借政策东风 上海区域主题升级

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在寻找区域振兴中能够获得中央政策关照的区域时，区域经济中的龙头一上海，再一次获得了政策的垂青。

3月25日，国务院常务会议审议并原则通过了关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业、建设国际金融中心和国际航运中心的意见(下称《意见》)。《意见》明确提出，到2020年，将上海基本建成与我国经济实力和人民币国际地位相适应的国际金融中心，具有全球航运资源配置能力的国际航运中心。这是中国首次以国务院文件的形式，明确上海国际金融中心建设的国家战略定位。

从上海经济本身而言，近些年一直在寻找新的增长点，完成产业的升级转型；从长三角的区域看，也需要领头羊上海能够有进一步的突破，从而更有效的整合区域资源，提升长三角经济圈的经济实力。中央政策可能也正是着眼于此，将中国经济增长的一极继续向纵深推进，以期对产业转型起到示范作用。

中央政策的支持无疑给上海经济转型注入了一剂强心针。我们认为后续对于上海的关注点可能在于两点，一是两个中心的建设给上海带来长期发展空间；二是世博会和迪斯尼促进中短期内上海服务业的升级。这将使得上海将成为可以持续关注的区域主题。

关注一：两个中心的建设

两个中心的建设最直接受益的将是浦东新区。在浦东新区的十一五规划中就形成了“一轴三带”的规划安排，也暗合了金融和航运中心的发展方向。

一轴：

从虹桥机场至浦东国际机场的东西向发展轴，

三带：

1　以陆家嘴金融贸易区为核心的沿黄浦江综合发展带，依托黄浦江两岸综合开发，重点发展金融保险、专业服务、商业贸易，旅游会展产业和生态居住功能，

2　以“一江三桥”等国家级开发区为主体的中部发展带，重点发展高新技术产业和生产业，集中体现产业实力和研发创新功能；

3　以外高桥港区和浦东国际机场为依托的滨江临海发展带，重点发展现代物流等临空临港产业以及都市

旅游，现代农业。

分布在这些主要区域中的上市公司，并且经营与以上的发展定位也比较契合的主要是：陆家嘴、张江高科、浦东金桥、外高桥、上海机场等。

两个中心的建设本身将是一个长期的过程，需要政策的不断突破、环境的不断改善，是竞争优势不断累积的过程。

金融中心远景：发展空间广阔

上海在这方面已经具有较大的先发优势，但相比其他国际金融中心而言，仍有一定的差距，这种差距其实意味着未来发展的空间。中国的经济地位决定了上海在打造成为国际金融中心方面，具有天然的优势。

上海成为金融中心，也期待在政策方面能够有所突破，如逐步扩大国际多边金融机构发行人民币债券规模，稳步启动在国内有长期业务经营的境外企业发行人民币债券，并适时启动符合条件的境外企业发行人民币股票等。

对于上海本地金融机构，我们相对看好浦发银行。

航运中心远景：亟待区域整合

在航运中心的建设方面，上海首先需要面对的则是长三角其他港口的直接竞争，发展的态势其实并没有金融中心那么清晰。目前沪、浙，苏三地分别以洋山港、宁波港和苏州港形成竞争格局。因此在《意见》别提到了要整合长三角港口资源。

由此，航运中心的短期看点在于如何进行港口的整合，真正树立上海港口的主体地位，其过程可能会更加的波折。

值得跟踪关注的主要上市公司是上港集团、中海集运。

关注二：世博会和迪斯尼项目

从中长期看，上海金融和航运中心的建立，将使得上海成为资金，货物，人才等各种资源的集中地，大大提升上海的消费能力和对服务业的需求。这也是所有国际化大都市的必由之路。

从中短期看，上海在2010年将举办世博会，并且后续还将有望引入迪斯尼的项目。上海的服务业将借旅游产业这个突破口，冲破目前的瓶颈，形成推动上海产业结构转型的契机。

根据浦东新区的十一五规划，到2010年，要把浦东建成现代都市旅游的标志性城区之一。未来浦东将基本形成“三带一轴”旅游业发展格局，即西部黄浦江滨江旅游带，中部“一江三桥”现代产业旅游带，东部滨海旅游带，陆家嘴――花木――黄楼――浦东国际机场旅游发展轴。

服务产业是最被看好的上海区域主题的方向。从上海经济中长期的发展来看，这将是最为明确的路径。

被看好的相关上市公司主要包括：锦江股份，百联股份、豫园商城等。

区域投资策略：地理优势和产业升级

对于区域的主题投资，两个方面最需要关注。

地理优势：区域经济，从实质上说是地理经济的体现。上海之所以具有金融和航运中心的潜力，与其处于长江龙头，面向大海、依托长三角腹地的地理优势是密不可分的。而浦东新区则是上海两个中心建设的最主要的载体。因此其中的相关上市公司的受益将是天然的。

产业升级：需要把握区域经济在全国经济中所处的地位，以及长远的发展方向，这决定了什么产业会成为该区域未来的支柱，将在经济发展过程中最为受益。对于上海而言，我们认为无论是短期还是长期。其服务业的发展都将是大势所趋，这是我们一直强调的方向。

随着世博会进入倒计时，在未来的一年时间里，仍会有持续不断的热点来维持上海区域的关注度，这一区域主题值得保持持续的关注。更进一步的，建议从区域发展产生升级的中长期视角，对上海的经济转型和服务业的发展予以充分的重视。

在上市公司中，被投资者看好的行业顺序依次是：1、服务业中酒店业、机场服务业，银行业。2、具有区位、地域优势的企业。3、建设航运中心的潜在受益者。