我国油暨基础油市场现状与发展预测

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摘要：近10年来，我国油市场总体保持高速增长态势，但“十二五”期间消费量见顶回落，2015年消费量显著下滑。受汽车工业迅速发展的拉动，车用油在消费结构中的比例不断增长，工业油不断下降。我国油市场已经进入充分竞争阶段，新进入者不断增加，两大集团份额不断下降。由于国内基础油产能结构与需求发展不匹配，近年来国内装置开工率低位运行，基础油进口数量保持高位，进口依存度不断提高。从未来发展看，宏观经济依然为油市场提供发展空间，油消费结构继续向车用油倾斜，工业油消费继续保持在下降通道。虽然国产基础油质量不断升级，但亚太地区基础油产能富集，我国进口基础油数量仍将维持高位。

关键词：油；基础油；市场

中图分类号：TE626.3文献标识码：A

1我国油市场发展现状

1.1经济增长步入“新常态”，目前正处于转换期

中国经济已经经历了30年的高速发展，未来经济的走势和经济驱动力是研究行业发展和需求变化的重要依据。从经济总量看，中国经济从过去30年年均增长近10%的高速增长阶段进入中速增长阶段。最近两年正处在由高速增长到中速增长的转换期，增长率维持在7%～8%之间，2015年开始明显下降，最终核算增速为69%。预计未来5～10年中国GDP的潜在增长率将回落至7%左右。1998-2014年我国GDP增速变化情况见图1。

1.2供给侧改革持续推进，工业发展稳中略降

工业一直是我国经济发展的支柱产业和引擎，在GDP中比重较高。但是由于我国制造业升级过程较为缓慢，工业占GDP占比的峰值在“十一五”期间已经过去，未来工业总体走势稳中略降，产能过剩行业将逐步淡出，到2020年后工业结构将基本稳定。预计2020年工业占GDP 比重将下降5个百分点，但仍然维持在35%以上的较高水平。

服务业目前正处于与工业并行的发展阶段，结构转换速度不断加快，增长空间巨大。2012年服务业以452%的占比超过工业成为占比最大产业。未来服务业的比重将继续上升，作为主导产业拉动中国经济增长。

农业方面，粮食生产仍将保持较快增长，预计2020年农业比重保持在15%左右。总体看，预计到2020年我国经济的产业结构比重为：15∶35∶50。

1.3汽车行业发展迅猛，我国进入汽车普及期

我国民用汽车保有量2001年以来始终保持两位数增长。截止到2014年底，我国汽车保有量154亿辆，仅次于美国居世界第二位。我国汽车总量占世界汽车总量的15%。2015年预计汽车保有量17亿辆左右，同比增加128%。2001年以来我国民用汽车保有量的变化情况参见图2。

2015年我国汽车销量2456万辆，是2001年的10倍，期间年均增速18%。2009年汽车销量超过1000万辆，2013年即超过2000万辆；2014年开始销量增速放缓到10%以下，但销量仍将保持在2000万辆以上。与17亿量的保有量相比，未来2～3年，我国汽车保有量的年度增速仍将保持在两位数水平。2001年以来我国汽车销量变化情况参见图3。

1.4油市场见顶回落，消费量显著下滑

2001-2011年，受益于我国汽车行业的飞速发展，我国油消费量也从350万t增长到691万t，几乎增长一倍；期间年均增速达到70%，远超过同期世界市场不到1%的平均增速。2012-2014年，油消费量徘徊在680万t左右。2015年初步估算数据，消费量下滑至630万t，同比下降7%。消费量下降的主要原因是工业增速放缓导致需求下降，以及油品质量提升、换油期延长等。2001年以来我国油消费量变化情况参见图4。

1.5油市场充分竞争，两大集团份额不断下降

中国油市场是完全开放的市场，市场竞争较为激烈和充分。2001年前后，中国石油和中国石化两大集团公司各自整合油业务，均成立了专业油公司，当年两大集团的市场份额合计为530%。然后在激烈的市场竞争中，两大集团的份额却呈现持续下降态势，至2015年两大集团市场份额降至不足40%。2006-2015年，两大集团以外的其他企业油销售量不断增加，增幅达62%，市场份额从42%提高到64%。其中以壳牌为代表的国际石油公司在华生产的油市场份额达到30%以上。2005-2015年两大集团及其他企业油销量对比见图5。

目前壳牌在中国共有7个油生产基地，产能已经超过100万t/a（含香港以及统一油），从调合厂到快速换油中心以及技术服务中心等，壳牌在华市场的油业务链较为完备，销售渠道十分发达，销量持续增长。壳牌希望未来3～5年内中国取代美国成为壳牌油最大的销售市场。

近年来我国部分发动机和汽车公司自主研发或与油公司合作，开发油产品，油产能不断扩大，油研发能力不断加强。玉柴、柳工、东风等，产能都在10万t/a以上。“玉柴油”是国内第一家由发动机企业面向市场打造的油品牌，主要通过玉柴服务站的渠道进行销售，从销售网络的布局看，有100多家一级经销商、5000多家二级分销网络和3000多家玉柴服务站；东风油也具有自己的特点，从满足东风汽车的售后服务用油开始，到与韩国GS合作，主打高端油产品。工程机械制造商也在打造自己的油品牌，例如柳工高级油拥有“柳工”和“思能”两个自主品牌，油生产能力达18万t/a。这些新进入者的产品覆盖面较广，又突出自身特点，企业的成长性较好，也为中国的油市场注入了新的活力和提高了竞争难度。

2我国基础油市场发展现状

我国油的生产以国内工厂生产为主，少量进口为辅，但基础油的供应却呈现全球化态势。

2.1全球基础油供需关系较为宽松，亚太地区产能富集