图里乾坤 第8期
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一张小小地图，却蕴涵着近500亿美元的市场。面对这样巨大的市场，是每一位投资者不愿放弃的。
James从英国派到北京工作已经有一年时间了，利用周末的时间他总喜欢自己开车到郊外放松一下。今天他决定去幕田峪长城转转，和以往一样，他打开电脑，登陆了go2map网站，在起点栏和终点栏中分别输入“西单”和“幕田屿长城”，并点击“公交线路”按钮，电脑屏幕上马上就显示出了一个外观与印刷地图完全相仿的数字地图，并标明了公交换乘的线路。James觉得公交换乘比较麻烦，于是他决定自驾游。点击“自驾”选项，一张带有详细行车路线的地图展现在眼前。James根据需要放大、缩小、移动地图，记录下行车路线，并查找到了附近配套的餐饮、娱乐等设施。OK，一切资料准备齐全，出发！
James发动了自己那辆心爱的S40，同时打开了汽车导航仪，导航仪自动检测出了他现在所处的位置。James设置了目的地“幕田屿长城”，导航仪马上在屏幕上显示出最佳的行驶路线。利用汽车导航仪，James再也不怕在北京陌生的道路上迷路了，因为导航仪总会适时地用语音提醒他该在哪里转弯、该在哪里掉头、该在哪里出口。
阳光灿烂，天空湛蓝，James突然觉得不妨邀请一位朋友和自己同行。他拿出手机，编辑了一条短信“@西单”发送到29113970。邻客网（Belinker）将自动查找到与James相距2000米范围内的朋友的名单。不久，James收到了一条来自邻客网的短信“你的朋友Amanda就在你附近”。这真是个好消息，James立刻拨通了Amanda的电话，并邀请Amanda一起郊游。
现在，James要去接Amanda了，他加大了油门。今天他们一定会度过非常快乐的一天。
随着科技的不断进步，像James所使用的以各种终端电子设备为平台表现出的数字地图，因其使用更加便利，功能更为强大，而引导了更为广泛的行业应用，展现出广阔的市场前景。
海外资本蜂拥而至
据北京灵图软件技术有限公司（以下简称灵图）公布的研究数据，全球的数字地图及LBS相关的产业规模，将在2008年达到500亿美元。而ABI Research最近的一份研究报告估计，全球位置服务市场的复合年均增长率将达到52%市场规模，市场规模将在四年内由目前的9.81亿美元增长到80亿美元。而在我国，数字地图及相关产业的发展，仍处于起步阶段，具有无限的想象空间。灵图CEO唐宁浙估计，不包括硬件，目前中国电子地图行业的市场规模在15亿元以上，过去三年的复合增长率超过30％，从2005年以来市场呈现加速增长趋势，预计未来五年的复合增长率将不低于40％。
这是一个庞大而极具成长性的市场，吸引了海内外产业界及投资基金的热切关注。经本刊记者不完全统计，在数字地图产业链上，从最上游的基础数据测绘环节开始，到数字地图的生产制作和应用服务，每个环节都有大量来自海外的产业资本和投资基金的积极参与。
值得注意的是，在测绘环节，尤其是高精度的导航电子地图领域，是严格禁止外资进入的。因此在这一环节的很多公司，都是通过与国外企业成立合资子公司的方式实现国际化，合资子公司仅限于销售母公司的产品及提供技术支持。
其实，现在市场中有一定影响的数字地图公司，无不受到VC的密切关注。据IDGVC合伙人杨飞透露，未来两三个月内，将会有一批数字地图公司完成融资或再融资。杨飞认为，现在VC热衷于数字地图领域，是因为地理信息在社会生活中的重要性日益显著，它打开了一个根据地理位置进行定向传播的崭新的市场空间。
竞争决定于政策管制
由于地理信息事关国防安全，我国的数字地图产业处于严格的政策管制之下，各环节的竞争激烈程度是和政策管制的疏严差异紧密相关的。
数字地图产业链大致上可以分为三个主要环节（见图“电子地图产业链构成及灵图的业务分布”）：最上游是基础产品提供商，中间环节是电子地图的生产，下游环节则主要是地图的应用产品。总体来看，产业链上越接近客户，政策管制越松，则竞争越趋于激烈；而在同一环节，随着技术深度的降低，竞争也趋于激烈。
在基础产品领域，受到国家严格的准入管制，主要厂商是政府测绘部门以及国外测绘公司，其中政府测绘部门主要从事传统测量，国外测绘公司主要从事卫星和航空测量以及地图生产工具的开发。在传统测量领域，我国政府严格禁止外资及非国有资本的进入。
在电子地图生产领域，我国政府同样严格限制外资进入，并对各类从业企业进行分级管理，不同等级企业所能够从事的业务种类，以及开展业务的地区范围是不一样的。目前我国共有9家公司获得了导航电子地图的测绘资质，这一资质等级对测绘技术的要求最为严格。
在地图应用产品领域，除受测绘法律方面的限制外，还受到出版、电信等方面法律的限制。首先，所有公开展示的地图数据（包括汽车导航、互联网地图服务、手机地图服务等）均要到国家指定的2～3家出版社进行地图审核，审核合格后还要到国家指定的一家企业购买加密控件。目前要完成这些手续所要花费的时间和金钱成本都比较高，理论上竞争门槛是比较高的，但事实上只有少数企业完全按照合法的程序经营，因此市场竞争出现不正常的激烈局面。
与西方国家相比，我国数字地图行业还处于初级，并面临着相当大的困境，主要表现在: 基础产品的供应不够完善，地图生产成本过高;违法经营现象比较严重，有实力的合法企业的经营受到干扰；缺乏适用的、价格低廉的终端硬件；公众用户市场还没有真正启动，国内消费者对电子地图的作用缺乏了解，市场的宣传和教育还要进一步的深入；最后，无论是国内还是国外，地图产业都面临同样的问题，即缺乏独立的产业主导者，对于目前的主导者（终端厂商、电信运营商、门户网站），地图相关业务只是其整体业务中很不重要的一部分，而没有主导者的前瞻性投入，产业的发展将会受到制约。
灵图公司CEO唐宁浙认为，我国电子地图行业与国际先进水平的差距很大，主要的原因是：首先，国外的基础地图产品均由政府完成，并且质量十分完善，更新很快，电子地图生产企业可以用很低廉的价格方便地获取，只需要进行很少的加工就可以满足用户的需要；而我国由于很多地方测绘部门由当地政府直接管理，国家主管部门无法进行统一的调度安排，因此基础地图的生产进度不能满足市场的要求，并且价格十分昂贵，因此很多地图生产公司不得不直接进行基础测绘，造成生产成本过高。
其次，国外电子地图应用比较成熟的国家一般经济也比较发达，早已完成国土整治和城市化进程，地图更新的要求不高。而我国目前处在大规模的国土整治和城市化进程中，道路、建筑及交通规则的变化十分频繁，并且没有规律可循，因此地图更新的要求非常高，从而增加了地图生产公司的经营成本。
最后，在地图应用比较成熟的国家，相关的技术标准早已确立，不同厂家之间遵循同样的标准，因此大大加快了用户教育的过程，也方便了用户随时更换和选择不同的产品。我国相关标准制定的工作开展较晚，并有多个不同的政府部门各自研制不同的标准。灵图曾经受邀参与多个标准组织，并完成了主要的研究工作，但是对相关国家标准能否尽快出台仍感担忧。
产业链上核心能力各不相同
在产业链上的不同环节，对企业核心能力的要求也有所区别。据唐宁浙介绍，在电子地图的生产环节，对企业核心能力的要求主要体现在资金方面。国家规定具有最高等级资质的企业，其注册资本不能低于5000万元人民币。但是，按照我国的现状，要完成一套满足用户需要的电子地图数据库，需要的投资额至少在1亿元人民币以上（购买基础资料大约需要3000万；固定资产1500万；人工3000万；其余是购买其他资料如黄页、地址编码等的费用），同时每年更新地图的投资不应少于3000万元。其次，电子地图制作需要一整套的制作标准和工艺，才能保证地图的质量和制作的效率。最后，数据尤其是POI（兴趣点）数据的更新，需要有比较好的商务模式。只有通过商务合作的模式，才能保证最快最有效的更新。
而在地图应用产品环节，尤其是在公众用户市场，因为直接面向最终用户的主要是像汽车制造商、终端制造商、电信运营商、门户网站这样的行业巨头，因此地图供应商和技术提供商主要处于从属的地位，能否得到很好的市场份额主要取决于与行业巨头是否能够建立稳固的合作关系。而在企业用户市场，企业的核心能力在于能否给用户提供完整的解决方案，以及营销网络是否足够广阔。
在基础产品环节，GIS平台是整个产业链中技术含量最高的一环，从地图生产到各个领域的应用都依赖于GIS核心技术。目前，在二维GIS平台方面，全球企业的阵营已经比较清晰，三维GIS平台目前还处于尝试阶段，但5～10年后将成为主流。目前灵图的三维GIS技术已达到国际水平。
网络地图融入门户
基于Web GIS技术的互联网地图是数字地图一个重要的应用方向。据搜狐―新图行天下的总经理欧阳林介绍，国外互联网上的地图服务最早出现于20世纪80年代末到90年代初，现在已经非常普及，比如在美国，高达87%的互联网用户每天使用网络地图服务。
借助于互联网超强的传播能力，数字地图迅速走出行业应用的深闺，为更多的个人消费者所熟识，但它也不可避免地打上了互联网免费使用的烙印。因此，网络地图的服务商要想获得收入，必须另辟蹊径。一个成熟的收费模式是地图标注，即将商家的地理位置及商业信息标注在电子地图上，并向其收取广告费，一般为每年几百元。这一收费模式说明，网络地图的本质是媒体，收入源于广告。
从媒体的角度来理解网络地图就会发现，与门户网站相同，浏览量成为地图服务商决胜的关键。而对于一个单纯的地图服务网站，其浏览量无论如何不可能与门户网站相提并论。于是，借力门户网站的巨大流量，成为网络地图服务商的必由之路。而对门户网站来说，它也需要借助地图服务来为其海量信息增加本地化属性。欧阳林解释说，互联网的发展趋势是，面对网站上的海量信息，人们倾向于对自己周边的信息给予更多的关注。本地搜索和地图服务相当于互联网上的电话号码簿，通过它可以查找特定地区的企业，获得具体的地理位置信息，甚至客户对企业的评价。
因此，几乎所有的网络地图服务商都与门户网站合作，为后者提供地图查询服务。但是在这种松散型的服务方式下，两者的目标和发展策略不尽相同，难以进行深度的资源共享和协同发展。欧阳林认为，网络地图是一个平台的服务，单独运作不符合地图服务的规律，从资本层面，与门户网站相融合，是地图服务商的必由之路，而不可能发展成一个和门户抗争的网站。这在国外已经被众多门户网站收购网络地图服务商的例子所验证，如：Google收购Keyhole，微软MSN收购Vexcel，AOL收购Mapquest。而在国内，走在前面的是搜狐，它在2005年4月份以930万美元收购了图行天下的全部股份，开始了一个堪称成功的尝试: 图行天下过去的日浏览量大概在100万左右，在并入搜狐之后，增长了10倍。同时，图行天下的地图服务已经嵌入到搜狐的每个角落：房产频道、交友频道、购物频道……。图行天下与搜狐融为一体，为双方都带来了巨大的价值提升。
“地图网站单打独斗没戏，最好的出路是被门户收购，那时是门户之间的竞争，而地图服务只是其中的一个项目。”欧阳林说。易观国际的分析师黄涌涛的观点证实了欧阳林的判断，他认为，电子地图在中国目前是一个细分的应用，单一的电子地图服务既没有大流量带来的高额广告收入，也不可能收取用户的服务费，因此，未来的地图服务将会拓展为门户的一个应用，独立发展的机会可能性很小。
出于媒体的本质，地图网站也在走向社区化。用社区来提高网站用户的粘性，是一个屡试不爽的招数。在go2map的地图社区中，用户自己标注的兴趣点中，诸如“我初恋的地方”、“我的母校”等等充满了个性，极大地增强了地图用户的归属感。
同时，基于Web2.省略的Gary Xu告诉记者，得益于地图用户的主动反馈，公司节省了大量的人力，公司的整体团队只有30来人。而刚刚产品的，则已经把利用社区力量来完善地图数据库作为正式计划。
导航市场前景未明
车载导航仪是目前数字地图的另外一个热门应用领域。在全球汽车通讯导航产业最发达的日本，目前车载导航系统的安装率超过50%，用导航仪驾车找路已经成为人们生活习惯的一部分。但在中国，截止到2005年年底，拥有车载导航设备的车辆不足10万辆，相对于3000万辆的汽车总数来说，普及率不到1%。
问题的症结在于：首先，中国政府出于对国家安全的考虑，一直没有将导航电子地图的制作市场放开，造成导航用电子地图产品的供应不足和质量欠佳。其次，国内道路建设日新月异，导航电子地图的数据更新频次难以跟上实际地物的变化，造成导航效果不尽如人意，客观上影响了用户的积极性。最后，像所有软件产品一样，电子地图面临盗版危机。测绘地图数据的初期投资巨大，维护成本也很高，但是电子地图数据很容易被复制，投资者的利益无法保证。