去产能化的三个机会

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中国经济到了今天，不靠创新，已经走不下去了。从过去一两年的宏观数据来看，经济的增长速度在不断地放慢。虽然今年一季度、二季度的GDP全都是7%，但电力的指标、运输货运量的增长率和企业等各方面的情况都清楚地表明，经济正在滑入衰退轨道。

2008年，在国际金融危机的冲击之下，中国的经济有个断崖式的下跌。当时，如果我们能在下跌的过程中进行结构调整，产业升级换代，就不会有今天的困境。然而，政府却推出了“4万亿”的刺激计划，使本来已严重的结构失衡更加恶化。很多的传统制造业部门当时产能已经过剩，产品技术落后，在市场上找不到销路，急需更新换代。而政府的巨量投资，又使这些落后的产能、技术和产品得以苟延残喘，甚至继续扩张，直到今天。

由于中国经济增长长期依靠投资驱动，当出现产能过剩时，企业不敢投资了，而依赖投资的增长就掉了下来，这是结构性扭曲持续到今天的必然结果。那这些企业的出路在哪里？去产能化。如果不把过剩的产能消除掉，价格就提不起来，企业经营将会更加困难，经济也会长期在低位运行。我认为，未来还有三大调整机会。

第一个机会是行业重组。在钢铁行业，很多中小型的钢铁公司都要倒了，这其实是一个并购的好机会。在这个过程中，地方政府不要给予过多的干预。如果企业不行了，那就让它自然死去，不要想尽办法去挽救那些濒临死亡的企业。否则，那些活着的企业也活不好，因为这些企业会不惜一切代价获取现金流，把价格压得非常低。由此，优秀的企业可以通过并购来提高自己的市场集中度，以获得定价能力，拉升利润率，实现经营状况的好转。

上个世纪，汽车工业刚开始发展时，美国有200多家汽车公司，而中国现在有1000多家，都太分散了，分散到规模经济效益无法发挥，每个企业都不可能做大规模的研发投入。在市场力量的驱动下，几十年间，美国的200多家汽车公司最后变成了3家。而中国工业的发展也该走向集中，只有集中才能产生规模效益，才能有足够的资源去进行研究与开发。

第二个机会是传统企业的更新换代。去年，我看了奔驰和宝马的生产线，它们的车间里没有几个工人。虽然它们都还没达到工业4.0的标准，但自动化程度已经相当高了。我们的企业也应该考虑用新的技术去提高效率，而不是硬生生地把自己套进互联网思维里。

我有一个做缝纫机的校友。今年上半年，整个缝纫机行业的销售额大概跌了20%，整个行业利润跌了60%。而他企业的销售额和去年基本持平，利润跌了不到10%。我问他为什么可以取得高于行业平均的成绩？他告诉我，自己把电脑装到了缝纫机上，用电控提高缝纫机的自动化程度。

第三个机会是创业。如今，只要一提创业必谈互联网，但创业并不是人人都能做的。互联网在中国之所以轰轰烈烈，以至于大市值的互联网公司有一半在中国，为什么？一是中国的传统行业效率低，给互联网公司留出了很大的空间；二是政府管制少，进入相对自由。

其实并不是只有互联网领域才有创业机会，传统行业同样有。互联网是一种传递信息更快捷的手段，有助于降低和消除信息的不对称。信息的不对称会产生交易成本，所以互联网的作用是提高信息的传播速度和传播量，降低信息的不对称，从而降低交易成本。因此，互联网的应用主要在交易环节，而不是生产环节。

有人说，现在有大数据了，它可以改变生产、研发，甚至传统的设计。然而我看到的大数据，离真正能够产生效益还差很远。对于现在很流行的网上金融，我们也不要寄予过高的希望。例如，用众筹的方式做股权融资，我们可以大胆尝试，但预期不能太高。因为股权投资是小众的事情，风险太高，大众无法承担。

对于互联网，我们既不要排斥、轻视它，也不要对它产生恐慌情绪；而应该冷静地沉下心来分析自己行业的业务特征，哪些适合在互联网上做，哪些是互联网没办法做的，自己的优势在哪里？

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