山东海化:纯碱涨价 盈利暴增45倍

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《动态》：上周你挖掘的磁材股好厉害，银河磁体全周涨幅32.93%，太原刚玉(000795) 本周的第三季度业绩预告也因主导产品钕铁硼磁性材料的营业收入增加使得业绩有可能较去年同期增8.8至10倍。

孔铭：上周分析过相关永磁材料上市公司普遍是量增价涨的销售势头。三季度业绩超预期是有共性的。至于那家公司股价能涨多少取决于当时的大盘环境和个股的技术面，难以一概而论。不过，磁材概念已经被充分挖掘，后市可要当心。

《动态》：稀土永磁行业不能再碰，有那个行业类似稀土永磁行业可供提前埋伏？

孔铭：纯碱。10月11日双环科技(000707)公告：前三季净利同比增逾九倍。山东海化(000822)同日业绩预告，预计公司前三季度盈利约3.34亿元，同比增长45倍。两公司盈利主要原因都一样：主导产品销价与去年同期相比大幅增长。山东海化上半年净利2.03亿元，同比增逾9倍，山东海化曾在中报中表示，上半年公司生产管理各个方面都有了明显的提高，经营业绩有了大幅度的增长，虽然经济环境整体上有所好转，但是由于国家连续出台了一系列宏观调控政策，导致公司部分产品下游行业需求不旺，加之同行业产能过剩竞争加剧，致使公司生产负荷有所降低，产品的市场价格波动比较大。而从三季度的财务数据看，业绩增长势头强劲。此前担忧的产能过剩、下游需求不旺等经营压力都被轻松化解。两公司的业绩预告无疑宣布两碱行业延续了上半年增长势头，三季报业绩靓丽会是普遍现象。三友化工(600409)和氯碱化工(600618)将分别在10月15日和18日公布业绩，两股本周后期走势稳健，值得关注。三友化工是国内大型纯碱和粘胶短纤生产企业，纯碱享受行业的高景气度不在话下，而粘胶短纤具有上涨速度较快，波动较大的特点，每年1、4季度价格较好，在经历一波大涨大跌之后已经处于周期底部，今年7月粘胶纤维价格到达底部后，8月开始上涨，可以说价格已经步入上行通道。因此公司盈利能力将进一步有所好转。本周公司还公告新产品通过鉴定。成为国内第一家莫代尔纤维的规模化生产企业，与国外生产的产品性能无大差别。中试产品给下游企业试用，反馈较好。目前准备量产，新品是未来公司业务增长的亮点。氯碱化工本周公司公告CPVC项目投产，该产品技术被美日等国长期垄断，进口价格长期居高不下。氯碱化工CPVC项目有望打破垄断，并将大大降低CPVC市场价格，市场前景看好。

《动态》：化工行业今年涨价盛行，也因此出了不少牛股，纯碱后续还能否继续涨价？

孔铭：随着房地产行业景气度下降，房价下滑，销售面积和新开工面积同比下降，对玻璃的需求会减少；电解铝价格下跌将导致对氧化铝需求的减少，这些扰动因素都会对纯碱价格造成压制。目前来看，还不明显。但四季度就要随时留意相关的价格变化。

《动态》：本周还有哪些公告可关注？

孔铭：片仔癀（600436）10月12日公告上调主导产品片仔癀价格。公司主营业务为片仔癀，目前在拓展药妆产品。公司片仔癀销售状况良好，一季度曾提高内销价10%，提高外销价17%。鉴于片仔癀产品主要原料成本大幅上扬等原因，公司年内再度提价，片仔癀内销价格每粒上调40元人民币，提价幅度为18.18%（上次提价后国内售价为220元/粒），外销价格每粒平均上调6美元，提价幅度为25%（上次提价后国外售价为24美元/粒）。因公司片仔癀目前的主要成分麝香主要来源仍为国家定额配给，片仔癀的销量只能呈现稳速增长。考虑片仔癀系列产品含有麝香，牛黄等国家限量供给的贵重药材，具有较高的资源属性，预计售价提高对公司产品销量影响不大，明年公司将受益于售价大幅提升。还有，电广传媒（000917）前三季业绩预增预增17倍，中钢吉炭（000928）前三季净利预增220%以上。