中国化工行业趋势

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概述

在过去三十年中，化工行业的竞争愈发激烈。这主要出于三个原因：中东的原料成本优势、亚洲的运营成本优势以及有限的“技术市场空间”——即借助新的化工平台提高利润率的潜力，因此欧美等高成本地区倍感压力。

这些地区的化工行业采取了三种应对措施：

地域扩张——聚焦快速增长的亚洲市场；

技术进步——关注“解决方案和材料”，并在生物技术和纳米材料等领域寻找新的平台；

运营优化——尤其是在供应链、制造、商业和研发等职能。

目前，中国化工行业正面临着日益增加的创新压力，力争满足市场对新化工品的需求；工资和大宗商品的价格上升则加大了成本压力。在这种情况下，中国的化工企业可以从西方企业的成功经验中获得启示。

采取新的创新方式、拓展邻近的市场以及优化运营流程将能帮助中国的化工行业应对这些挑战。化工行业的主要趋势

化工行业的主要趋势和挑战(尤其在西方)主要包含社会经济、人口、客户和资源等四个方面。

在社会经济方面，金融危机导致民族主义复苏，各国倾向于采取短期的保护主义政策，在危机及萧条期间支持本国的行业。然而，这将对国际贸易产生负面作用。化工行业的增长十分缓慢，因此特别容易受到全球增长机遇减少的影响。

在人口方面，新兴经济体的地位正在迅速提高。中国和印度无疑是目前世界上最大且增长最快的经济体。近年来，很多西方化工企业都特别制定了“亚洲战略”，希望在此把握住机遇。印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南等市场也具有很大的潜力。(图1)

第二个重要的人口趋势是老龄化，这可能导致产品和化工消费模式发生转变。

资源的制约以及拥有廉价原料的中东及北非地区的生产商加剧了业内的竞争。为了应对这些挑战，领先的企业正在努力寻找替代原料。例如，泰国国家石油(PTT)公司已将生物制造纳入其核心战略。另一些公司则通过生产更高价值的产品来规避风险。尽管中东地区仍然拥有显著的成本优势，但其过去两年的成本已经明显上升，并可能因今年的政局动荡而进一步上涨。其它地区正在不断提高生产效率，大幅降低成本。值得注意的是，从2008至2010年，北美在乙烯的成本竞争力方面一举超越东南亚和东北亚，西欧地区则在迅速追赶。

行业结构的演变

大型西方企业一般采用垂直整合的运营模式。到了20世纪90年代，激烈的竞争促使企业转向水平整合战略，以此实现特定产品和技术的生产规模和效益，而这也导致市场变得更为复杂和分散。如今，领先企业正面临着来自中东及亚洲的新兴企业的挑战。(图2)

中国的国内需求正在高速增长且日益多元化，满足内需是当前的重点。同时，企业还努力获得更先进的技术，逐步延伸产业链并生产利润率更高的产品。领先的中国企业已经开始向海外拓展，如向邻国出口产品或收购海外资产。中国化工集团最近收购了马克西姆阿甘公司(MAI)和罗地亚集团(Rhodia)，标志了这个新趋势的开端。

印度信实集团(Reliance)和印度斯坦石油公司(HPCL)正在兴建由中东供应原油的大型炼油和石化企业。这些企业拥有很强的成本竞争力，不仅能满足印度的国内需求，还将出口至亚洲其他国家。在东南亚地区，泰国国家石油公司正在转型成为全球性的特种化工品公司，最近它在北京设立了办事处，有望加强与中国公司的合作。(图3)

目前，印度尼西亚化工行业在国际上的地位并不高，但其资源基础和人口数量都很庞大，因此拥有巨大的潜力。在未来十年，全球最大的液化天然气生产商及出口商印尼国家石油公司(Pertamina)有望引领印尼石化行业的高速发展。

在中东地区乃至全球范围内，沙特基础工业公司(SABIC)一直都是业内不可忽视的主力军。公司已从区域性的大宗化工品生产商转型成为全球性的特种化工品公司。近年来它通过一系列的收购实现了快速扩张和多元化，这一策略在未来仍将延续。

在未来十年，产业结构将得到进一步发展，化工企业将在以下四种发展路径中进行选择：

“大型综合性企业”——沙特基础工业公司等企业将依赖原料成本的优势，但同时也会向下游拓展产业链，开发利润空间较大的产品。

“组合管理者”——这些企业注重多元化，它们收购多个化工品生产商，对其进行整合并发挥协同效应，同时进行巧妙的收购并剥离不良资产，以此来实现盈利。

“大型特种化工品生产商”——拜耳(Bayer)和阿斯利康(AstraZeneca)等领先企业专注于高利润率的产品，并剥离了利润空间较低的上游业务；创新和营销能力是这一领域的核心竞争力。

“利基生产商”——些企业可能出于地域或特殊技术的原因而专注于价值较高的利基市场。

技术发展

高分子生产平台主要发展于20世纪60年代，特种化工品平台则成熟于70和80年代。技术发展在最近数十年处于相对静止的状态，只有较小规模的创新。在90年代，生物科学成为热门的研发趋势，同时人们开始关注高速增长的亚洲市场。到90年代末，中国市场引起了全世界的瞩目，特种化工品的增产也备受关注。

最近的焦点则是“解决方案和材料”，这有望拉近企业与客户的关系。“解决方案”是指将产品供应与应用咨询等服务相结合，以此创造新的价值。“材料”则是指满足特定客户需求的高价值产品，例如巴斯夫公司的绝缘防火产品聚氨酯，它能隔绝油类火焰，可用于墙面及轮船地板等(尤其是大型油轮)，从而确保安全。

但近年来，人们再次将目光投向基础研究。新的技术平台有望带来革命性的突破，创新价值可能高达数亿甚至数十亿美元。技术创新的前沿领域包括生物降解材料、生物技术、基因修饰与纳米技术等，例如通过酶反应生产化工产品。经济合作与发展组织(OECD)最近预测，到2030年，世界上35％的化工品和工业品可以通过生物途径进行生产。(图4)

中国等发展中国家的化工企业正在不断提升自身的商业及创新能力，它们很有可能实现跨越式的技术发展。提升内部效率