整体软着陆 局部露风云

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编者按:中国的管理软件已经发展了20多年，从2000年开始到2005年以年均40%的速度增长，5年内翻了近三番。尽管在全球市场上仍属于后来者，但是中国软件产业却计划以超常规的发展速度在世界上占有一席之地。而在2006年，整个市场已经走过了高速成长期，市场格局基本形成，逐渐进入了成熟期。在2007年年初对2006年管理软件市场的盘点相信可以让大家更清晰地分析2007年的发展趋势。

2006年，整个管理软件市场已经走过了高速成长期，市场格局基本形成，逐渐进入了成熟期。

而成熟期的明显标志是：第一，需求的成熟，企业愿意花钱来购买ERP软件，ERP软件已经成为企业的必需品；第二，理性价格的购买，企业已经了解了整体市场，既没有以前的冲动性地购买动辄几百万甚至几千万的软件产品，也没有了把管理软件看成是与盗版同样的价格，而是有了理性的价格分析；第三，软件公司的市场占有率已经比较稳定，规模保持平稳上升，增长速度开始缓慢下降。纵观2006年，ERP市场已经露出了成熟的面目。年市场增长速度基本控制在20%～25%之间，客户在ERP等产品的采购上更加理性，软件厂商在加大市场销售投入、品牌宣传投入的同时更加注重产品的研发、质量、服务和对人才的培养。经过了战国风云式的多年的优胜劣汰，优质的软件公司伴随着整体市场的成熟，已经开始了软着陆的进程。

当然，市场虽然稳步发展，但新的技术、新的产品、新的理论还是在不断地推出。2006年，SOA已经成为众多管理软件公司追逐的技术构架方向；基于互联网的应用也成为管理软件公司的开发重点；结合ERP的移动商务平台的开发更是国际和国内软件公司的新宠。无论是用友的“坚守ERP阵地”论，还是金蝶的“ERP消亡论”论，或者是新中大的“超越ERP”等言论，都说明了各个软件公司正在思考着新的理论体系来最务实地满足客户的需求。当然最终反映到管理软件中的还是应用系统，随着客户已经不再满足于传统意义上的进、销、存、生产加财务的传统ERP系统。在2006年，EHR、EAM、PM、CRM、BI等产品已经逐渐由配角开始变身，而新会计制度的推出，也给新一代财务软件提供了很好的发展机会。总之，2006年，管理软件市场局部的、具有专业特色的产品已露风云。

总结2006年管理软件市场，呈现以下的六大特色。

厂商市场格局无显著变化

在国际厂商中，SAP有所表现，在企业资产管理市场实现了重大突破，以21.4%的同比增长率，升至行业第一。有资料显示，SAP在企业级软件市场份额方面位居亚太区及全球首位，目前在4个ERP类软件市场――财务管理、人力资本管理、企业资产管理和生产运营管理均处于领先地位。Gartner的分析报告同时指出，在亚太区SAP ERP的增长率至少达到了24.2%。不过，在国际市场上独霸天下的SAP在国内市场上仍然很难大放光芒，尽管其在2006年签下物美、中国石化等多张超级大单，但仍然只是万花丛中一点绿，在整个管理软件市场仍然落后于用友和金碟排在第三位。而用友、金蝶、SAP三甲的市场份额之和为29.1%，已稳定了市场的基本格局。

而在国内，用友自主创新相继推出了用友ERP-NC V5.0和U870的上线、UAP平台，并即将推出U9，誓把“ERP普及化”运动进行到底。2006年用友抵制了国际资本的诱惑，保住了本土最大的地位，同时其在2006年开始的员工创业、股权激励计划的开展进一步激发了内部的潜能。在立足中小企业客户的同时，经过几年的发展用友软件已经拥有了包括中国长江三峡工程开发总公司、中国核工业集团、中国铁路建设总公司等大型企业集团用户800多家。而金蝶在2006年也是气势如虹，再获国际市场的认可，从香港的中小版一跃成为主版的热门股，年底更把“打工皇帝”何经华收在帐下，这也给用友平添了一丝尴尬，更给IT行业人员的频繁跳槽找到了充足的理由。在2006年中，金蝶收编专注于制造业软件，并隆重了个性化ERP新品K/3 V10.3，EAS产品更是借行业内七大咨询公司之力直取高端市场。同时，最值得一提的还是其ERP产品针对新会计准则推出了包涵“专项培训、专项咨询、专业转换工具和专项服务”的整体解决方案。

2006年，软件厂商中还有一个亮点就是8月份远光软件在深圳A股上市，远光软件在电力行业大型管理软件市场占据了80%以上的市场份额，拥有国内多数大型电网公司和许多发电企业客户。另外，2006年，阿里巴巴进军管理软件市场，想来分管理软件的一杯羹，但却很难冲击已经形成的现有格局。

客户地域格局暗流涌动

客户因地域不同呈现出购买软件产品从内容、金额、服务上都不同的显著特点，地区发展不平衡，使其呈现出了华东、华北、华南高，西北、东北、中部低的局面。

2006年中期的资料显示，在中国管理软件区域市场中，华东、华北、华南占据了主要的市场份额，依次为25.6%、22.1%、19.7%。比如，用友的北京分公司在北京市内的软件销量已经突破了1亿元，而在一些省份一个省的销量也不过几百万元。因地域不同，对软件的购买需求也不尽相同，一些发达地区传统意义上的ERP产品已经实施了多年，基于供应链和客户关系管理的软件需求明显递增；而在一些欠发达地区，传统意义的ERP软件仍然存在大量的市场机会，不过在价格和服务上有着特殊的要求。所以软件厂商的产品部署和市场宣传也应该根据不同的地域采取不同的策略。

2006年因地域的差异产生的软件人才的差异也尤为明显。中国软件行业协会的统计结果显示，仅北京市占有的软件开发人员接近全国软件开发人员总数的20%，而珠江三角州地区也是软件开发人员聚居较多的地区。在这项以城市为单位进行的数据统计中，西北地区的众多城市(包括软件产业发达的西安)开发人员仅占全国的3%，西南地区的城市(除成都和重庆之外)所有的软件开发人才比重仅为2%。因为人才的分布不均也造成了在地域上的软件格局的不同，其实软件厂商如果抓住了区域市场特点，及时补充人才将会有不小的收获。

国际国内联姻不断

2006年有两件传闻：一是微软以巨资10亿美元收购用友；二是Oracle 1.5亿美元入股金蝶。最后的结果是王文京和徐少春两位民族英雄式的人物抵御住了诱惑，保留住了民族品牌。

不过，2006年还是发生了很多国际国内联姻的事件。微软入股浪潮，既彪升了浪潮的股价也帮助浪潮确定了行业地位。神州数码管理系统公司(DCMS)宣布和韩国工程服务公司（INOPS）合资组建一家产品公司，韩国INOPS参股30%，其通过DCMS顺利地进入了中国市场。英国赛捷集团也宣布，在收购了其在上海的两家商――吉盟星公司和华拓软件公司后，该公司已在中国成立了一家全资子公司――赛捷软件(上海)公司，新公司将主要面向中小企业市场推广管理软件。IBM和用友软件公司正式签约，宣布用友公司ERP-NC的中间件平台将采用IBM WebSphere应用服务器。SAP宣布和东软进行战略合作，双方将以SAP投资入股东软的方式，在中国企业管理软件的研发与市场开拓及人力资源培训等方面展开全方位的合作。中国惠普与北京和佳软件技术有限公司在上海宣布结成战略合作伙伴，向中国制造企业推广基于惠普Integrity动能服务器的和佳新一代ERP(NERP)解决方案。这些国际联姻既让中国的厂商有了坚实的技术保证，也为国际厂商打开了中国的大门。

专业、行业软件高速增长

2006年的软件市场，呈现了专业化软件逐渐从一般意义的ERP软件附属模块的幕后走到了台前。

首先是项目管理软件，有资料显示，目前项目管理软件高端市场的容量在1亿元以上，3到5年内将达到6亿元左右，中低端用户数量更为可观。SAP、Oracle、P3等国际上知名的管理软件商在项目管理软件市场上已经先行了一步，他们凭借着产品线长的优势，在向国内客户销售ERP系统的同时，也把项目管理软件带进了中国。目前还有美国和欧洲的几家大型的项目管理软件公司正在中国调查市场，估计不久也将挺进中国。而国内管理软件厂商也纷纷投入力量开始了项目管理软件的开发工作。

其次是资产管理软件（EAM），有资料表明，在2006年中期，EAM软件同比增长率达到25.4%。专家认为，增长的动因主要来源于EAM软件的应用从电力行业向其他资产密集型行业（包括能源、精密制造、公共事业等领域）的迅速渗透。国内用友软件在与瑞典IFS公司合作成立了北京用友艾福斯软件系统有限公司的两年后，在电力行业的EAM软件渗透上取得了长足的发展。

人力资源软件在2006年也取得了不俗的成绩。人力资源管理、激励制度、绩效考核等规范化需求的上升，使得EHR软件同比增长很快。2006年用友软件以千万元的价格分别签署了中国银行和中国电信的HER项目，也让国内的EHR厂商为之一震。而国内的EHR产品因为适合中国目前的国情（这有点类似于20世纪90年代初的财务软件），所以在未来几年内，这个领域将是各大软件厂商争夺的焦点。

管理软件市场一直被认为是经济发展的晴雨表，2006年人民币的升值和股市的暴涨催生了房地产、金融、电力等多个行业。2006年8月，在深圳A股上市的远光软件，就在电力行业大型管理软件市场占据了80%以上的市场份额，拥有国内多数大型电网公司和许多发电企业客户，它的上市给了中国的行业软件以希望的曙光。房地产公司在2006年也开始准备或实施大型的ERP系统，这也让这个一贯重概念轻管理的行业一下子把管理放到了核心的发展因素。

服务市场成为厂商争夺焦点

软件服务行业的企业主要有两类:一类是IT咨询公司；一类是IT软件公司。IT咨询公司前几年一直是国内信息化发展中的薄弱环节，2006年开始有了复苏的迹象。现在有一部分IT咨询公司可提供专业技术服务，包括软件产品的推荐、应用培训、软件实施前的业务流程优化与IT规划、软件监理和软件实施。专门做软件实施的公司基本形成了国内的汉得、汉普、神州数码，国际的IBM、毕博、凯捷等几大共存的局面；软件规划公司也形成了新华信管理集团正略钧策咨询公司与IBM、艾森哲等争夺市场的局面。

2006年，软件公司进入咨询或借助咨询公司的力量的现象普遍存在。年初金蝶的“七剑下天山”――挟中国最著名的七家咨询公司打造服务市场，直接把咨询公司优秀顾问挂到了自己的网上，为自己的分公司所用。用友做得更为彻底，年末大帅高少义干脆自己做起了咨询公司，广纳了业内多家咨询公司的优秀顾问，力拼2007年的服务市场。

大企业专业化 小企业普及化

中大型企业的普及型ERP大部分都已经实施，专业化软件的需求开始体现。从2005年开始的中小企业普及化运作，到了2006年又进入了高潮，中小企业的市场规模增长尤为令人瞩目。中小企业的老板们正从学习键盘打字和文字处理迅速向使用应用管理软件转变。因为这些企业迅速发展到一定规模后，原有的组织结构和管理方法已经不能满足企业的管理需求，企业发展出现失衡，正迫切需要引入科学规范的管理思想和管理方法。2006年用友软件调整软件部署思路，给了软件商更大的实惠，把中小型ERP的销售权放给了渠道。这种更加灵活和覆盖面更广的销售模式，势必带动更多的中小企业的信息化步伐。

总结起来，2006年中国的管理软件市场已经开始进入了成熟期，少了许多年少的幼稚和轻狂，多了一些成年的成熟和稳健，整体软件市场已经实现了软着陆。2007年管理软件市场还会更加成熟，我们期待着更多的行业优秀解决方案和更优秀的专业公司的出现，期待着一个更加欣欣向荣的市场局面。

编辑寄语：2007年春节刚过，在这里先给广大读者拜个晚年。按照中国人的习惯，过了春节才真正是新年的开始。新年新气象，《计算机世界》产品与市场版软件版将一如既往地关注软件领域产品与市场的动态，给广大读者带来最新最有价值的报道，其中包括大型的主题报道、热点追踪、观点、新品动态等。我们也期待着热心读者的踊跃投稿，责任编辑田梦在这里等待着您的关注和参与。联系方式：（010）68130909―1168，.cn。

观点：后Vista时代为时尚早

微软从不放慢自己的步伐。就在Vista刚刚发售不到一个月，刚刚开始吸引住公众的眼球，在大多数人尚未体验到Vista所带来的惊喜之时，微软就已经开始规划后Vista时代了，其下一代操作系统已经被提上了日程。日前，微软公司负责Windows内核操作系统开发的企业副总裁Ben Fathi在RSA大会上称，微软下一代操作系统的时间间隔也就两年左右的时间，这意味着，早则2009年初、晚则2009年底，我们就能见到下一代Windows操作系统了。

“你可以想像得出，对于合作伙伴来说，两年到两年半是个很合理的时间段。”Ben Fathi把耗费了五年光阴的Vista称作其操作系统发展史上的一个例外。下一代操作系统规划时间表的提出，促使人们把对操作系统的关注眼光放得更远，而下一代操作系统和Vista相比究竟能有多少距离？目前还只是雾里看花。

但是，下一代操作系统开发上市的时间表难免引起了我们新的疑义。在Vista尚未为大多数人所接受，市场格局未定的局面下，微软在新的操作系统上为什么要显得如此迫不及待？下一代操作系统真的会如Ben Fathi所言，在三年内就给Vista贴上“过时”的标签么？作为微软发展的一个重要里程碑，是否真的有必要如此快地将Vista置换？

如果我们把Vista和同样被称为里程碑的Windows 95作一个比较，不难发现，相比Windows 95所带来的开始菜单十年来一直应用在Windows界面，并由此造成的深远影响，Vista的推出在PC市场开始面临疲软境地的21世纪，其市场意义远比其蕴含的技术含量更为值得关注。从2006年众多的PC厂商对微软众星捧月的态度我们不难看出，PC厂商对于Vista这一新操作系统的需求可谓迫不及待。在未来两三年内，Vista对PC厂商起到的救市作用和利润给予是毫无疑问的。

但是，在Vista引发的升级热潮冷却之后，如果把下一代操作系统同样作为救市的救命仙丹，就恐怕难以如愿。在用户消费观念越来越理性成熟的当今，从Windows XP到Vista已经被不少用户称为时过早，遑论从Vista到下一代操作系统。Ben Fathi所提出的两年到两年半的时间段，也许是潜在市场尚未发掘背景下的必胜法宝，却未必是市场走向饱和现状下的金科玉律。

在这种新的市场环境下，微软的下一代操作系统很容易让人联想起世纪之交的Windows Me，它极有可能面临同Windows Me相类似的尴尬处境。在里程碑式的Vista之后，下一代操作系统恐怕只能起到一个过渡品的角色，而后Vista时代的到来，未必会和下一代操作系统同步。

日前，微软董事长比尔•盖茨在接受采访时被问道“微软是否会在2010或2011年前推出下一代操作系统？”时，盖茨回答到：“一定会！”相比盖茨的自信，或许我们更期待微软能够稍微放慢脚步，在稍远的将来推出名副其实的下一代操作系统。而在未来2～3年，我们更希望看到的，可能还是Vista的SP1，或者SP2，而不是未必能真正体现微软在操作系统上真正意图的下一代操作系统。（黄智军）