新格局下的中国整车物流战略思变

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为充分分享中国汽车市场的高速增长，近年国内各大整车企业纷纷制定产能扩张计划，扩大生产布局，对物流体系提出更高要求。在最近召开的“2011 全国汽车物流行业年会”上，德勤管理咨询(上海)有限公司冯莉经理表示，中国汽车市场高速增长，连续2年增速都超过30%。“到2015年国内前13家汽车厂商的计划产能将达到3800万辆，比2010年增加132%，同时各大汽车集团的汽车生产基地将逐步向全国扩散，将形成全国多点布局的汽车生产格局。”

整车物流竞争优势在哪？

冯莉认为，中国汽车产业目前已经步入了新的竞争阶段，未来整车物流企业将会从以下四方面建立企业竞争优势：

一是提升整车企业的整体效益水平。随着行业的逐步发展和成熟，整车企业对于物流的需求也已逐步从简单的仓储运输服务升级为基于供应链的整体物流规划和运作解决方案，物流服务贯穿于整个供应链体系的特性更加明显，物流服务的效率、质量和成本成为提升整车企业整体效益水平的重要因素。

二是支持企业产能扩张和网络化布局。国内各大整车企业近几年也纷纷进入产能扩张迅速扩张、生产和销售布局逐步网络化的阶段，这将对物流体系提出更高要求，在这种产业竞争背景下，关键物流资源的掌控将成为关键。

三是实现差异化竞争的重要手段。在当前生产规模化的条件下，同行业各企业均存在一种趋同化的发展趋势。整车厂商之间的竞争，逐渐演变成为整车供应链的竞争，物流服务水平直接影响整车厂商在市场上的竞争优势。一些企业甚至已经将物流作为产业来发展，成为企业新的利润增长点。

四是为国际化竞争奠定基础。随着“入世”以后汽车及零部件关税的逐年降低，“国内市场国际化、国际市场国内化”成为必然的趋势。物流能力及供应链管理水平在汽车行业国际化发展过程中起了非常重要的作用。

重新定位

“新的市场环境下，越来越多的整车企业正在重新思索物流在整个供应链乃至整个企业战略中的定位，物流战略定位正在经历转型。” 冯莉表示，“运作复杂度的提升使各大汽车生产企业产销均步入规模化阶段，并继续保持着激进的产能扩张规划，推进多点生产布局，实施销售网络深度扩张和下沉，加快产线品种的多元化，这一切都对物流运作带来了极大的复杂性；供应链体系能力的提升要求企业供应链运作层次升级，物流运作已逐步从简单的仓储运输功能升级为基于供应链的整体物流规划和运作，物流职能贯穿于整个供应链体系的特性更加明显，物流的效率、质量和成本成为提升整车企业整体效益水平的重要因素； 同时还要求企业对关键物流资源的把控，由于市场增长超越预期，资源配备未能同步跟进，关键物流资源如仓储用地、载运车司机的稀缺性凸显，这意味着掌握关键物流资源并能充分高效地利用在某种程度上为制胜要素。”

德勤还认为，越来越多的整车企业正在重新思索物流在整个供应链乃至整个企业战略中的定位。物流正从支撑性职能定位逐步升级为供应链核心职能定位。同时，国内整车企业正呈现出物流服务外包程度不断深化的趋势，物流服务商正逐步深入企业的整个供应链运作。

“物流连接着供应链的各环节，随着汽车生产企业规模的扩大、专业化分工的加强以及供应链管理复杂度的升级，物流运作的内涵也在深化。另一方面，汽车企业物流服务需求的升级对整车物流商的能力提出了更高的要求。在供给和需求的共同作用下，我们看到的结果是国内汽车生产企业正呈现出物流服务外包程度不断深化的趋势，物流服务商正逐步深入企业的整个供应链运作。”

随着企业供应链业务模式和物流商提供服务日趋复杂，如何有效管理物流商并最大化地利用其在专业领域的经验优势成为整车企业迫切需要解决的问题。汽车生产企业的物流管理部门面临企业物流部门和专业的物流服务商各自的定位是什么的困惑。而企业的高管也面临一个新的战略课题：对于物流这样一个重要职能，外包的边界在何处？如何能够达到可控与效益的最优平衡？

德勤的观点是将该类问题定义为企业的物流管控模式问题，即作为职能，汽车生产企业自身在物流环节管多宽，管多深？作为业务，汽车生产企业需要如何定义自己的物流业务重点？业务的价值来自于何处？

“企业的物流需求和职能呈现出三个层次，4PL层面的规划职能，3PL层面的调度职能和2PL层面的操作职能。” 据冯莉分析，伴随着企业物流服务需求的升级，市场逐步出现了专业的3PL、4PL物流服务提供商；2PL具备基础的运输和仓储职能，需要叠加3PL的调度职能和4PL的规划职能，才能适应企业多层面的物流需求；从物流产业价值链分布的情况来看，2PL、3PL和4PL所提供服务的附加值呈现出从低到高逐步递增的关系。（图表3）

对于每个层面的物流职能，企业都面临是否涉入、如何涉入和涉入多深的问题，德勤认为可以把企业在每个层次的介入模式分为四种（图表4）。

四种模式中的选择，这需要企业在4PL、3PL和2PL每一个层面逐个综合考虑和衡量战略要求、自身能力和外部市场环境三个因素，做出抉择（图表5）。

“尽管基于市场环境等因素，同一市场背景下不免存在主流模式，但各家汽车生产企业由于处在不同的发展阶段，甚至同一企业处在不同的阶段，其物流管控模式也会随之进行调整。”冯莉坦陈，物流管控模式，没有最佳之言，只有最适合之说。