家公司在原南汇区的物业、土地等不动产，将有望显著受益于资产升值预期。

第二类是在原南汇区已有大量土地储备等不动产资源的上市公司，如中华企业与海博股份，有望显著受益于资产升值预期。

第三类是浦东新区所辖的四大国家级开发区，包括陆家嘴、张江高科、浦东金桥与外高桥。这4家公司有望获得更多的土地储备资源，并将从中显著受益。

第四类是工程建筑公司，如隧道股份与上海建工。这些公司有望直接受益于两区合并后的交通道路等基础设施建设可能重新规划带来的业务量增长预期。

从中期角度看，海通证券持续推荐的泛浦东板块有望普遍受益于南汇区并人浦东新区这一利好事件。而由上海市政府与“一行三会”联合主办的一年一度的“陆家嘴论坛”，即“2009陆家嘴论坛”将于5月15日至16日在上海举行，可能成为刺激泛浦东板块股票走势再度活跃的催化剂。

行业评判

浙商证券　火电业进入正常轨道

从2009年一季报看，电力行业尤其是火电行业开始进入正常经营轨道，火电毛利已经接近或超过去年同期水平。由于盈利能力迅速恢复，电力行业有望成为2009年成长性较为确定的行业，给予该行业推荐的评级。可重点关注火电类的华能国际、国电电力、华电国际、申能股份和建投能源等。

银河证券　主流乘用车销量大增

4月份主流乘用车企业销量再度超越市场预期，使乘用车销量全年增长预期增强。未来乘用车需求的新增量将主要来源于二、三线地区汽车消费的释放，轿车及微客将成为拉动乘用车子行业增长的主要动力。维持对汽车业谨慎推荐的评级。一汽轿车、江淮汽车、巴士股份和福耀玻璃是较好的配置品种。

中信证券　钢材价格将继续上涨

由于受进入了钢铁消费旺季、用钢行业增长超预期、低价进口铁矿石和煤炭的冲击减弱等因素的影响，钢价有望继续上涨。在铁矿石谈判结束后，钢价有望冲击2月初的高点。钢铁股估值现处于历史底部。重点关注受益于电网大投资的武钢股份、铁路和核电投资的太钢不锈、市政建设的新兴铸管，以及有区域优势的八―钢铁。国泰君安房地产股估值尚合理

维持二、三季度房地产行业阴转多云、期待多云转晴的观点。预计6-8月份成交量会有一定回落，房价总体趋于稳定。主流房地产股估值处于合理偏高区域。建议关注近两年业绩锁定性好，或者弹性大、大股东资产注入预期明确的个股，继续推荐浙江广厦、建发股份、中国宝安、新湖中宝、张江高科、香江控股和华侨城。

中金公司　看好低估值中小银行

虽然长期结构性问题使得经济短期内难以进入长期持续增长轨道，但宏观经济的稳定使银行基本面有改善迹象，净息差有望提前至今年中期见底，资产质量也将好于市场预期。中小银行对盈利驱动因素的变化更为敏感，盈利超出预期的可能性更大。看好估值低的民生银行、兴业银行、南京银行、交通银行和华夏银行。

申银万国　航空业毛利空间较高

未来航空需求不会出现大幅下滑，占成本最大比例的油价可能在较长时期内处于50―60美元桶的较低水平，因此，航空公司的毛利空间将处于较高水平，并在二、三季度的旺季逐步放大。另外，低票价未来将有实质性上涨。维持对航空业看好的评级。个股推荐次序为：中国国航、南方航空、上海航空、东方航空、海南航空。

投资策略

国金证券　乐观预期领先盈利增长

在目前没有对实体经济景气预期做出明显上调的情况下，依然维持上证指数2700点是理性估值区间上限的判断。通过对各行业一季报经营情况的分析。发现一些行业在不同方面具有一定的优势：盈利稳定增长，如消费品行业，主要是食品饮料、纺织服装、零售等；成本大幅改善，如电力、化工行业；需求有力扩张，如建筑业；产能压力较小，如医药、食品饮料和金融保险；相对估值优势，如金融、煤炭。

天相投顾　业绩已经渡过最坏时期

上市公司业绩已经渡过最坏的时期。一季度出现了可喜的环比转好迹象，但支持业绩增长的宏观经济环境仍然具有很大的不确定性，因此当前投资股市仍然以谨慎为宜。股市经历了连续的上涨，存在结构性调整的压力，利润的行业分配格局将引导股价结构的调整。一方面可关注正常盈利被价格扭曲的行业，如石化、电力；另一方面要重点关注受到需求支持的持续增长的行业。如酒店旅游、医药、食品、商业、通信等。在5月份的行业配置中，建议以防御和成长的双重标准选择个股，可以关注同比增长和环比改善的行业，包括石化、商业、公路、煤炭、医药和食品等行业。

长江证券　选择下游创新成长行业

5月份股市的演绎最终决定于存量需求释放所推动的房地产、汽车的销量。在此背景下，选择下游制造业中存在创新成长性的行业显得尤为重要：围绕房地产、汽车的主线延展，与新开工相关的钢铁、工程机械存在阶段性的投资机会；在经历补库存之后，制造业整体由高价原材料存货所引致的亏损局面逐渐改善，但经济复苏预期的不稳定使得企业生产效率提高，去产能的来临意味着价格反弹所带动的投资机遇让位于终端需求恢复。因此，建议关注计算机、通信及食品饮料行业。