全球婴儿纸尿裤市场的发展概况

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纸尿裤正经历着快速发展阶段。据预测，全球婴儿纸尿裤的市场规模将在2020年达到594亿美元。新兴市场，特别是亚洲，纸尿裤渗透率提升和消费者收入水平快速增长将推动这一行业销量的增长。

1领先企业纷纷布局新兴市场

根据预测，除去美国、加拿大、西欧和日本这些成熟市场，未来5年纸尿裤和拉拉裤市场的增长有95%将来自新兴市场和欠发达地区。预计从2013―2018年，中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、巴西、埃及和土耳其等7个市场的增长将占全球婴儿纸尿裤市场总增长的58%。在这些国家中安装的生产线主要供应本地和周边市场。

全球领先的卫生用品制造商继续扩大他们在多个新兴市场和国家的产能。

目前，大多数日本纸尿裤生产商都在海外建立了工厂，比如尤尼佳（Unicharm）、花王（Kao）和大王制纸（DaioPaper）在中国、东南亚、印度、中东、俄罗斯、巴西等国家和地区设立了生产基地。其中以尤尼佳最为突出，其全球化战略已实行良久，且收效明显。该公司目前已在12个国家和地区开办工厂，包括中国、中国台湾、韩国、泰国、印度尼西亚、越南、缅甸、印度、沙特、埃及、俄罗斯以及巴西；花王在中国和印尼也建有工厂；大王则在中国和泰国设有工厂。2014年12月，日本纸尿裤生产商王子控股公司宣布了2项重大举措来扩大在马来西亚的业务：一是收购马来西亚纸尿裤生产商People&Grit（PG）公司80%的股本，二是宣布在该国建纸尿裤厂的计划。此外，我国恒安集团也确定将纸尿裤与卫生巾作为恒安自主品牌输出海外的第一步。

2原料供应商紧随其后

领先制造商的全球化战略不仅体现在生产和营销上，也体现在供应链配置上，它们鼓励主要的原辅材料（包括SAP、微孔膜及非织造布等）供应商在其位于新兴市场的纸尿裤生产厂附近投资生产设施。通过与主要供应商在多个区域建立良好的合作关系，一来可以确保获得品质一致的原材料，以满足其全球品牌所需的一致规格；二来通过分析和控制，可以减少材料的短缺情况造成的供应链风险，包括由于工业事故、自然灾害和基础设施短缺等引起的价格波动所造成的上游材料的供求变化。

全球领先的婴儿纸尿裤生产商野心勃勃的扩张将使其所在地区不发达的纸尿裤市场获得快速增长，他们在新兴市场设立的制造中心获得了其全球供应商在当地的支持，这将使婴儿纸尿裤行业得到进一步发展，刺激未来利润的增长。

2013年年中，捷克Pegas位于埃及的2万t纺熔生产线完工，主要为了供应宝洁在附近的新纸尿裤工厂；土耳其的Gulsan在埃及开罗安装了2万t的纺熔生产线，以供应该地区的卫生用品生产商；2012年，波士胶在开罗建造了一个主要的热熔胶工厂，以供应中东、北非和土耳其地区的卫生用品客户；RKW是宝洁在欧洲的主要薄膜和非织造布供应商，其在2011年11月启动了一家靠近宝洁埃及纸尿裤生产厂的工厂，生产卫生产品用薄膜；东丽最近在印度尼西亚文登启动了1条2万t的纺熔生产线，以满足印度尼西亚卫生用品制造商日益增长的需求；Fibertex在位于马来西亚Nilai的工厂安装了第4条纺熔生产线，新生产线已于2013年年底之前投入生产；Avgol已宣布计划在其位于莫斯科以南的图拉地区的乌兹洛瓦亚工厂安装第2条纺熔生产线，这条1.8万t的新生产线预计将在2015年投入商业化生产；2013年第2季度，Weyerhaeuser在波兰的格但斯克设立了特种纤维素处理厂，为宝洁公司的纸尿裤吸收层和导流层提供交联卷曲纤维；BASF（巴斯夫）则在萨尔瓦多设立丙烯酸酯和高吸水性树脂工厂，以供应金佰利在萨尔瓦多新建的婴儿纸尿裤生产厂。

在亚洲地区，卫生用非织造布增长的驱动力是婴儿纸尿裤需求的增加，特别是在2013年年底，由于中国生育政策发生变化，人口出生率将有上升趋势。

最近在中国，三井化学在天津、PGI在苏州、Avgol在湖北、东丽在南通、恒天并购嘉华、俊富在潍坊以及First Quality在无锡均投资了先进的纺粘和纺熔非织造布设备，目标客户正是卫生用品生产商，包括婴儿纸尿裤；PGI和日本联合集团投资了用于卫生用品的各种类型的梳理成网非织造布；ES Fibervisions最近在中国苏州投资了双组分纤维生产线，为卫生产品用气流成网非织造布提供纤维。不过除中国之外，东南亚的相关投资也在增加，位于韩国的东丽先进材料公司（Toray Advance Materials）在中国增资扩张几年后，去年在印度尼西亚投资了纺熔生产线；一些日本公司如三井化学、旭化成和尤尼吉可也在泰国建立了生产基地。

表1为在东南亚地区和中国生产的婴儿纸尿裤所用纺粘非织造布及热粘合非织造布的日本供应商，其中东丽（Toray）、旭化成（Asahi Kasei）、三菱化学（Mitsui Chemicals）及田中蓝株式会社（Tanaka Ai）生产PP纺粘非织造布；Rengo、JNC和Daiwabo等3家公司主要提供热粘合非织造布。据介绍，这些企业提供的原料在性能和品质上要优于中国、印尼和泰国的本土企业。