我国工业电气分销行业发展趋势分析

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一、工业电气分销行业简介

现今，我国工业自动化行业已经进入高度市场化的阶段，市场主体主要由软硬件制造商、系统集成商、产品分销商等组成。

工业电气产品分销是专业分销的一种。专业分销是指由独立第三方进行的从制造商到终端用户的整个商品传递过程中所涉及的一系列活动，是区别于制造商的销售公司。从工业电气产品的销售模式和下游客户群来看，目前高压电气和中低压电气有着明显区别。其中，高压、超高压、特高压电气产品的下游客户是以国家电网、南方电网以及各地方电力局为主体，其采购方式基本采用招投标模式，因为这块市场基本不存在专业渠道分销环节的需求。

中低压电气，主要包含了中压元件和开关成套（电压等级10～35kv为主）、低压电器（1000v以下）和工控产品（含中低压变频器、PLC、伺服系统等）三大类，整体市场容量在数千亿规模。从最终客户行业分布来看，包括电力主配套-电网公司（主要针对中压集中采购）和发电企业、房地产、市政工程（含城市基础设施如轨道交通等）、各大工业客户（钢铁、冶金、化工、煤炭等）。而中低压电气产品的下游应用几乎广泛分布在各行各业，客户有着不同个性化需求，工业电气产品也呈现多样性、复杂性等特征，所以中低压电气产业采用专业分销商是广为采用的模式，尤其在低压电器和工控领域。一级分销商除直接对接各行业的最终端客户外，也会通过二级分销商的间接方式，或先将元器件先销售给OEM机械设备制造商（工控类的主要下游厂商）、系统集成商、成套制造商，然后由它们生产制造出电气成套系统抵达最终客户。

二、工业电气分销行业概况

（一）全球工业电气分销行业概况。

近年来，全球的工业电气分销行业随着工业电气产品需求的增加而稳定增长。由于工业电气产品使用领域和范围的日益拓展，工业电气产品使用技术不断更新，针对下游需求不断开发出新的服务项目，市场潜力巨大。从全球市场角度来看，工业电气产品的分销市场的集中度不高。据统计，全球大约四分之一的低压电气分销收入集中于蓝格赛等七大分销商，其中，全球销售额第一的蓝格赛占全球市场份额的9%左右。但从发展趋势来看，工业电气分销商日益注重其行业地位及网络建设，开始由区域型企业向全球化企业发展，加速扩大分销网络。

（二）我国工业电气分销行业概况

我国工业电气产品分销行业现已形成以中低压输配电产品和工业自动化控制产品为主要分销产品的市场格局。目前，我国主要从事工业电气分销业务的企业主要有斯达电气、众业达、海得控制、福大自动化、索能达（中国）、蓝格赛（中国）等公司。

根据施耐德提供的数据，其在我国通过分销商销售的产品比例占全部销售的85%以上，从细分产品来看，低压电气产品、工业自动化控制产品采取分销模式的比例更占到90%以上。根据ABB、西门子、常熟开关、人民电气等制造商的资料，低压电气产品、工业自动化产品基本通过分销渠道流通，中压电气产品分销模式和直销模式并存。而工控产品中，对于规模上千亿的中低压电气大产业，目前渠道经销商（分销商）的规模相比之下仍较小，总的来看，国内中低压电气分销行业市场集中度低，主要以中小型、区域性业务居多，具备全国性网络覆盖的大型分销商数量较少。

工业电气分销商上市公司仅有众业达与海得控制，具有以下两个特点： （1）工业电气渠道商（分销商）的下游行业分布、客户群数量通常比设备商更为广泛，相对不容易受到单一行业需求、景气度波动以及单一下游客户的影响，具有较强的抗风险能力。（2）工业电气渠道商（分销商）相对于设备类厂商更容易扩展异地业务，设备类厂商更易受当地基建进程、地方投资力度影响，而渠道商通过铺设销售渠道网络进行异地扩张相对较为容易。以上这两点决定了工业电气分销商的增长模式相对稳健，并且增速的可持续性更强。

三、我国工业电气需求分析

近年来，我国经济快速发展，基础设施建设的巨大需求带动了工业电气设备领域的发展，据国家统计局数据显示，2012年，我国电气机械及器材制造业共实现销售收入5.33万亿元，同比增长7.42%;实现产品销售利润5，994.94亿元，同比增长13.18%。

经济发展及基础设施的建设，对我国工业电气产品的需求逐步增加。一是近年来，国家对基础建设投资得快速增长扩大对工业电气产品需求。新增的固定资产投资导致工业电气消费需求大幅增长，工业电气分销行业随之增长。二是电力行业需求稳步增长促进了工业电气分销行业的发展。大量高速列车、轻轨运输、地铁的安全运行需要以工业电气产品为主要组成部分的各种综合自动化系统、运动系统、低压变电系统、照明系统、给水系统等，铁路电气化的发展和城市轨道交通的快速建设将加速工业电气产品分销行业的发展。三是智能电网、特高压、新能源的建设扩大中低压输配电行业的市场容量。受电网投资、铁路建设、新能源行业的持续拉动，我国中低输配电行业仍将保持快速增长，特别是中压输配电行业。“十二五”期间，我国将优化电力结构，加强智能电网建设，电力设备的市场需求将迅速增加。2014～2020年，我国低压电器市场需求将逐年增加，市场规模逐年扩大，年复合增长率达8%以上。预计到2020年，我国低压电器市场规模将达1510.70亿元。

四、我国工业电气分销行业发展趋势

近年来，尽管我国输配电行业的高压产品增长速度较快，但由于中低压产品量大面广，未来仍将占据主导地位。我国输配电行业近年来增长快速，未来5年内处于黄金时期、发展潜力巨大，2015年规模将接近3200亿元，达到历史高点。

（一）电气分销行业进入充分竞争时期，市场集中度逐渐提升

未来工业电气分销行业处于充分市场化的竞争态势。一方面，我国拥有数量庞大、以中小规模为主的区域性民营企业从事工业电气分销;另一方面，自2000年之后，如法国的蓝格赛和索能达、美国的西科国际、日本的菱电商事等国外企业也开始积极拓展我国市场，构建并扩张期分销渠道，一定程度上加剧了市场竞争也改变了竞争格局。虽然国内工业电气分销市场的参与者数量众多，但市场集中度不高，成几十亿规模的分销商数量较少，绝大多数的分销商或对单个供应商依赖度很高，或销售呈明显区域特征或其能提供的服务局限于整个分销服务价值链的某一或几个环节。因而，对中低压电气产品制造商而言，虽然存在诸多的下游分销商，但能为其提供专业、全面的渠道进而对接到终端客户的分销商也仅有少数。

（二）电气分销行业步入稳步发展时期，配电自动化率缓慢提升

国家电网2013年印发的《关于加强配电网规划与建设工作的意见》中指出“配电网发展与新型城镇化建设、分布式电源和电动汽车发展相协调，与电网整体规划和远景目标相衔接”。相较于国外主要发达国家的配电投资比例，国内配网投资比例相对处于较低的水平，未来我国对配电电气设备需求将有进一步的提升。

（三）电气分销行业迈入结构调整时期，工控产品比重相对增大

根据工控网数据，2013年我国低压变频器行业触底反弹，市场规模超过180亿元，预计2014至2017年我国低压变频器行业的年均增速达7%。继上一个电子信息化3.0之后，全球正日益融入网络化的时代，其中网络互联在工业制造领域的渗透，正加速新一代以智能制造为引领的工业自动化技术的革新。工业4.0即是德国政府于2011年提出的一项高科技战略工程，其核心为提升制造业的计算机化水平。

（作者单位为平安证券有限责任公司）