农产品的春天农产品的春天

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感觉很久没有关注过农产品了，可是就在你快要忘记它们的时候，它们又异军突起了。前段时间去拜访一个客户，他跟我讲，做投资其实很简单，只需要在一个十个人的饭局里，放上九碗饭，那些人就会自动打起来，然后你伺机而动就可以了，有时候觉得确实就是这么回事，就拿当前的农产品来说，为什么会涨，原因很简单，就是供求不平衡。

国家发改委农经司相关数据显示，2011年国内大豆播种面积继续减少，比2010年减少1000万亩，相对于09年已减少2000万亩！今年国内大豆需求将达5500万吨，而在种植面积大幅度减少后，今年大豆产量将会在2010年1450万吨的基础上继续减少，也就是说，超过4000万吨的大豆供需缺口将通过进口抹平。大豆这个产业链说起来比较复杂，和它相关的产品有豆油与豆粕，而豆粕是生猪的饲料。我们知道，现在随着生活水平的提高，人们比较喜欢吃一些蛋白质比较丰富的食物，因此在过去30年，新兴国家的肉类消费大幅增加，尤其是在中国、巴西等国家。由于这些国家人民饮食习惯的重大改变，他们在未来将消耗更多的肉类，从而导致畜牧业的发展，由于畜牧业需用大量的谷物作为饲料，这点无疑对相关农产品价格带来了支撑。

安信证券高善文曾讲道：“中国的通胀历来很大程度上都是食品价格的周期，而食品价格的周期在比较大的程度上又受到猪肉价格非常强的扰动。特别是2006年以来，一直包括这轮的通胀，食品价格在很大程度上表现为猪周期。”

这让笔者不由想到08年高盛的举动，高盛曾在那个阶段开始在福建收购生猪加工厂，这几年成功布局进了的行业的上中下游，一个投行为何到中国来养猪呢？可奇怪的是人家就是养猪，不是养一两万头，一养就养了1000万头，高盛目前在中国控制的人没有一个，控制的猪有1000多万头，高盛要用这1000多万头的猪来控制中国这些需要吃猪肉的人，为什么这么说呢？举例来说，假设今年高盛将其所控制的猪存栏数量增加10%，就会直接拉动猪饲料的需求，猪吃什么，大豆压榨出来的豆粕，包括玉米都是猪饲料，当高盛一旦减少猪存栏数量，之前大豆供应充裕的中国大豆压榨工厂产量就会过剩，就会倒闭，倒闭了就影响到东北大豆没有人买了，农民减少大豆种植面积，即而美国中西部就会扩大种植面积，然后到了来年中国供应短缺就得大量高价进口美国的大豆；不仅如此，当高盛将其所控制猪存栏数量减少后，受到伤害的中国农民将调减大豆种植面积，压榨的豆油也会减少，超市里的金龙鱼就跟着涨价，所以说，在这种情势下，一旦供应出现问题，产业链条的相关产品都会受到影响，而且是一触即发。

前几年因为生物燃油的原因，“粮食危机”这个词汇曾一度甚嚣尘上，如今，笔者将再次提出这个词汇，不想危言耸听，只是想引起大家关注。因为就当下形势来看，很少人认同“粮食危机”这个观点，觉得这些事情离自己还十分遥远。

就像萨谬尔森经济学的开篇讲的那样，当大家在看热闹的时候，你想看得清楚，就要掂起脚尖，但是当所有人掂起脚尖的时候你就又怎么样了呢？对，你不能也跟着掂起脚尖，而是蹲下来休息，当大家掂起脚尖的时间长了，开始累了的时候，你再站起来，那你想看到的东西就一览无余了，所以经济学告诉我们一个非常重要的规律就是超额利润的非均衡性，也就是说机会不可均沾，只有洞若观火，不从众行事的人才可能把握住好的投资机会！