2015 大变革 大预测

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2014年12月11日，一年一度的中央经济工作会议闭幕。对于预测2015年经济形势而言，研读此次会议精神无疑是最重要的一件事情。

会议总结2014年的经济工作成绩;应对当前国际国内经济情况的变化;制定宏观经济发展规划。这是判断当前经济形势，定调2015年宏观经济政策，必须认真解读的权威风向标。

今年的关键词是“新常态”。新常态成为中国经济发展的大逻辑，这将是很长一段时间内中国经济工作的理论基础。

中央经济工作会议从消费需求、投资需求、出口和国际收支、生产能力和产业组织方式、生产要素相对优势、市场竞争特点、资源环境约束、经济风险积累和化解、资源配置模式和宏观调控方式九个方面进行了深度解析，得出了“经济发展进入新常态”的明确判断。

在此经济新常态下，投资者应该如何从政策的风向标中找到正确的道路，发现蓝海，找准投资方向？这也是我们努力思考的方向。

何谓新常态？

自从在2014年初首次使用并在其后多次正式提及，8月份《人民日报》发表一组三篇特别报道，聚焦“中国经济新常态”，此后“新常态”一词迅速在媒体升温并脍炙人口。

“新常态”是国际上近年来提出的重要经济术语，最先由美国太平洋基金管理公司总裁埃里安提出。“新常态”在宏观经济领域被西方舆论普遍形容为危机之后经济恢复的缓慢而痛苦的过程。

我国的经济新常态并不是孤立的，而是与整个国际形势相耦合。当前全球经济正处在缓慢而脆弱的复苏之中，自2008年国际金融危机爆发以来，世界各国都在寻求经济增长的新动力。美国在2014年底公布的一系列数据表明美国仍然是世界经济复苏的主要动力，欧盟及欧元区持续缓慢增长，日本经济增速显著回落，新兴市场国家和发展中经济体普遍处于经济减速过程中。这种全球经济复苏的不均衡性、脆弱性和易变性，让各国都进入了深度调整与转型期，形成了世界经济的新常态。

中国经济正是在这样的背景下，由高速增长开始减速换挡，步入“中高速、优结构、新动力、多挑战”的“新常态”。

因此，在中央经济工作会议报告中要求，面对我国经济发展新常态，观念上要适应，认识上要到位。

也就是说，这个新常态不是中国自己“制造”，而是对全球经济形势的准确定位，中国的经济工作重点，是要去“适应”之。

读懂中央的要求

读会议公报，就要提炼出一些关键性的“干货”。会议认为当前形势的经济新常态的表现是：

消费需求从模仿型排浪式特征到个性化、多样化成主流;投资需求从传统产业到新技术、新产品、新业态、新商业模式和创新性投融资;出口和国际收支方面的低成本比较优势不再;生产要素从劳动力成本到创新成为驱动发展新引擎;市场竞争从靠数量扩张和价格竞争，正逐步转向靠质量型、差异化为主的竞争;资源环境承载能力已经达到或接近上限;伴随着经济增速下调，各类隐性风险逐步显性化;全面刺激政策的边际效果明显递减。

同时公报提出了我国经济工作要如何应对这些趋势性变化：要使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用;要使投资继续对经济发展发挥关键作用;要使出口继续对经济发展发挥支撑作用;产业结构必须优化升级，企业兼并重组不可避免，新兴产业、服务业、小微企业作用更加凸显;必须推动形成绿色低碳循环发展新方式;必须建立健全化解各类风险的体制机制;要通过发挥市场机制作用探索未来产业发展方向。

公报要求“认识新常态，适应新常态”，那么这里提出的趋势性变化也就将成为明年经济工作的目标。用公报的话来讲，就是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。

公报中由此提出八个“更加”，指出了2015年政策的总方向，也是整个经济工作的宗旨：

要更加注重满足人民群众需要，更加注重市场和消费心理分析，更加注重引导社会预期，更加注重加强产权和知识产权保护，更加注重发挥企业家才能，更加注重加强教育和提升人力资本素质，更加注重建设生态文明，更加注重科技进步和全面创新。

公报中明确了明年经济工作的主要任务是如下五点：努力保持经济稳定增长。积极发现培育新增长点;加快转变农业发展方式;优化经济发展空间格局;加强保障和改善民生工作。

寻找蓝海

读懂了会议精神，我们才有可能对各个领域进行对照，哪些领域将处于明年经济工作重点关注的范围，成为发展的蓝海？

首先看明年的货币政策。公报对于明年货币政策基调的论述仍然是“稳健的货币政策”，但外界更加关注此次出现的新表述――货币政策要更加注重松紧适度。如何理解“松紧适度”？招商证券研报和民生证券研究院执行院长管清友都认为，明年货币政策基调将更为积极，即在条件允许的情况下，货币政策或将进一步加大宽松力度，降息、降准皆有可能。

其次看战略性重点发展区域：“要重点实施‘一带一路’、京津冀协同发展、长江经济带三大战略”，公报中明确了三大新亮点。由此在股票方面要关注的板块有京津冀、一带一路、长江经济带、自贸区、国企改革等概念。

在行业方面，环保、新能源、创新技术、基础建设等都在报告中有所提及。环保产业将是重中之重，“要坚持不懈推进节能减排和保护生态环境”，凡是与环保相关的节能减排、固废处理、水处理等领域都将得到高度重视和大力发展的机遇。

“创新”在报告中多次被提及，新技术、新产品、新业态、新商业模式和创新性投融资，将迎来明确的发展机会。值得注意的是“创新性投融资”、“小微企业作用更加凸显”这两个短语，结合目前热门的如P2P等广义互联网金融企业的发展，与互联网、移动互联网技术运用相关的金融领域，特别是针对小微企业、小额借贷等方面具有广阔的想象空间。

基础建设仍然是重中之重，报告别提到“基础设施互联互通”，基于政府主导的基建投资仍将对经济发展发挥关键性作用。

农业方面的土地流转将进一步健全和规范。公报提出要完善农村土地经营权流转政策，搞好土地承包经营权确权登记颁证工作，健全公开规范的土地流转市场。农地流转将有更加深入的改革方案。12月底国土资源部土地勘测规划院院长郑凌志公开表示，国土资源部2015年将在征地制度改革、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革三方面，选择若干试点，进行土地制度改革试验。

国企改革也是深化改革的重点。电改、林改的具体政策和改革规划有望在会议后得到明确，金融改革主要是利率市场化、存款保险制度和民营银行方面政策，国企改革主要围绕第一批国企改革试点企业的具体改革方案和进一步政策。

另外，房地产调控、保障性住房字样未在公报中提及，引起业内诸多猜测。上海易居房地产研究院副院长杨红旭认为，随着市场在资源配置中发挥决定性作用的提出，房地产调控正在向提出长效机制，而非短期行政性调控转变。所以，去年中央经济工作会议已不再提房地产调控，今年再度失踪，意味着房地产调控已成为“贬义词”，可能将长久退出经济工作会议的“历史舞台”。