下一个风口 精确医疗

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今年初，美国总统奥巴马在2015年国情咨文演讲中提出“精确医学计划”，提议在2016财年向该计划投入2.15亿美元，推动个性化医疗发展。

2013年5月，美国好莱坞女星安吉丽娜・朱莉（Angelina Jolie）通过《纽约时报》宣布，由于担心罹患卵巢癌，她已经切除了卵巢和输卵管，这是继她两年前切除乳腺后，为预防癌症进行的又一举措。朱莉正是通过基因检测，检查出了自身带有BRCA1，才切除了乳腺。而她检查中用到的基因检测技术就是精确医疗的一部分。

精确医疗又叫个性化医疗，是指以个人基因组信息为基础，结合蛋白质组，代谢组等相关内环境信息，为病人量身设计出最佳治疗方案，以达到治疗效果最大化和副作用最小化的一门定制医疗模式。精确医疗可以细分为基因检测、数字化检测设备、干细胞免疫治疗和单抗、互联网健康云服务等。

精确医疗要做到个性、高效及预防的关键在于筛查和诊断，因此基因测序等检测诊断技术的发展是关键。一年以来，达安基因、迪安诊断、千山药机，股价都上涨了3-5倍。他们共同的上涨原因就是提供基因检测的服务。根据Illumina 公司数据，全球NGS（二代基因测序）的应用市场规模预计为200 亿美元，药品研发和临床应用是增速最快的领域，增速超过15%，肿瘤诊断和个性化用药是最有应用前景的领域，市场规模120亿美元。

美国股市近50年来出现的15只超过千倍的超级大牛股，医药行业就占了6只。比例高达40%。而且医药行业公司天然具备护城河，投资的确定性极其强，并且抗周期，优良的属性甚至远远超过巴菲特和芒格专注投资的消费股。

再来看检测设备产业。在过去的十几年，中国的医疗器械产业增长是非常快速的， 2000年，中国才145亿人民币的销售额。到2014年，统计已经到2556亿，复合增长率超过了20%。目前中国的大型医疗设备基本都被西门子、强生、通用等国外公司垄断。而随着国产医疗企业的崛起，未来会出现进口替代。

在中国，排在第一位是影像设备，重大影像设备大概占全行业比例的17%;第二是IVD诊断13%;第三是常规的手术耗材，如一次性输液器，输液泵等;第四是心血管6%;然后是骨科领域4%。中国未来在这些细分行业有更大的发展空间，而这些细分行业也是投资的热点。相关的上市公司有何佳股份、翰宇药业、宝莱特、理邦仪器等上市公司。

我们认为，数字化医疗设备天然的具有互联网的基因，是医疗大数据采集的入口，所以数字化医疗设备是既具投资价值，又具“风口”效应。而掌握医疗大数据意味着将诞生更多的医疗服务业态。所以我们看到马云也在布局医疗大数据，马云认为未来超过阿里的企业将诞生在健康服务领域。